विक्रय आदेश दस्तावेज़ में कोई भुगतान चरण नहीं हैं. ग्राहक के आदेशों का प्रबंधन करना। "पंजीकरण के लिए चालान" के माध्यम से बिक्री का पंजीकरण

यह पाठ दिखाता है कि किसी कानूनी इकाई को थोक बिक्री करते समय ग्राहक के आदेशों के साथ कैसे काम किया जाए।

दस्तावेज़ ग्राहक के आदेशसिस्टम का उद्देश्य खरीदार (कानूनी इकाई) के हमसे कोई उत्पाद, कार्य या सेवा खरीदने के इरादे को रिकॉर्ड करना है। इन दस्तावेज़ों के संदर्भ में, आप ग्राहकों के साथ आपसी समझौता कर सकते हैं, साथ ही विभिन्न अतिरिक्त लागतें भी एकत्र कर सकते हैं।

सबसे पहले, मैं आपको याद दिला दूं कि प्रोग्राम में ग्राहक ऑर्डर की कार्यक्षमता कहां सक्षम है:

ऑर्डर के उपयोग को स्वयं सक्षम करने के अलावा, आपको ऑर्डर के उपयोग के प्रकार का चयन करना होगा (सिर्फ एक चालान के रूप में, गोदाम में माल आरक्षित करने के अवसर के रूप में, या इसके अलावा आपूर्तिकर्ता के लिए ऑर्डर बनाने के अवसर के रूप में) ग्राहक का ऑर्डर)। इसमें ऑर्डर बंद करते समय शिपमेंट नियंत्रण भी शामिल है (यानी, यदि शिपमेंट पूरा नहीं हुआ है तो ऑर्डर बंद करना संभव नहीं होगा) और भुगतान नियंत्रण (यदि पूरा भुगतान नहीं किया गया है तो ऑर्डर बंद करना संभव नहीं होगा):

विक्रय आदेश बनाएँ

अब एक ग्राहक ऑर्डर बनाएं; ऐसा करने के लिए, ऑर्डर की सूची खोलें:

हम दस्तावेज़ों की सूची में एक नया ऑर्डर बनाते हैं:

दस्तावेज़ का रूप माल की बिक्री के लिए दस्तावेज़ के रूप के समान है:

पहले टैब पर हम संगठन, ग्राहक, प्रतिपक्ष, समझौते और अनुबंध को जोड़ते हैं:

किसी दस्तावेज़ में माल का चयन

दूसरे टैब पर हम उत्पादों का चयन करते हैं:

चयन फॉर्म में, हम देखते हैं कि हमारे पास वस्तुओं के लिए कीमतें हैं (अनुबंध में चयनित मूल्य प्रकार का उपयोग किया जाता है), लेकिन कोई गोदाम शेष नहीं है:

क्योंकि कोई गोदाम चयनित नहीं किया गया है:

मैं खुद को सही कर रहा हूं, अब गोदाम शेष है:

हम वांछित आइटम का चयन करते हैं, जब आप उत्पादों की सूची की पंक्ति पर डबल-क्लिक करते हैं, तो निम्न विंडो दिखाई देती है:

इसमें आपको बिक्री के लिए सामान की मात्रा और इस उत्पाद के लिए कार्रवाई का चयन करना होगा, चुनने के लिए कई विकल्प हैं। हम केवल विकल्प में रुचि रखते हैं जहाज(केवल इस विकल्प का उपयोग करके आप इस उत्पाद की बिक्री पंजीकृत कर सकते हैं)। इन सेटिंग्स और कार्यक्रम की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर बाद में एक अलग पाठ में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

आवश्यक उत्पादों का चयन करने के बाद, उन्हें दस्तावेज़ में स्थानांतरित करें:

ऑर्डर में माल का सारणीबद्ध भाग पूरी तरह भरा हुआ है:

फॉर्म के नीचे हम माल के शिपमेंट की तारीख देखते हैं (अनुबंध के तहत भुगतान शेड्यूल बनाते समय इस तारीख को शिपमेंट की तारीख माना जाएगा)। यदि आवश्यक हो (यदि ऑर्डर किया गया अलग-अलग सामान अलग-अलग तारीखों पर भेजा जाएगा), तो हम इस बॉक्स को अनचेक कर सकते हैं और फिर आपको सारणीबद्ध अनुभाग की सभी पंक्तियों में शिपमेंट की तारीख भरनी होगी। चीज़ें.

बुकमार्क पर इसके अतिरिक्तऑर्डर की मुद्रा, कराधान विकल्प, आने वाले डेटा की संख्या और तारीख (ग्राहक के अनुसार) दर्शाई गई है। डिवीजन को भरना आवश्यक है (डिफ़ॉल्ट रूप से इसे उस डिवीजन से खींच लिया जाता है जिससे ऑर्डर देने वाला उपयोगकर्ता संबंधित है), अन्यथा कार्यान्वयन दस्तावेज़ बाद में संसाधित नहीं किया जाएगा:

कार्यान्वयन को औपचारिक बनाने में सक्षम होने के लिए, आपको स्थिति निर्धारित करने की आवश्यकता है पूरा होना. उसके बाद हम दस्तावेज़ तैयार करते हैं। ऑर्डर भुगतान शेड्यूल पूरा हो गया है:

डिफ़ॉल्ट रूप से, शेड्यूल अनुबंध से लिया जाता है। यदि इसे अनुबंध में नहीं भरा गया है, तो शेड्यूल शिपमेंट के दिन एक सौ प्रतिशत पोस्टपेमेंट के रूप में निर्धारित किया गया है:

आदेश के आधार पर, आप निम्नलिखित दस्तावेज़ दर्ज कर सकते हैं:

बिक्री का ऑर्डर देने के लिए, हम वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की व्यवस्था करेंगे:

दस्तावेज़ स्वचालित रूप से भर गया है, जो कुछ बचा है उसे पूरा करना है।

अनुरोध पर निम्नलिखित मुद्रित प्रपत्र बनाए जा सकते हैं:

और विभिन्न रिपोर्टें:

आइए, उदाहरण के लिए, निष्पादन स्थिति रिपोर्ट देखें:

इसमें हम देखते हैं कि ऑर्डर पूरा भेज दिया गया है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है।

आदेशों की सूची में एक दस्तावेज़ पंक्ति दिखाई देती है; इसकी वर्तमान स्थिति "बंद करने के लिए तैयार" है:

उन ऑर्डरों को बंद करने की अनुशंसा की जाती है जिनके लिए शिपमेंट हो चुका है और खरीदार से भुगतान स्वीकार कर लिया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि हमें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और हमने सिस्टम सेटिंग्स में ऑर्डर बंद करते समय भुगतान नियंत्रण स्थापित नहीं किया, फिर भी हम ऑर्डर बंद करने का प्रयास करेंगे:

निम्न विंडो प्रकट होती है:

हम देखते हैं कि ऑर्डर सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया था:

यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यह एक सिस्टम त्रुटि है। साधारण तथ्य यह है कि ऑर्डर बंद करते समय शिपमेंट और भुगतान पर नियंत्रण केवल तभी काम करता है जब खरीदार के साथ आपसी समझौता ऑर्डर के संदर्भ में (और हमारे मामले में, अनुबंध के अनुसार) किया जाता है। ठीक उसी कारण से, ऑर्डर सूची में ऑर्डर के लिए शिपमेंट का प्रतिशत और ऋण का प्रतिशत प्रदर्शित नहीं हुआ।

आपसी समझौते के बारे में हम एक अलग पाठ में विस्तार से बात करेंगे।

आइए ऑर्डर योजना का उपयोग किए बिना, एक थोक ग्राहक के ऑर्डर, ऑर्डर किए गए सामान के आरक्षण और गोदाम से उनके शिपमेंट पर विचार करें।

ग्राहक आईपी अल्खिमोव ने सामान खरीदने के लिए संगठन स्ट्रॉइस्नाब एलएलसी के साथ सहमति व्यक्त की - रेफ्रिजरेटर "एसएच -10 बॉश" और "एक्स -67890 स्टिनोल", 10 पीसी। एक ऑर्डर दे दिया गया है. ऑर्डर किया गया माल आंशिक रूप से, दो चरणों में भेजा गया था। भुगतान अभी तक नहीं किया गया है.

आइए मानक डेमो डेटाबेस "1सी: ट्रेड मैनेजमेंट" संस्करण में संबंधित उदाहरण चलाएं। 11.3. (उदाहरण में, हम डिलीवरी पर डेमो डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के साथ-साथ उत्पाद वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जिनकी खरीद पर पिछले लेखों में चर्चा की गई थी)।

1सी में ग्राहक ऑर्डर के कार्य

माल की थोक आपूर्ति पर संगठन और ग्राहक के बीच समझौता 1C में एक विशेष दस्तावेज़ - "ग्राहक आदेश" द्वारा परिलक्षित होता है। यह निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है:

• ग्राहक के इरादे और आगामी बिक्री (उत्पाद, उसकी लागत और मात्रा, शिपमेंट गोदाम, शिपमेंट तिथि) के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करता है, यानी यह आपको बिक्री प्रक्रिया की योजना बनाने की अनुमति देता है;
• इस आदेश के अनुसार बिक्री के लिए विशेष रूप से इस ग्राहक के लिए गोदाम में माल की आवश्यक मात्रा आरक्षित रखता है;
• यदि आवश्यक उत्पाद स्टॉक में नहीं है, तो गायब उत्पाद के लिए ऑर्डर देना संभव है, और फिर किसी विशिष्ट ग्राहक ऑर्डर के लिए आपूर्तिकर्ता से उत्पाद खरीदना संभव है;
• आदेश आपको नकदी प्रवाह (ग्राहक से भुगतान की प्राप्ति) की योजना बनाने की अनुमति देता है।

नियामक संदर्भ सूचना (आरएनआई) की स्थापना

1सी ऑर्डर कार्यक्षमता का लचीला विन्यास प्रदान करता है। चलिए सेल्स सेटअप फॉर्म खोलें।

मास्टर डेटा और प्रशासन - मास्टर डेटा और अनुभाग स्थापित करना - बिक्री

आइए "थोक बिक्री" उपधारा का विस्तार करें। ग्राहक ऑर्डर के लिए तीन विकल्प हैं:

• एक आदेश जो केवल भुगतान के लिए चालान के कार्य करता है (माल को आरक्षित किए बिना और निष्पादन की निगरानी के बिना);
• केवल गोदाम से ऑर्डर करें (आरक्षण के साथ, लेकिन लापता माल के लिए ऑर्डर देने की क्षमता के बिना);
• गोदाम से ऑर्डर करें और ऑर्डर करें (सभी संभावनाएं शामिल हैं)।

डिफ़ॉल्ट रूप से, तीसरा विकल्प डेमो डेटाबेस में स्थापित है, और निम्नलिखित कार्य शामिल हैं: माल के शिपमेंट और भुगतान का नियंत्रण (ऑर्डर बंद करते समय), ग्राहकों द्वारा ऑर्डर रद्द करने के कारणों को रिकॉर्ड करना, माल की बिक्री का पंजीकरण और कई आदेशों के लिए कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र। यदि इन सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, तो उपयोगकर्ता इन्हें अक्षम कर सकता है। हमारे उदाहरण में हम इसे वैसे ही छोड़ देते हैं।

दस्तावेज़ "बिक्री आदेश"

प्रोग्राम में नया ऑर्डर दर्ज करने के लिए, ऑर्डर लॉग पर जाएँ।

बिक्री - थोक - ग्राहक आदेश

एक ऑर्डर बनाना और बुनियादी जानकारी दर्ज करना

आइए "बनाएं" बटन का उपयोग करके एक दस्तावेज़ बनाएं। पहले टैब "बेसिक" पर (यह डिफ़ॉल्ट रूप से खुला है) हम संगठन और ग्राहक को इंगित करेंगे। हमारे उदाहरण के लिए, हम एक ग्राहक के साथ रूबल में निपटान के साथ-साथ ऑर्डर योजना का उपयोग किए बिना एक गोदाम के साथ एक समझौते का चयन करेंगे। ऑपरेशन पहले से ही स्वचालित रूप से सेट है: "कार्यान्वयन"। दस्तावेज़ संख्या निर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है; रिकॉर्डिंग करते समय प्रोग्राम इसे निर्दिष्ट कर देगा।

विक्रय आदेश में माल दर्ज करना

आइए "उत्पाद" टैब पर जाएं और उन उत्पादों को इंगित करें जिन्हें ग्राहक ने ऑर्डर किया था। ऐसा करने का सबसे सुविधाजनक तरीका चयन फॉर्म का उपयोग करना है, जो व्यापार टर्नओवर से संबंधित अन्य दस्तावेजों की तरह, "भरें" - "सामान चुनें" बटन पर क्लिक करके खोला जाता है।

चयन प्रपत्र कार्यान्वयन दस्तावेज़ भरते समय जैसा ही दिखता है (अधिक जानकारी के लिए, हमारा लेख देखें)। प्रकार और गुणों की सूची में, "रेफ्रिजरेटर" का चयन करें, जिसके बाद इस प्रकार का नामकरण उत्पादों की सूची में बाईं ओर दिखाई देता है। माल की कीमत, गोदाम में उनकी उपलब्धता और बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा (यानी, आरक्षित नहीं) भी यहां प्रदर्शित की जाती है। कृपया ध्यान दें कि इस उदाहरण में कीमत स्वचालित रूप से भर दी गई है। हमारे अगले लेखों में मूल्य निर्धारण के बारे में और पढ़ें।

डबल क्लिक करके वांछित उत्पादों का चयन करें। यदि "अनुरोध मात्रा और कीमत" विकल्प सक्षम है (इसे चयन फॉर्म में "अधिक - सेटिंग्स" बटन का उपयोग करके कॉन्फ़िगर किया जा सकता है), तो जब आप कोई उत्पाद चुनते हैं, तो मात्रा और कीमत दर्ज करने के लिए एक विंडो खुलेगी।

महत्वपूर्ण. बिक्री आदेश में मात्रा और कीमत दर्ज करने का फॉर्म अन्य दस्तावेजों के समान फॉर्म से भिन्न होता है। यहां आपको उस क्रिया को इंगित करना होगा जो उत्पाद के साथ की जाएगी। निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं: जहाज, गोदाम में आरक्षित, अलग से प्रदान करना, प्रदान करना, प्रदान न करना।

- हमारी अगली सामग्री का विषय।

आइए मान लें कि ग्राहक ऐसी कार में सामान लेने आता है जिसमें केवल 10 रेफ्रिजरेटर रखे जा सकते हैं। उत्पाद "एसएच-10 बॉश" के लिए हम 10 पीसी दर्शाते हैं। "शिप" कार्रवाई के लिए, इसका मतलब यह होगा कि उत्पाद शिपमेंट के लिए तैयार है, और ग्राहक इसे तुरंत ले सकेगा। और "एक्स-67890 स्टिनोल" के लिए हम 10 टुकड़े दर्शाते हैं। कार्रवाई के लिए "गोदाम में रिजर्व"। यह आइटम इस ऑर्डर के लिए आरक्षित रहेगा.

चयनित उत्पाद चयन प्रपत्र के नीचे प्रदर्शित होते हैं (यदि वे दिखाई नहीं देते हैं, तो आपको "कुल चयनित ..." लिंक पर क्लिक करना होगा)। यहां आप प्रत्येक उत्पाद के लिए सुरक्षा विकल्प (कार्रवाई) भी देख सकते हैं:

किसी दस्तावेज़ में आइटम स्थानांतरित करने के लिए, "दस्तावेज़ में ले जाएँ" पर क्लिक करें। उत्पाद और कार्रवाइयां ग्राहक ऑर्डर के सारणीबद्ध भाग में दिखाई देती हैं:

महत्वपूर्ण. यदि आप कोई कार्रवाई निर्दिष्ट नहीं करते हैं, तो प्रोग्राम स्वचालित रूप से "सुरक्षा के लिए" विकल्प का चयन करेगा। इसका मतलब यह है कि ऑर्डर किया गया उत्पाद अभी तक आपूर्तिकर्ता से नहीं खरीदा गया है। ऑर्डर की कार्रवाई बदले जाने तक शिपमेंट उपलब्ध नहीं होगा.

विक्रय क्रम में "अतिरिक्त" टैब

अतिरिक्त विश्लेषण और वैट सेटिंग्स यहां प्रदर्शित की गई हैं। कई पैरामीटर स्वचालित रूप से भरे जाते हैं। हमारे उदाहरण में, हम इस जानकारी को अपरिवर्तित छोड़ देते हैं।

ग्राहक ऑर्डर की स्थिति

महत्वपूर्ण. ग्राहक ऑर्डर में स्थिति का चयन करने की क्षमता बिक्री सेटिंग्स फॉर्म में निर्दिष्ट ऑर्डर उपयोग विकल्प द्वारा निर्धारित की जाती है (लेख की शुरुआत देखें)।

इस सेटिंग के आधार पर, बिक्री ऑर्डर में निम्नलिखित स्थितियाँ उपलब्ध हो सकती हैं:

• "इनवॉइस के रूप में ऑर्डर करें" - कोई स्थिति नहीं।
• "केवल गोदाम से ऑर्डर करें" - स्थिति "अनुमोदन के तहत", "रिजर्व में", "शिपमेंट के लिए", "बंद"।
• "गोदाम से ऑर्डर और ऑर्डर करने के लिए" - स्थितियाँ "अनुमोदन के तहत", "निष्पादन के लिए", "बंद"।

हमारे उदाहरण में, तीसरे सेटिंग विकल्प का उपयोग किया जाता है। इस मामले में, ग्राहक के ऑर्डर की डिफ़ॉल्ट स्थिति "निष्पादन के लिए" पर सेट होती है (ऑर्डर तुरंत पूरा किया जा सकता है)। यह स्थिति छोड़ें:

हम अपने ऑर्डर को सामान्य तरीके से संसाधित करेंगे। इस मामले में, एक संदेश दिखाई दे सकता है जो दर्शाता है कि भुगतान चरण स्वचालित रूप से पूरे हो जाएंगे। ऑर्डर के लिए भुगतान के विषय पर निम्नलिखित लेखों में अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी।

आरक्षित माल पर रिपोर्ट

आइए देखें कि रिपोर्ट में आरक्षित सामान कैसे परिलक्षित होता है। चलिए वेयरहाउस रिपोर्ट पैनल पर चलते हैं।

गोदाम और वितरण - गोदाम रिपोर्ट

हम अपने गोदाम के लिए "माल के अवशेष और उपलब्धता" की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट डेटा ऑर्डर में दर्ज की गई जानकारी से मेल खाता है। वर्तमान में ("अब") 10 पीसी। पहला आइटम शिपमेंट की प्रक्रिया में है, 10 पीसी। दूसरा उत्पाद रिजर्व में है. 10 पीसी की अपेक्षित खपत (बिक्री)। प्रत्येक उत्पाद.

महत्वपूर्ण. 1सी में उत्पाद एक विशिष्ट ग्राहक ऑर्डर के लिए आरक्षित हैं और केवल इस ऑर्डर के लिए रिजर्व से बेचे जा सकते हैं। उन्हें किसी अन्य ग्राहक (या यहां तक ​​कि वही ग्राहक, लेकिन इस ऑर्डर के लिए नहीं) द्वारा नहीं खरीदा जा सकेगा।

विक्रय आदेश के आधार पर विक्रय दस्तावेज़ बनाना

कार्यक्रम में ऑर्डर किए गए सामान की बिक्री को प्रतिबिंबित करने के लिए, हम ग्राहक के ऑर्डर के आधार पर एक "बिक्री" दस्तावेज़ बनाएंगे। ऐसा करने के लिए, एक खुले ऑर्डर में (या ऑर्डर की सूची में, आवश्यक दस्तावेज़ चयनित होने पर), "इसके आधार पर बनाएं" पर क्लिक करें और "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" चुनें:

एक बिक्री दस्तावेज़ बनाया गया है, जो मूल ऑर्डर की जानकारी से स्वचालित रूप से भरा हुआ है। "बेसिक" टैब पर ऑर्डर का एक लिंक है:

कृपया ध्यान दें कि केवल वे आइटम जिनके लिए ऑर्डर में "शिप" कार्रवाई निर्दिष्ट की गई थी, "उत्पाद" सारणीबद्ध अनुभाग में दिखाई देते हैं (हमारे उदाहरण में, 10 "एसएच -10 बॉश" रेफ्रिजरेटर):

आइए सामान्य तरीके से कार्यान्वयन दस्तावेज़ बनाएं।

ग्राहक ऑर्डर पूर्ति स्थिति

ऑर्डर सूची में, हमारे ऑर्डर की स्थिति "शिपमेंट के लिए तैयार" के रूप में प्रदर्शित होती है, क्योंकि सभी ऑर्डर किए गए आइटम अभी तक शिप नहीं किए गए हैं। यहां आप शिपमेंट और ऋण का प्रतिशत देख सकते हैं।

"वर्तमान स्थिति" कॉलम में ऑर्डर लाइन पर डबल-क्लिक करके, आप ऑर्डर की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।

वही रिपोर्ट ऑर्डर में "रिपोर्ट - निष्पादन स्थिति" बटन का उपयोग करके भी तैयार की जाती है।

रिपोर्ट शिप किए गए माल को रिजर्व में शेष ("संपार्श्विक"), साथ ही ग्राहक के ऋण को दर्शाती है:

"पंजीकरण के लिए चालान" के माध्यम से बिक्री का पंजीकरण

विक्रय क्रम में किसी गतिविधि को बदलना

महत्वपूर्ण. किसी आरक्षित वस्तु की शिपमेंट को संभव बनाने के लिए, आपको ग्राहक के ऑर्डर में इस वस्तु के लिए कार्रवाई को "शिप" में बदलना होगा।

आइए मान लें कि ग्राहक अपने लिए आरक्षित सामान लेने आया था, लेकिन सभी 10 रेफ्रिजरेटर नहीं, बल्कि केवल 8 इकाइयां। (दो रिजर्व में रहेंगे)। आइए एक ग्राहक ऑर्डर खोलें। उत्पाद "एक्स-67890 स्टिनोल" के लिए वर्तमान में "वेयरहाउस में रिजर्व" क्रिया इंगित की गई है। आइए इसे बदलें. डबल क्लिक करने से क्रिया चयन प्रपत्र खुल जाता है। हम "शिप" लाइन में मात्रा - 8 दर्शाते हैं। "वेयरहाउस में रिजर्व" लाइन में मात्रा स्वचालित रूप से बदल गई है।

क्रिया चयन को सहेजने के लिए "ओके" बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, उत्पाद "X-67890 स्टिनोल" के साथ एक पंक्ति के बजाय, ग्राहक के ऑर्डर में दो पंक्तियाँ दिखाई दीं: 8 पीसी। शिपमेंट के लिए तैयार, और 2 आरक्षित रहेंगे:

हम ऑर्डर पर कार्रवाई करेंगे और उसे बंद कर देंगे।

"निकासी के लिए चालान" के माध्यम से शिपमेंट का पंजीकरण

ऑर्डर के आधार पर बिक्री दस्तावेज़ बनाने के अलावा, 1C ऑर्डर के अनुसार माल भेजने का एक और तरीका प्रदान करता है: "पंजीकरण के लिए चालान" पृष्ठ। यह बिक्री दस्तावेज़ों की सूची से उपलब्ध है।

बिक्री - थोक - बिक्री दस्तावेज़ (सभी)

पंजीकरण के लिए चालान की सूची उन आदेशों को प्रदर्शित करती है जिनके लिए सामान शिपमेंट के लिए तैयार हैं। विक्रय दस्तावेज़ बनाने के लिए, आपको एक ऑर्डर (या Ctrl दबाए रखते हुए कई ऑर्डर) का चयन करना होगा और "ऑर्डर के अनुसार रखें" पर क्लिक करना होगा:

उन उत्पाद वस्तुओं के साथ "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" बनाई जाएगी जिनके लिए आदेश में "शिप" कार्रवाई निर्दिष्ट है। कार्यान्वयन दस्तावेज़ सामान्य तरीके से किया जाता है। इसे बिक्री दस्तावेज़ों की सूची में सहेजा जाएगा.

बिक्री के पंजीकरण के बाद, पंजीकरण के लिए चालान पृष्ठ पर ऑर्डर प्रदर्शित होना बंद हो जाता है।

सलाह. पंजीकरण के लिए चालानों की सूची में, बिक्री दस्तावेज़ और चालान बनाने, पोस्ट करने और प्रिंट करने के लिए पैरामीटर कॉन्फ़िगर करने के लिए "अधिक - सेटिंग्स" बटन पर क्लिक करें।

आइए एक उदाहरण देखें. कंपनी घरेलू उपकरण बेचती है, जो एक विशिष्ट ग्राहक ऑर्डर के लिए आपूर्तिकर्ता से सामान खरीदती है।

स्टेप 1
सबसे पहले आपको आवश्यक सेटिंग्स करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, 1सी: व्यापार प्रबंधन कार्यक्रम में, अनुभाग 8 "मास्टर डेटा और प्रशासन", उपधारा "मास्टर डेटा और अनुभाग सेट करें", "बिक्री" खोलें। "थोक बिक्री" अनुभाग में, "ग्राहक ऑर्डर" चेकबॉक्स को चेक करें। चूँकि हमें आपूर्तिकर्ता से गायब सामान खरीदने की ज़रूरत है, इसलिए हमें "गोदाम से ऑर्डर और ऑर्डर करने के लिए" ऑर्डर के साथ काम करने के विकल्प की भी जांच करने की आवश्यकता है। अंजीर देखें. 1.

चित्र 1।

ऑर्डर बनाने में सक्षम होने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं को उचित सेटिंग सेट करने की आवश्यकता होती है। "मास्टर डेटा और अनुभाग सेट करें" उपधारा के "मास्टर डेटा और प्रशासन" अनुभाग में, "खरीदारी" खोलें और उपयुक्त बॉक्स को चेक करें। अंजीर देखें. 2.

चित्र 2।

हमें किसी विशिष्ट ग्राहक ऑर्डर के लिए आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर बनाने की क्षमता की भी आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, "सेट अप मास्टर डेटा और अनुभाग" उपधारा के "मास्टर डेटा और प्रशासन" अनुभाग में, "वेयरहाउस और डिलीवरी" खोलें। "आवश्यकताओं को पूरा करना" अनुभाग में, "ऑर्डर की अलग आपूर्ति" चेकबॉक्स को चेक करें। अंजीर देखें. 3.

चित्र तीन।

चरण दो
इसके बाद, एक "ग्राहक ऑर्डर" दस्तावेज़ बनाएं। ऐसा करने के लिए, "थोक बिक्री" उपधारा के "बिक्री" अनुभाग में, "ग्राहक ऑर्डर" खोलें। एक नया दस्तावेज़ बनाएं और भरें. सारणीबद्ध भाग भरते समय सुरक्षा का संकेत देना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने के लिए, "संपार्श्विक" -> "संपार्श्विक भरें" बटन पर क्लिक करें। यहां हम "अलग से प्रदान करें" स्विच सेट करते हैं और "भरें" बटन पर क्लिक करते हैं। जब आप "भरें" बटन पर क्लिक करते हैं, तो शिपमेंट की तारीख स्वचालित रूप से भर जाती है। इस विकल्प को सेट करने से सख्त नियंत्रण मिलेगा: आपूर्तिकर्ता से ऑर्डर किया गया सामान केवल ग्राहक के इस ऑर्डर के अनुसार ही भेजा जा सकता है। हम दस्तावेज़ तैयार करते हैं। अंजीर देखें. 4.

चित्र 4.

चरण 3
इसके बाद, "ऑर्डर टू सप्लायर" दस्तावेज़ बनाएं। बनाए गए "ग्राहक ऑर्डर" दस्तावेज़ को खोलें और "इसके आधार पर दर्ज करें" बटन पर क्लिक करें। "आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर करें" चुनें। ग्राहक के ऑर्डर के आधार पर, एक आपूर्तिकर्ता को एक ऑर्डर दिया जा सकता है या विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को कई ऑर्डर दिए जा सकते हैं। दस्तावेज़ बनाते समय, बिक्री आदेश से "उत्पाद" टैब भरा जाता है। हम केवल कीमत बताते हैं। "बेसिक" टैब पर, भागीदार के बारे में जानकारी भरें, आप एक अनुबंध और अनुबंध भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। "आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें। "उद्देश्य" कॉलम में "उत्पाद" टैब पर हम देखते हैं कि ग्राहक का ऑर्डर जिसके लिए सामान खरीदा गया है, वहां दर्शाया गया है। ग्राहक के ऑर्डर के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ऑर्डर की जानकारी रिपोर्टिंग संरचना में दिखाई जाएगी। ऐसा करने के लिए, दस्तावेज़ में "रिपोर्ट" पर क्लिक करें। इसके बाद, "लिंक किए गए दस्तावेज़" चुनें। अंजीर देखें. 5.

चित्र 5.

चरण 4
इसके बाद, आपको गोदाम में माल की वास्तविक रसीद दर्ज करनी होगी। ऐसा करने के लिए, "खरीदारी" उपधारा के "खरीदारी" अनुभाग में, "खरीदारी दस्तावेज़ (सभी)" खोलें। इसके बाद, "बनाएं" बटन पर क्लिक करें और "कमीशन के लिए स्वीकृति" ऑपरेशन के प्रकार के साथ "वस्तुओं और सेवाओं की खरीद" का चयन करें। आप आपूर्तिकर्ता आदेश के आधार पर रसीद दस्तावेज़ भी दर्ज कर सकते हैं। हम रसीद दस्तावेज़ पोस्ट करते हैं। अंजीर देखें. 6.

चित्र 6.

चरण 5
अब हम ग्राहक को माल भेज सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको विक्रय क्रम में आपूर्ति पद्धति को बदलना होगा। "प्रावधान" बटन पर क्लिक करें। "संपार्श्विक भरें" का चयन करें और "शिप (यदि आवश्यक हो तो अलग से)" चेकबॉक्स को चेक करें। इसके बाद, ग्राहक के आदेश के आधार पर, हम दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" दर्ज करते हैं। ग्राहक के आदेश के आधार पर दस्तावेज़ पूरी तरह से भरा जाता है। "आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें। हम ग्राहक के साथ आवश्यक समझौते करते हैं। अंजीर देखें. 7.

चित्र 7.

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1. ग्राहक के आदेशों का उपयोग करने के विकल्प

ग्राहक के ऑर्डर को आरक्षित करने और बनाए रखने की प्रक्रिया कार्यात्मक विकल्प द्वारा निर्धारित की जाती है ग्राहक का ऑर्डरअध्याय में संदर्भ डेटा और प्रशासन – बिक्री - थोक.

चित्र 1 ऑर्डर का उपयोग करने के लिए विकल्प सेट करना

कार्यक्रम में "बिक्री आदेश" दस्तावेज़ का उपयोग करने के लिए तीन विकल्प हैं:

1. चालान के रूप में ऑर्डर करें- इस विकल्प में, ऑर्डर का उपयोग केवल भुगतान के लिए चालान प्रिंट करने के लिए किया जाता है। निर्मित "ग्राहक आदेश" दस्तावेज़ माल आरक्षित नहीं करता है; इसके निष्पादन और प्रावधान को नियंत्रित नहीं किया जाता है। यह विकल्प उद्यमों में उपयोग करने के लिए सुविधाजनक है जब ग्राहक को केवल ऑर्डर किए गए सामानों की सूची के साथ भुगतान के लिए चालान प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, और माल के भुगतान और शिपमेंट की कोई शर्तें नियंत्रित नहीं होती हैं। माल की सूची के साथ एक ऑर्डर बनाया जाता है और एक चालान मुद्रित किया जाता है
2. केवल गोदाम से ऑर्डर करें- "केवल गोदाम से ऑर्डर करें" विकल्प का उपयोग करते समय, ऑर्डर केवल उन उत्पादों के लिए स्वीकार किए जाते हैं जो स्टॉक में हैं। इसके अलावा, इस विकल्प में स्थिति और प्रावधान प्रबंधन के लिए दस्तावेज़ की स्थिति निर्दिष्ट करना संभव हो जाता है: सहमत होना रिजर्व में- ऑर्डर गोदाम में सभी निर्दिष्ट सामान आरक्षित रखता है लदान के लिए- आरक्षित माल भेजा जा सकता है। स्थिति में अंतर "रिजर्व में"और "लदान के लिए"यह है कि किसी दस्तावेज़ को "रिजर्व में" स्थिति के साथ स्थापित और पोस्ट करते समय, प्रोग्राम किसी दिए गए ऑर्डर के लिए माल के संतुलन की निगरानी करता है, और "शिपमेंट के लिए" स्थिति में दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, यह माल की उपलब्धता की निगरानी करता है और भुगतान को नियंत्रित करता है। (प्रीपेमेंट) ऑर्डर के लिए। . . हमने दस्तावेज़ स्थितियों के बीच अंतर को देखा। "केवल गोदाम से ऑर्डर करें" विकल्प के साथ, भुगतान शेड्यूल करना संभव है।
3. गोदाम से ऑर्डर करें और ऑर्डर करें. ऑर्डर का उपयोग करने के इस विकल्प में पिछले विकल्प "केवल गोदाम से ऑर्डर करें" के समान कार्य हैं। लेकिन "गोदाम से ऑर्डर करें और ऑर्डर करने के लिए" विकल्प में, आप न केवल स्टॉक पर उपलब्ध सामानों के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, बल्कि उन सामानों के लिए भी ऑर्डर दे सकते हैं जो गोदाम में स्टॉक में नहीं हैं। इसके अलावा, ऑर्डर स्थितियाँ उपलब्ध हैं: सहमत होना- आदेश में कोई हलचल नहीं होती है, इसका उपयोग ग्राहक की अपुष्ट/असंगठित आवश्यकताओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है; पूरा होना- प्रत्येक ऑर्डर लाइन के लिए शिपमेंट और आरक्षण का प्रबंधन करना संभव है। पंक्तियों में क्रियाओं को स्वचालित रूप से सेट करने के लिए, "संपार्श्विक भरें" कमांड प्रदान किया गया है

2. के आधार पर एक ऑर्डर दर्ज करना

ग्राहक का ऑर्डर निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर जारी किया जा सकता है:

• विक्रय प्रतिनिधि को कार्यभार - प्रोग्राम में आप बिक्री प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए ग्राहकों के ऑर्डर को कैसे पंजीकृत कर सकते हैं, यह आईटीएस डिस्क पर अतिरिक्त सामग्री में पाया जा सकता है
• ग्राहक को वाणिज्यिक प्रस्ताव - वाणिज्यिक प्रस्तावों पर ग्राहकों के साथ सहमति होती है, और उनकी उत्पाद संरचना और कीमतें निर्दिष्ट की जा सकती हैं। ग्राहक उन वस्तुओं को चिह्नित करता है जिन्हें वह खरीदना चाहता है। सहमत वाणिज्यिक समझौते की स्थिति निर्धारित है वैधऔर वाणिज्यिक प्रस्ताव में पंजीकृत शर्तों की वैधता अवधि इंगित की जाती है और ग्राहक का ऑर्डर दिया जाता है। केवल उन वस्तुओं के बारे में जानकारी जिन्हें ग्राहक ने पसंद किया है, बिक्री आदेश में स्थानांतरित की जाती है।
• ग्राहक के साथ लेनदेन - यह एक ग्राहक के साथ लेनदेन पर काम करते समय जमा होने वाली सभी जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए एक संदर्भ पुस्तक है। ग्राहक के आदेश में लेनदेन के बारे में जानकारी होती है। भविष्य में, आप लेनदेन को पूरा करने की प्रक्रिया और लेनदेन के तहत रखे गए सभी आदेशों की सूची की निगरानी कर सकते हैं।

3. बिक्री आदेश पैरामीटर

इस अनुभाग में मैं कुछ ऑर्डर मापदंडों को देखता हूं - संचालन, समझौता और भुगतान चरण (चित्र 2 देखें)

चित्र 2 ग्राहक ऑर्डर फॉर्म

3.1 व्यापार का संचालन

गणना मान व्यवसाय संचालन उपलब्ध हैदस्तावेज़ के लिए ग्राहक के आदेशहैं:

1. कार्यान्वयन- माल के शिपमेंट के लिए ऑर्डर देते समय, इसे ग्राहक को बिक्री पर माल के शिपमेंट के लिए जारी किया जा सकता है
2. बिक्री (रास्ते में माल) –स्वामित्व के आस्थगित हस्तांतरण के साथ माल भेजते समय
3. पी आयोग को स्थानांतरण- किसी ग्राहक को कमीशन के लिए सामान हस्तांतरित करते समय। लेनदेन का प्रकार ग्राहक के साथ समझौते से स्वचालित रूप से भर जाता है।

कृपया ध्यान दें कि माल भेजते समय स्वामित्व के स्थगित हस्तांतरण (संचालन के प्रकार के साथ) के साथ ऑर्डर देना बिक्री (रास्ते में माल)) चेक किए गए चेकबॉक्स के साथ सहमति से ही संभव है स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना संभावित शिपमेंट.

3.2. ग्राहक के साथ समझौता

ग्राहक के आदेश को अवश्य इंगित करना चाहिए समझौता . यह उन शर्तों (मानक या व्यक्तिगत) को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक है जिसके तहत सामान भेजा जाएगा और ऑर्डर पर भुगतान किया जाएगा। समझौते में पंजीकृत डेटा (मूल्य, भुगतान कार्यक्रम, वितरण शर्तें) और आदेश में निर्दिष्ट तिथि के आधार पर, आदेश के तहत माल की बिक्री की शर्तों की जानकारी की गणना की जाती है और भरी जाती है: आइटम वस्तुओं के लिए कीमतों का प्रकार, वांछित भुगतान तिथि, तारीखों के साथ भुगतान चरण और प्रत्येक चरण के लिए भुगतान राशि दर्शाई गई है।

मानक और/या व्यक्तिगत ग्राहक अनुबंधों का उपयोग करने की क्षमता सेटअप विकल्प पर निर्भर करती है ग्राहक अनुबंधों का उपयोग करनाअध्याय में संदर्भ डेटा और प्रशासन – बिक्री - थोक. मैदान भरना समझौताआदेश निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाता है:

• यदि किसी क्लाइंट के लिए सिस्टम में एकल मानक या व्यक्तिगत समझौता निर्दिष्ट किया गया है, तो फ़ील्ड समझौतास्वचालित रूप से भर दिया जाएगा.
• यदि किसी क्लाइंट के लिए सिस्टम में कई मानक या व्यक्तिगत समझौते निर्दिष्ट हैं, तो फ़ील्ड समझौतासूची से मैन्युअल रूप से भरना होगा।
• यदि ग्राहक के लिए कोई अनुबंध नहीं है (अनुभाग में)। संदर्भ डेटा और प्रशासन – बिक्री - थोकविकल्प स्थापित उपयोग नहीं करो), फिर फ़ील्ड समझौताप्रदर्शन के लिए उपलब्ध नहीं होगा.

  3.3. ग्राहक भुगतान चरण

  आदेश में, वित्तीय नियोजन के प्रयोजन के लिए भुगतान चरणों को पंजीकृत करना संभव है। प्रत्येक भुगतान चरण में शामिल हैं भुगतान विकल्प, दिनांक और प्रतिशत भुगतान. भुगतान राशि की गणना ऑर्डर राशि और भुगतान प्रतिशत के अनुसार स्वचालित रूप से की जाएगी।

  उपयोग की गई भुगतान शर्तें सेटिंग विकल्प अनुभाग में निर्धारित किया गया है संदर्भ डेटा और प्रशासन – बिक्री - थोक - भुगतान के नियम और शर्तें:

  • पूर्वभुगतान और/या क्रेडिट- भुगतान योजना का एक सरलीकृत संस्करण, जिसमें केवल दो चरणों का उपयोग शामिल है: पूर्व भुगतान (शिपमेंट से पहले) और/या क्रेडिट (शिपमेंट के बाद)।
  • भुगतान चरणों की कोई भी संख्या- भुगतान चरणों की सूची में एक चरण जोड़ा जाता है सुरक्षा से पहले आगे बढ़ें. भुगतान चरणों के बारे में जानकारी समझौतों या भुगतान योजना दस्तावेजों में दर्ज की जाती है।
  • भुगतान अनुसूची टेम्पलेट्स- संभावित भुगतान चरणों की प्रारंभिक सूची भुगतान अनुसूचियां निर्देशिका में पंजीकृत है। समझौतों और दस्तावेजों में भुगतान मील के पत्थर को पूरा करते समय, पूर्वनिर्धारित भुगतान शेड्यूल का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए: पूर्व भुगतान, क्रेडिट, आंशिक भुगतान, आदि।

  4 . आदेश का सारणीबद्ध भाग भरना

  ऑर्डर न केवल स्टॉक में मौजूद सामानों के लिए स्वीकार किए जाते हैं, बल्कि उन सामानों के लिए भी स्वीकार किए जाते हैं जिनके लिए संपार्श्विक की आवश्यकता होती है।

  4 .1 प्रावधान विकल्प

  सारणीबद्ध भाग में एक कॉलम "क्रियाएँ" है। (संपार्श्विक विकल्प). प्रावधान विकल्प आपको ऑर्डर स्थिति प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं। अर्थात्, दस्तावेज़ की प्रत्येक पंक्ति के लिए आप संपार्श्विक स्थिति देख सकते हैं और वांछित कार्रवाई का चयन कर सकते हैं।

  
  चित्र 3 माल और संपार्श्विक चयन फॉर्म की तालिका

  कमांड का उपयोग करके संपार्श्विक विकल्प स्वचालित रूप से भरे जा सकते हैं संपार्श्विक भरें. कमांड को दस्तावेज़ की चयनित पंक्तियों पर निष्पादित किया जाता है। चयनित भरने की रणनीति को याद किया जाता है।

  • जो वस्तुएँ स्टॉक में हैं उन्हें आरक्षित रखा जाना चाहिए - गोदाम में रिजर्व.
  • यदि उत्पाद स्टॉक में नहीं है, लेकिन उसकी डिलीवरी अपेक्षित है, तो उसे आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर में दें - शिपिंग तिथि के अनुसार आरक्षित करें.
  • यदि उत्पाद स्टॉक में नहीं है और उसकी डिलीवरी अपेक्षित नहीं है, तो सुरक्षा के लिए इसे स्वीकार करें। इस मामले में, दो विकल्प संभव हैं: डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार प्रदान करें ( सुनिश्चित करने के लिए) या किसी विशिष्ट ग्राहक ऑर्डर के लिए सामान ऑर्डर करें ( अलग प्रदान करें).

  4.2 ऑर्डर के अनुसार माल का पृथक्करण

  किसी विशिष्ट ग्राहक ऑर्डर के लिए सामान को अलग करने की क्षमता कार्यात्मक विकल्प के उपयोग पर निर्भर करती है ऑर्डर की अलग आपूर्तिअध्याय में संदर्भ डेटा और प्रशासन – गोदाम और वितरण - आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना. यदि विकल्प सक्षम नहीं है, तो किसी विशिष्ट ग्राहक ऑर्डर के लिए आरक्षण और प्रावधान की संभावना के बिना, माल आंदोलन अनुसूची के अनुसार ऑर्डर स्वचालित रूप से प्राथमिकता के क्रम (शिपमेंट तिथियों) में वितरित किए जाते हैं। यदि विकल्प सक्षम है, तो ऑर्डर के लिए सामान और कार्यों की अलग-अलग मांग दर्ज की जाती है और सुनिश्चित की जाती है। विकल्प भी उपलब्ध है अलग-अलग संपार्श्विक की अधिकता पर नियंत्रण न रखेंसक्षम होने पर, शिपिंग गोदामों के अलावा अन्य गोदामों में अलग किए गए सामानों की खरीद और मुक्त आवाजाही संभव हो जाती है। इस मामले में, अलग आवश्यकता पूरी होने के बाद बिक्री आदेश को रद्द करना और कम करना संभव है।

  5 . आदेश की स्थिति

ऑर्डर पूर्ति प्रक्रिया को संबंधित स्थितियों, आपूर्ति विकल्पों और ऑर्डर स्थितियों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। ऑर्डर की स्थिति की गणना स्वचालित रूप से की जाती है और उपयोगकर्ता को ऑर्डर की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है।

किसी भी समय, प्रबंधक ऑर्डर की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है: ग्राहक के ऑर्डर का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भुगतान चरणों के अनुसार कैसे किया जाना चाहिए, ऑर्डर के लिए भुगतान की स्थिति क्या है (क्या भुगतान के अनुसार अतिदेय है) निर्दिष्ट भुगतान तिथि), क्या शिपमेंट का ऑर्डर दिया गया है।

यूटी 11.2.2 के संस्करण से शुरू होकर, ग्राहक ऑर्डर की संभावित स्थितियों की सूची में निम्नलिखित संरचना है:

1. अनुमोदन की प्रतीक्षा है - यदि फ़ंक्शन विकल्प स्थापित है ग्राहक के आदेशों का समन्वय,तो प्रत्येक नए आदेश को अनुमोदित किया जाना चाहिए।
2. अग्रिम अपेक्षित (सुरक्षा से पहले) – यह स्थिति क्रम में सेट की जाएगीग्राहक के ऑर्डर की स्थिति निर्धारित करने के बाद पूरा होना , और ऑर्डर लाइनों के लिए आपने कार्रवाई निर्दिष्ट की है प्रदान न करें, आदेश की स्थिति बदल गई है. . यदि ऑर्डर के लिए भुगतान पंजीकृत नहीं है तो ऑर्डर की गई वस्तुओं को शिप नहीं किया जा सकता (ऑर्डर लाइनों के लिए शिप कार्रवाई सेट करें)।
3. उपलब्ध कराने के लिए तैयार है – ग्राहक द्वारा ऑर्डर पर अग्रिम भुगतान करने के बाद यह स्थिति ऑर्डर में सेट की जाएगी।भुगतान दस्तावेज़. अब आपको माल को शिपमेंट के लिए तैयार करना होगा और माल को उसके पास भेजना होगा। ऑर्डर पंक्तियों के लिए, आप कॉलम बदल सकते हैं कार्रवाईबाद के सुरक्षा विकल्पों के लिए ( सुनिश्चित करने के लिए, संरक्षितवगैरह।)। माल भेजने में सक्षम होने के लिए (एक दस्तावेज़ तैयार करें वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री), दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग में सभी उत्पादों के लिए कार्रवाई निर्धारित करना आवश्यक है जहाजऔर दस्तावेज़ पोस्ट करें;
4. अग्रिम भुगतान अपेक्षित है (शिपमेंट से पहले)) – सभी ऑर्डर लाइनें सुरक्षित हो जाने और भुगतान विकल्प सेट हो जाने के बाद ऑर्डर को इस स्थिति पर सेट कर दिया जाएगा। पूर्वभुगतान (शिपमेंट से पहले)
5. संपार्श्विक अपेक्षित ;
6. शिपमेंट के लिए तैयार - अग्रिम भुगतान प्राप्त हो चुका है, आदेश पर कार्रवाई का इंतजार है जहाज/शिप अलग सेसभी पंक्तियों में;
7. शिपमेंट के दौरान- के बारे मेंइसका मतलब है कि अग्रिम भुगतान प्राप्त हो गया है और कार्रवाई शिप या शिप अलग से सभी लाइनों में सेट है, लेकिन सभी ऑर्डर किए गए सामानों के लिए गोदाम ऑर्डर या बिक्री जारी नहीं की जाती है
8. अपेक्षित भुगतान (शिपमेंट के बाद) - ओ का मतलब है कि माल भेज दिया गया है और भुगतान अपेक्षित है क्योंकि ऑर्डर में विकल्प चुना गया था क्रेडिट (शिपमेंट के बाद) ;
9. बंद करने के लिए तैयार - Z आदेश जिसके लिए आदेश में निर्दिष्ट सभी मदों के लिए दस्तावेज़ तैयार किए गए हैं वस्तुओं और सेवाओं की बिक्रीऔर/या समाप्ति का प्रमाणपत्र.
10. बंद किया हुआ.

6. समापन आदेश

ऑर्डर बंद करने के लिए सिस्टम दो विकल्प प्रदान करता है:

• पूरी तरह से पूर्ण किए गए ऑर्डर बंद करना. ऐसे आदेशों में वे आदेश शामिल हैं जिनके लिए आदेश में निर्दिष्ट सभी वस्तुओं के लिए दस्तावेज़ तैयार किए गए हैं। वस्तुओं और सेवाओं की बिक्रीऔर/या समाप्ति का प्रमाणपत्र.
• समापन आदेश असंसाधित लाइनों को रद्द करने के साथ. इस समापन विकल्प के साथ, प्रोग्राम ऑर्डर के लिए सभी अवितरित पंक्तियों का विश्लेषण और रद्द कर देता है (वे पंक्तियाँ जिनके लिए दस्तावेज़ जारी नहीं किया गया है वस्तुओं और सेवाओं की बिक्रीऔर/या समाप्ति का प्रमाणपत्र). उपयोगकर्ता को कारण बताना होगा कि ऑर्डर पूरा क्यों नहीं हो सका। रद्दीकरण का कारण आदेश में प्रत्येक पंक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है, या सभी पंक्तियों के लिए एक सामान्य कारण निर्दिष्ट किया जा सकता है।

कई ऑर्डर बंद करने के लिए, आपको सूची में उन ऑर्डरों को चिह्नित करना होगा जिन्हें बंद करने की आवश्यकता है और बटन का उपयोग करके वांछित मेनू आइटम का चयन करें स्थिति निर्धारित करें: बंद (पूरी तरह से संसाधित ऑर्डर के लिए)या बंद (असंसाधित पंक्तियों को हटाना). कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोगकर्ता ऑर्डर क्यों बंद करना चाहता है:

• यदि आपको उन आदेशों को बंद करने की आवश्यकता है जिनके लिए भुगतान की समय सीमा समाप्त हो गई है, तो आप सूची से उन आदेशों का चयन कर सकते हैं जिनके लिए भुगतान की समय सीमा समाप्त हो गई है (उन्हें सूची में चिह्नित करके) और कारण बताते हुए असंसाधित लाइनों को रद्द करने के साथ आदेशों को बंद करें। रद्दीकरण. इस मामले में, जानकारी संग्रहीत की जाएगी कि ग्राहक ने ऑर्डर के भुगतान के लिए अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है।
• यदि, कई कारणों से, ग्राहक का ऑर्डर पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, तो सभी असंसाधित लाइनों को रद्द करने के बाद इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। भविष्य में, इस जानकारी की आवश्यकता उन सामानों की सूची का विश्लेषण करने के लिए होगी जो ग्राहकों को वितरित नहीं किए गए थे।

सिस्टम ऑर्डर बंद करने पर नियंत्रण प्रदान करता है। प्रबंधकों को अपूर्ण रूप से संसाधित ग्राहक आदेशों को बंद करने से रोकने के लिए, आपको पहले कार्यात्मक विकल्प को सक्षम करना होगा आंशिक रूप से भेजे गए ऑर्डर और अनुरोधों को बंद न करेंअध्याय में संदर्भ डेटा और प्रशासन – बिक्री - थोक. इस स्थिति में, विक्रय आदेश को स्थिति निर्दिष्ट करना संभव नहीं होगा बंद किया हुआ, यदि दस्तावेज़ में न भेजे गए और न रद्द किए गए आइटम शामिल हैं। प्रबंधक को आंशिक रूप से भुगतान किए गए ऑर्डर को बंद करने से रोकने के लिए (उदाहरण के लिए, जब क्रेडिट पर सामान भेजते हैं), ध्वज सेट किया जाना चाहिए आंशिक रूप से भुगतान किए गए ऑर्डर और एप्लिकेशन को बंद न करें.

7. आदेश प्रबंधन के व्यावहारिक उदाहरण

आप ऑर्डर सूची फॉर्म से ऑर्डर प्रबंधित कर सकते हैं (चित्र 5 देखें)।

ध्यान दें कि यदि ग्राहक के साथ समझौते के अनुसार आपसी समझौता, आदेशों के अनुसार किया जाता है, तो निम्नलिखित मूल्यों को देखना संभव है

• भुगतान राशि और भुगतान प्रतिशत
• ऑर्डर शिपमेंट राशि और ऑर्डर शिपमेंट प्रतिशत
• ऋण राशि और ऋण प्रतिशत

यदि ग्राहक के साथ समग्र रूप से समझौते के तहत आपसी समझौता किया जाता है, तो इन कॉलमों में मान खाली होंगे

ITS डिस्क https://its.1c.ru/db/utovio#content:205:hdoc थोक व्यापार में उपयोग किए जाने वाले कई विशिष्ट उदाहरणों पर चर्चा करती है। यहां मैं उनमें से कुछ दिखाता हूं

7.1 आदेश भुगतान नियंत्रण

ऑर्डर के लिए भुगतान नियंत्रण संभव है यदि ग्राहक के साथ आपसी समझौता ऑर्डर के अनुसार किया जाता है। सूची में ग्राहक का ऑर्डर आप उन ऑर्डरों का चयन कर सकते हैं जिनका भुगतान अतिदेय है। उदाहरण के लिए, हमें उन आदेशों को देखने की ज़रूरत है जिनके लिए ग्राहक ने एक आइटम आरक्षित करने के लिए कहा और एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर इसके लिए भुगतान करने का वादा किया।

ऐसा करने के लिए, आदेशों की सूची में आपको वर्तमान स्थिति के अनुसार चयन सेट करना होगा पूर्वभुगतान अपेक्षित (शिपमेंट से पहले).

चित्र 5 ऑर्डर सूची फॉर्म

वे आदेश जिनका भुगतान संवाद बॉक्स में निर्दिष्ट भुगतान देय तिथि के अनुसार अतिदेय है भुगतान नियम, सूची में लाल रंग से अंकित किया जाएगा।

इस सूची का उपयोग करके, आप उन ग्राहक आदेशों की पहचान कर सकते हैं जिनके लिए भुगतान देय है और ग्राहकों को अनुस्मारक भेज सकते हैं कि यदि भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो इस आदेश के लिए आरक्षित हटा दिया जाएगा। अनुस्मारक के रूप में, आप एक विशिष्ट टेम्पलेट के अनुसार उत्पन्न एक ईमेल या एसएमएस भेज सकते हैं

उदाहरण के लिए, हमें उन ऑर्डरों का चयन करना होगा जिनकी भुगतान की अंतिम तिथि कल है।

ऐसे आदेशों की सूची का चयन करने के लिए, आपको नियत तिथि तक एक अतिरिक्त फ़िल्टर स्थापित करना होगा: नियत तिथि - कल . इसके बाद, आप ग्राहक से संपर्क कर सकते हैं, उससे जांच कर सकते हैं कि क्या ऑर्डर के लिए भुगतान की योजना बनाई गई है, और ऑर्डर के लिए रिजर्व हटाने के मुद्दे को हल कर सकते हैं।

इस मामले में, दो विकल्प संभव हैं:

• यदि ग्राहक सामान खरीदने से इंकार करता है तो ऑर्डर में डिलीवर नहीं हुई लाइनें रद्द कर दी जानी चाहिए और स्टेटस सेट कर देना चाहिए बंद किया हुआ;
• यदि ऑर्डर रिज़र्व को अस्थायी रूप से हटाया जाना चाहिए, तो कार्रवाई ऑर्डर लाइनों पर सेट की जानी चाहिए प्रदान न करें.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्थिति निर्धारित करना बंद किया हुआबिना डिलीवर की गई लाइनों को रद्द करना तभी संभव है जब प्रोग्राम ऑर्डर के लिए भुगतान और शिपमेंट की शुद्धता पर नियंत्रण प्रदान करता है: चेकबॉक्स चेक किए जाते हैं आंशिक रूप से भेजे गए (भुगतान किए गए) ऑर्डर और अनुरोध शिप न करें अध्याय में संदर्भ डेटा और प्रशासन – मास्टर डेटा और अनुभाग स्थापित करना - बिक्री .

सूची में सीधे कई ग्राहक आदेशों के लिए स्थिति परिवर्तन किए जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको सूची में ऑर्डर का चयन करना होगा और विकल्प का चयन करते हुए कमांड एक्शन निष्पादित करना होगा आदेश बंद करें.

7.2 क्रेडिट पर माल का शिपमेंट

क्रेडिट पर माल का शिपमेंट एक दस्तावेज़ का उपयोग करके पूरा किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री . दस्तावेज़ ऋण के प्रावधान के लिए निर्दिष्ट शर्तों के साथ एक समझौते और समझौते के तहत तैयार किया गया है।

दस्तावेज़ ग्राहक के पूर्व आदेश के आधार पर या ग्राहक के आदेश दिए बिना जारी किया जा सकता है।

यदि माल को गोदाम में आरक्षित करने या आपूर्तिकर्ता से ऑर्डर करने की आवश्यकता हो तो ऑर्डर द्वारा शिप करने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। ग्राहक के आदेश के अनुसार क्रेडिट पर माल के शिपमेंट का पंजीकरण उसी तरह किया जाता है जैसे अग्रिम भुगतान पर काम करते समय किया जाता है। अंतर यह है कि किसी ऑर्डर की शिपिंग की संभावना का नियंत्रण और दस्तावेज़ पंक्तियों में शिप कार्रवाई की सेटिंग ऑर्डर जारी होने के तुरंत बाद की जाती है।

क्रेडिट पर माल के शिपमेंट को पंजीकृत करने के लिए, एक दस्तावेज़ जर्नल का उपयोग किया जाता है बिक्री दस्तावेज़ (सभी).

नया दस्तावेज़ वस्तुओं और सेवाओं की बिक्रीजब आप क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तो बिक्री दस्तावेज़ों की सूची से बनाया जाता है। यदि किसी ऑर्डर के आधार पर सामान क्रेडिट पर भेजा जाता है, तो शिपमेंट दस्तावेज़ को पंजीकृत करने के लिए एक जर्नल का उपयोग किया जाता है पंजीकरण के लिए चालान. यह उन सभी ऑर्डर को दिखाता है जो शिपमेंट के लिए तैयार हैं।

यह लेख किस बारे में है?

इस लेख में हम दस्तावेज़ का उपयोग करने के लिए तीन विकल्पों पर गौर करेंगे " ग्राहक के आदेश»:

• चालान के रूप में ऑर्डर करें
• केवल गोदाम से ऑर्डर करें
• गोदाम से ऑर्डर करें और ऑर्डर करें

प्रयोज्यता

यह लेख 1सी के दो संस्करणों के लिए लिखा गया था: व्यापार प्रबंधन - 11.1 और 11.2 . यदि आप इन संस्करणों का उपयोग करते हैं, तो बढ़िया - लेख पढ़ें और चर्चा की गई कार्यक्षमता को लागू करें।

यदि आप यूटी 11 को लागू करना शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि एक नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जाएगा। इंटरफ़ेस और कार्यक्षमता भिन्न हो सकते हैं.

इसलिए, हम पाठ्यक्रम लेने की सलाह देते हैं स्तर 1सी के व्यावहारिक कार्य: यूटी 11, केए 2 और 1सी में विशेषज्ञ: ईआरपी 2, इससे आपको गलतियों और समय/प्रतिष्ठा की हानि से बचने में मदद मिलेगी।

समस्या का निरूपण

फ़र्निचर डिज़ाइन कंपनी फ़र्निचर के थोक व्यापार में लगी हुई है। कंपनी के पास एक थोक गोदाम है जहां से बिक्री की जाती है। सभी बिक्री ग्राहक प्री-ऑर्डर के माध्यम से संसाधित की जाती हैं।

ग्राहक द्वारा ऑर्डर किए गए उत्पाद गोदाम में आरक्षित हैं। यदि ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार आवश्यक मात्रा स्टॉक में नहीं है, तो आपूर्तिकर्ता को उसी थोक गोदाम के लिए ऑर्डर दिया जाता है।

यदि ग्राहक जो उत्पाद ऑर्डर करना चाहता है वह अभी भी रास्ते में है, तो यह आवश्यक है कि आपूर्तिकर्ता से अपेक्षित उत्पाद इस ऑर्डर के लिए आरक्षित हो।

कंपनी की सभी प्रक्रियाएं 1C: ट्रेड मैनेजमेंट 11 प्रोग्राम का उपयोग करके परिलक्षित होती हैं।

आपको क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है

रिलीज यूटी 11.1.9 में ग्राहक ऑर्डर देने की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करें।

कार्यक्रम में सामान आरक्षित करने की एक नई प्रक्रिया पर विचार करें।

माल आरक्षित करने की समस्या का समाधान

चूँकि कंपनी के पास अनुभाग में केवल एक गोदाम है प्रशासन - गोदाम और वितरणझंडा कई गोदामहम इंस्टॉल नहीं करेंगे (यूटी 11.2 में यह अनुभाग "अनुसंधान डेटा और प्रशासन" - "वेयरहाउस और डिलीवरी") है।

आप अनुभाग में वेयरहाउस सेटिंग निर्दिष्ट कर सकते हैं विनियामक और संदर्भ जानकारी - सेटिंग्स और संदर्भ पुस्तकें - गोदाम लेखांकन की स्थापना(यूटी 11.2 में यह अनुभाग "मास्टर डेटा और प्रशासन" - "उद्यम के बारे में जानकारी" - "वेयरहाउस अकाउंटिंग की स्थापना") है।

आओ झंडा गाड़ें संपार्श्विक पर नियंत्रण रखें, कार्य अनुसूची - "पांच दिन"।

इसके अतिरिक्त, हम "आपूर्तिकर्ता से खरीद" प्रावधान की विधि का संकेत देंगे।

प्रावधान विधि "आपूर्तिकर्ता से खरीदारी" पहले बनाई जानी चाहिए।

उदाहरण के लिए, निम्नलिखित सेटिंग्स के साथ:

टैब योजना विकल्प

टैब उपयोग की सीमा.

यूटी 11.1.9 के जारी होने के साथ, कार्यक्रम में ग्राहक ऑर्डर को आरक्षित करने और बनाए रखने की प्रक्रिया बदल दी गई है।

अब प्रोग्राम में "सेल्स ऑर्डर" दस्तावेज़ का उपयोग करने के लिए तीन विकल्प हैं:

• चालान के रूप में ऑर्डर करें
• केवल गोदाम से ऑर्डर करें
• गोदाम से ऑर्डर करें और ऑर्डर करें।

आप अनुभाग में आवश्यक विकल्प स्थापित कर सकते हैं (यूटी 11.2 में यह अनुभाग "अनुसंधान डेटा और प्रशासन" - "बिक्री") है।

ऑर्डर का उपयोग करने के लिए चुने गए विकल्प के आधार पर, बिक्री ऑर्डर दस्तावेज़ विभिन्न कार्य करता है।

आइए मौजूदा विकल्पों में से प्रत्येक पर क्रम से विचार करें।

सबसे पहले, आइए ऑर्डर उपयोग के मामले को "इनवॉइस के रूप में ऑर्डर करें" सेट करें।

इस विकल्प में, ऑर्डर का उपयोग केवल भुगतान के लिए चालान प्रिंट करने के लिए किया जाता है। निर्मित "ग्राहक आदेश" दस्तावेज़ माल आरक्षित नहीं करता है; इसके निष्पादन और प्रावधान को नियंत्रित नहीं किया जाता है।

आइये अनुभाग पर चलते हैं बिक्री - ग्राहक आदेशऔर एक नया दस्तावेज़ "ग्राहक ऑर्डर" बनाएं। हम दस्तावेज़ भरेंगे और पोस्ट करेंगे।

जैसा कि आप देख सकते हैं, दस्तावेज़ में दस्तावेज़ की स्थिति और माल के लिए सुरक्षा विकल्प को इंगित करने की क्षमता नहीं है।

यह विकल्प उद्यमों में उपयोग करने के लिए सुविधाजनक है जब ग्राहक को केवल ऑर्डर किए गए सामानों की सूची के साथ भुगतान के लिए चालान प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, और माल के भुगतान और शिपमेंट की कोई शर्तें नियंत्रित नहीं होती हैं। माल की सूची के साथ एक ऑर्डर बनाया जाता है और एक चालान मुद्रित किया जाता है।

ग्राहक ऑर्डर का उपयोग करने का यह विकल्प हमारे कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि हमें गोदाम में ऑर्डर करने के लिए माल के शिपमेंट और प्रावधान को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

चलिए फिर से अनुभाग पर चलते हैं प्रशासन - सीआरएम और बिक्रीऔर ऑर्डर का उपयोग करने के लिए विकल्प "केवल गोदाम से ऑर्डर करें" सेट करें।

आइए हमारे द्वारा पहले बनाए गए "ग्राहक ऑर्डर" को फिर से खोलें।

दृश्यमान रूप से, दस्तावेज़ की स्थिति को इंगित करने की क्षमता के अलावा दस्तावेज़ में कुछ भी नहीं बदला है।

"बिक्री आदेश" दस्तावेज़ में "केवल गोदाम से ऑर्डर" के रूप में ऑर्डर का उपयोग करते समय, आप तीन स्थितियों में से एक का चयन कर सकते हैं:

• सहमत होना
• रिजर्व में
• लदान के लिए।

हमारे आदेश में, डिफ़ॉल्ट स्थिति "अनुमोदन के अधीन" है। इस स्थिति में, ऑर्डर किया गया माल गोदाम में आरक्षित नहीं है।

फिर आप स्थिति को "रिजर्व में" या "शिपमेंट के लिए" पर सेट कर सकते हैं। स्थिति "रिजर्व में" या "शिपमेंट के लिए" सभी ऑर्डर लाइनों के लिए आपूर्ति विकल्प "वेयरहाउस में रिजर्व" सेट करने से मेल खाती है (यूटी 11.1.9 के जारी होने से पहले, इस आपूर्ति विकल्प को "वेयरहाउस से" कहा जाता था)।

"रिजर्व में" और "शिपमेंट के लिए" स्थितियों के बीच अंतर यह है कि जब आप "रिजर्व में" स्थिति के साथ एक दस्तावेज़ स्थापित और पोस्ट करते हैं, तो प्रोग्राम किसी दिए गए ऑर्डर के लिए शेष माल का नियंत्रण करता है, और दस्तावेज़ पोस्ट करते समय "शिपमेंट के लिए" स्थिति में, माल की उपलब्धता और ऑर्डर के लिए भुगतान (पूर्व भुगतान) का नियंत्रण किया जाता है।

फिलहाल कंपनी के पास 9 पीस स्टॉक में हैं। उत्पाद "टेबल"।

आप "बिक्री के लिए उपलब्ध आइटम" रिपोर्ट (अनुभाग) का उपयोग करके उत्पाद की उपलब्धता की जांच कर सकते हैं बिक्री - बिक्री रिपोर्ट).

आइए अपने ग्राहक के ऑर्डर में सामान की मात्रा 10 पीसी पर सेट करें। और भुगतान विकल्प "प्रीपेमेंट (शिपमेंट से पहले)" के रूप में।

आइए ऑर्डर की स्थिति को "रिजर्व में" के रूप में सेट करें और दस्तावेज़ को पोस्ट करने का प्रयास करें।

प्रोग्राम यह कहते हुए एक त्रुटि उत्पन्न करेगा कि आवश्यक मात्रा में सामान स्टॉक में नहीं है। अर्थात्, "रिजर्व में" स्थिति में ऑर्डर देते समय, गोदाम में माल की उपलब्धता की निगरानी की जाती है।

अब ऑर्डर स्थिति को "शिपमेंट के लिए" पर सेट करें और दस्तावेज़ को फिर से पोस्ट करने का प्रयास करें।

प्रोग्राम एक और संदेश प्रदर्शित करेगा जो दर्शाता है कि भुगतान शर्तों का उल्लंघन किया गया है (कोई पूर्व भुगतान नहीं)।

अब ऑर्डर में मात्रा को 1 पीस के रूप में सेट करें, दस्तावेज़ की स्थिति "रिजर्व में" के रूप में सेट करें और दस्तावेज़ के अनुसार अग्रिम भुगतान (ऑर्डर के आधार पर दस्तावेज़ "कैश रसीद ऑर्डर") करें।

बढ़िया, अब दस्तावेज़ त्रुटियों के बिना संसाधित हो गया है।

आइए "बिक्री के लिए उपलब्ध आइटम" रिपोर्ट दोबारा तैयार करें:

जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ग्राहक के ऑर्डर के लिए एक टेबल आरक्षित है।

यदि आवश्यक हो, तो आदेश के आधार पर, आप "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" दस्तावेज़ पोस्ट कर सकते हैं।

"केवल गोदाम से ऑर्डर करें" विकल्प का उपयोग करते समय, ऑर्डर केवल उन उत्पादों के लिए स्वीकार किए जाते हैं जो स्टॉक में हैं। ऑर्डर की स्थिति और आपूर्ति को स्टेटस का उपयोग करके प्रबंधित किया जाता है। हमने दस्तावेज़ स्थितियों के बीच अंतर को देखा। "केवल गोदाम से ऑर्डर करें" विकल्प के साथ, भुगतान शेड्यूल करना संभव है।

लेकिन ग्राहक ऑर्डर का उपयोग करने का यह विकल्प भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हमारे कार्य की शर्तों के अनुसार, हमें उन सामानों के ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं जो स्टॉक में नहीं हैं।

चलिए फिर से अनुभाग पर चलते हैं प्रशासन - सीआरएम और बिक्रीऔर ऑर्डर का उपयोग करने के लिए अंतिम विकल्प को "वेयरहाउस से ऑर्डर करें और ऑर्डर करने के लिए" सेट करें।

ऑर्डर का उपयोग करने के इस विकल्प में पिछले विकल्प "केवल गोदाम से ऑर्डर करें" के समान कार्य हैं। लेकिन "गोदाम से ऑर्डर करें और ऑर्डर करने के लिए" विकल्प में, आप न केवल स्टॉक पर उपलब्ध सामानों के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, बल्कि उन सामानों के लिए भी ऑर्डर दे सकते हैं जो गोदाम में स्टॉक में नहीं हैं।

ऑर्डर के लिए इस उपयोग के मामले में, प्रत्येक ऑर्डर लाइन के लिए संपार्श्विक स्थिति की निगरानी की जा सकती है।

ऑर्डर का उपयोग करने का यह विकल्प हमारे कार्य की शर्तों के अनुरूप है। आइए इसकी मुख्य विशेषताओं और अंतरों पर करीब से नज़र डालें।

आइए ऊपर बनाए गए "ग्राहक ऑर्डर" को फिर से खोलें। "गोदाम से ऑर्डर और ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर" का उपयोग करते समय, दस्तावेज़ में दो स्थितियों में से एक को निर्दिष्ट करना संभव है:

• सहमत होना
• क्रियान्वयन के लिए.

अब हमारे दस्तावेज़ में, "उत्पाद" सारणी अनुभाग में, एक कार्रवाई विकल्प (प्रावधान विकल्प) - "कार्रवाई" कॉलम को इंगित करना संभव है।

कार्रवाई विकल्प आपको ऑर्डर स्थिति प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं। अर्थात्, दस्तावेज़ की प्रत्येक पंक्ति के लिए आप संपार्श्विक स्थिति देख सकते हैं और वांछित कार्रवाई का चयन कर सकते हैं।

पंक्तियों में क्रियाओं को स्वचालित रूप से सेट करने के लिए, "संपार्श्विक भरें" कमांड प्रदान किया गया है।

"संपार्श्विक भरें" बटन पर क्लिक करने से खुलने वाली विंडो में, आप उत्पाद के साथ आवश्यक कार्यों के आधार पर तीन से अधिक चेकबॉक्स सेट नहीं कर सकते हैं।

ऐसे सामान के साथ ऑर्डर देने के लिए जो स्टॉक में नहीं है और डिलीवर होने की उम्मीद नहीं है, आपको "संपार्श्विक के लिए" कार्रवाई सेट करने की आवश्यकता है।

यदि उत्पाद भुगतान के बाद ही ऑर्डर किया जाता है, तो आपको पहले "प्रदान न करें" सेट करना चाहिए, और भुगतान के बाद - "प्रदान करना" सेट करना चाहिए।

यदि उत्पाद को शिप करने की आवश्यकता है, तो आपको "शिप" क्रिया सेट करनी होगी।

गोदाम से माल आरक्षित करना - "गोदाम में आरक्षित करें" विकल्प।

अपेक्षित रसीदों में आरक्षण - विकल्प "शिपमेंट तिथि तक आरक्षित करें"।

मान लीजिए कि हमें 20 पीसी के लिए एक नया ग्राहक ऑर्डर प्राप्त हुआ। उत्पाद "टेबल"। स्टॉक में केवल 8 टुकड़े हैं। (बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं की रिपोर्ट के अनुसार)।

लेकिन इससे पहले, उदाहरण के लिए, हमारे पास पहले से ही 5 पीसी के लिए "आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर" दस्तावेज़ पूरा है। उत्पाद "टेबल"।

आपूर्तिकर्ता ने पुष्टि की कि वह 6 जनवरी को हमें सामान वितरित कर सकता है। आपूर्तिकर्ता को दिए गए ऑर्डर में, बॉक्स को चेक करें एक तारीख को आगमनऔर उत्पाद की डिलीवरी तिथि के बारे में जानकारी भरें।
अब ग्राहक का ऑर्डर देते हैं।

दस्तावेज़ के लिए उत्पाद का चयन करते समय हमें यह जानकारी मिल सकती है कि उत्पाद वर्तमान में स्टॉक से बाहर है, लेकिन इसकी डिलीवरी अपेक्षित है। प्रोग्राम आपको बताता है कि अभी केवल 8 इकाइयाँ उपलब्ध हैं। माल और माल की डिलीवरी 6 जनवरी को होने की उम्मीद है।

जब नियोजित डिलीवरी तिथि वाली लाइन सक्रिय हो जाती है, तो नियोजित डिलीवरी के अनुसार माल की शिपमेंट की नियोजित तिथि के बारे में जानकारी स्वचालित रूप से भर दी जाएगी।

आइए चयन में "दस्तावेज़ में ले जाएँ" बटन का उपयोग करके चयनित आइटम को दस्तावेज़ में स्थानांतरित करें।

दो पंक्तियों के लिए जिनके लिए गोदाम में माल का संतुलन है और आपूर्तिकर्ता से अपेक्षित उत्पाद है, प्रोग्राम स्वचालित रूप से "शिपमेंट की तारीख तक रिजर्व" विकल्प सेट करेगा। उस पंक्ति के लिए जिसके लिए कोई उत्पाद नहीं है, प्रोग्राम "संपार्श्विक के लिए" कार्रवाई विकल्प सेट करेगा।

अब अतिरिक्त रूप से सभी ऑर्डर लाइनों (Ctrl+A) का चयन करें और सारणीबद्ध भाग पर "संपार्श्विक भरें" कमांड निष्पादित करें।

चूँकि हमें मौजूदा शेष राशि आरक्षित करने, अपेक्षित माल आरक्षित करने और स्टॉक से बाहर माल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, हम तीन चेकबॉक्स सेट करेंगे: "गोदाम में आरक्षित", "शिपमेंट तिथि तक आरक्षित" और "प्रदान करने के लिए"।

चलिए बटन दबाते हैं भरना.

प्रोग्राम मौजूदा लाइनों को थोड़ा बदल देगा।

किसी आइटम के लिए जो स्टॉक में है, आपूर्ति विकल्प "गोदाम में आरक्षित" पर सेट किया जाएगा और शिपमेंट की तारीख वर्तमान पर सेट की जाएगी।

अपेक्षित उत्पाद प्रावधान विकल्प "शिपमेंट तिथि के अनुसार आरक्षित" और शिपमेंट तिथि - आपूर्तिकर्ता से उत्पाद की अपेक्षित प्राप्ति की तिथि के साथ अपरिवर्तित रहेगा।

यदि ऑर्डर किए गए सामान को पहले बनाए गए डिलीवरी दस्तावेजों में रखा जाना चाहिए तो "शिपमेंट तिथि तक रिजर्व" विकल्प का उपयोग किया जाता है। यदि हम "ऑर्डर के लिए आवश्यकताएँ बनाना" प्रसंस्करण का उपयोग करके आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑर्डर बनाते हैं, तो अंतिम चरण में हम निर्दिष्ट कर सकते हैं कि प्रसंस्करण द्वारा नए बनाए गए आपूर्तिकर्ता ऑर्डर में ग्राहक के ऑर्डर देना आवश्यक है। इस मामले में, एक बार प्रसंस्करण पूरा हो जाने पर, ग्राहक के ऑर्डर स्वचालित रूप से रखे जाएंगे और उन ऑर्डरों में स्वचालित रूप से संपार्श्विक विकल्प "शिप तिथि के अनुसार आरक्षित" पर सेट होगा और ऑर्डर की अनुमानित डिलीवरी तिथि के बराबर जहाज की तारीख पर सेट किया जाएगा।

यह प्लेसमेंट विकल्प कठिन प्लेसमेंट का संकेत नहीं देता है, हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस विकल्प के साथ, स्वचालित प्लेसमेंट के बाद, प्रबंधकों को अनुमानित डिलीवरी में आरक्षित करने के लिए केवल असंबद्ध शेष उपलब्ध होगा।

हमारे मामले में, ग्राहक का ऑर्डर 20 पीस, 8 पीस के लिए दिया गया था। स्टॉक में आरक्षित था, 5 पीसी। ऑर्डर के लिए पहले ही आवंटित किया जा चुका है ("शिपमेंट तिथि के अनुसार रिजर्व" विकल्प निर्दिष्ट है), और सामान स्वचालित रूप से वितरित हो जाते हैं।

अपना अगला ऑर्डर देते समय, आपूर्तिकर्ता को अपेक्षित डिलीवरी में वितरण के लिए केवल 7 टुकड़े उपलब्ध होंगे।

उन सामानों के लिए जो स्टॉक से बाहर हैं और कोई अपेक्षित शेष नहीं है, "प्रावधान के लिए" विकल्प सेट किया जाएगा, और शिपमेंट की तारीख गोदाम कार्ड में निर्दिष्ट आपूर्ति विधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, हम दस्तावेज़ के "सामान" सारणीबद्ध भाग के ऊपर उसी नाम के प्रसंस्करण में संपार्श्विक की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।

हम "ग्राहक आदेश" पूरा करेंगे।

प्रबंधक "ऑर्डर आपूर्ति स्थिति" रिपोर्ट (अनुभाग "खरीदारी") में ऑर्डर के लिए माल आपूर्ति की सामान्य स्थिति देख सकेगा। रिपोर्ट में, आप उन आदेशों का चयन करने के लिए एक प्रबंधक को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो इस प्रबंधक द्वारा दिए गए थे (प्रबंधक को "उन्नत" पृष्ठ पर ग्राहक के आदेश में दर्शाया गया है)। आप गोदाम, विशिष्ट उत्पाद या उत्पादों के समूह के आधार पर भी चयन निर्धारित कर सकते हैं। "अनुकूलित सूची" बटन का उपयोग करके, आप आइटम, भागीदार या ग्राहक के ऑर्डर के विवरण के आधार पर कोई भी मनमानी सेटिंग कर सकते हैं।

हम आपूर्तिकर्ता से माल की डिलीवरी पंजीकृत करेंगे। हम "आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर" दस्तावेज़ के आधार पर "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" दस्तावेज़ जारी करेंगे। हमें उम्मीद थी कि आपूर्तिकर्ता से सामान 6 जनवरी को आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि सामान 5 जनवरी को आया।

आइए अब "ऑर्डर आपूर्ति स्थिति" रिपोर्ट में गोदाम में माल स्वीकार किए जाने के बाद हमारे ऑर्डर की स्थिति की जांच करें।

आने वाले माल का वितरण FIFO सिद्धांत के अनुसार स्वचालित रूप से होता है। इस मामले में, ऑर्डर में निर्दिष्ट शिपमेंट तिथि को ध्यान में रखा जाता है। यानी अगर ऑर्डर पर शिपमेंट की तारीख पहले है तो सामान पहले उसे वितरित किया जाएगा। समान शिपिंग तिथियां निर्धारित करते समय, यह माना जाता है कि उत्पाद किसी भी ऑर्डर के लिए शिपमेंट के लिए उपलब्ध है। इसके बाद, उपयोगकर्ता को स्वयं निर्णय लेना होगा कि कौन सा ऑर्डर भेजा जा सकता है।

जैसा कि हम देख सकते हैं, चूंकि ऑर्डर के तहत सामान पहले प्राप्त हुआ था, प्रोग्राम हमें ऑर्डर में सामान के लिए शिपमेंट तिथि को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करता है - "कार्रवाइयां" कॉलम में "पहले से आरक्षित करें" बटन।

कार्यक्रम ग्राहक के आदेश के अनुसार प्राप्त माल (5 टुकड़े) को गोदाम में आरक्षित करेगा।
यदि हम "सेल्स ऑर्डर" दस्तावेज़ को स्वयं खोलते हैं, तो हम देखेंगे कि उस लाइन के लिए जहां पहले प्रावधान विकल्प "शिपमेंट की तारीख तक रिजर्व" था, विकल्प "वेयरहाउस में रिजर्व" अब सेट हो गया है और शिपमेंट की तारीख है 6 जनवरी नहीं, बल्कि 5 जनवरी.

इसके अलावा, उदाहरण के लिए, हमारे पहले ऑर्डर के लिए माल और दूसरे के लिए माल का कुछ हिस्सा ("गोदाम में रिजर्व" संपार्श्विक विकल्प के साथ) पूरा भेजा जा सकता है। ऑर्डर लाइनों के लिए कार्रवाई "शिप" पर सेट की जानी चाहिए।

यदि आप "शिप" कार्रवाई सेट नहीं करते हैं, तो सामान को आधार पर बनाए गए "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" दस्तावेज़ में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

इसके बाद, आप "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" दस्तावेज़ तैयार कर सकते हैं।

ऑर्डर के लिए सामान भेजे जाने के बाद, "ऑर्डर आपूर्ति स्थिति" रिपोर्ट में जानकारी बदल जाएगी: पहला ऑर्डर सूची से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए सामान पूरी तरह से भेज दिया गया है, और दूसरे ऑर्डर के लिए यह दिखाया जाएगा कि ऑर्डर की मात्रा सुरक्षित नहीं की गई है.

हम आवश्यक मात्रा में सामान के लिए आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर देंगे।

ऐसा करने के लिए, हम "ऑर्डर के लिए आवश्यकताएँ बनाना" प्रसंस्करण का उपयोग करने का प्रयास करेंगे।

आइये अनुभाग पर चलते हैं खरीदारी - आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डरऔर बटन दबाएँ बनाएं-आवश्यकतानुसार.

बटन दबाकर पहले 4 प्रसंस्करण चरणों को अपरिवर्तित छोड़ दें आगे:

पहला कदम।

दूसरा कदम।

तीसरा चरण गायब है, क्योंकि सहायक का तीसरा चरण उन उत्पादों की सूची प्रदर्शित करता है जिनके लिए गोदामों में स्टॉक बनाए रखने के पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। हमारे मामले में ऐसे कोई उत्पाद नहीं हैं।

चौथा चरण.

"आदेशों के लिए आवश्यकताएँ बनाना" प्रसंस्करण का उपयोग करते समय, अंतिम चरण में आप निर्दिष्ट कर सकते हैं कि प्रसंस्करण द्वारा बनाए गए आपूर्तिकर्ता आदेशों में ग्राहक के आदेश देना आवश्यक है।

इस मामले में, एक बार प्रसंस्करण पूरा हो जाने पर, ग्राहक के ऑर्डर स्वचालित रूप से रखे जाएंगे और उन ऑर्डरों में स्वचालित रूप से संपार्श्विक विकल्प "शिप तिथि द्वारा आरक्षित" पर सेट होगा और ऑर्डर की अनुमानित डिलीवरी तिथि के बराबर शिप तिथि पर सेट किया जाएगा।

आइए प्रसंस्करण के माध्यम से बनाए गए "आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर" खोलें।

हम देखते हैं कि प्राप्ति तिथि बिक्री आदेश में पूर्व-गणना की गई शिपमेंट तिथि के बराबर है। चलिए ग्राहक के ऑर्डर पर चलते हैं।

"ऑर्डर के लिए आवश्यकताएँ बनाना" प्रसंस्करण में चेकबॉक्स का उपयोग करने के बाद जनरेट किए गए खरीद ऑर्डर में शिपमेंट ऑर्डर रखेंकिसी उत्पाद के विक्रय आदेश में जिसमें पहले प्रावधान विकल्प "आपूर्ति करने के लिए" था, विकल्प "शिपमेंट तिथि तक आरक्षित करें" अब सेट किया गया है।

आइए "ऑर्डर आपूर्ति स्थिति" रिपोर्ट पुनः तैयार करें:

मात्रा 7 पीसी। अब यह "सुरक्षित नहीं" कॉलम में नहीं, बल्कि "आदेशों से संपार्श्विक" कॉलम में प्रदर्शित होता है।

तदनुसार, आगे, आपूर्तिकर्ता के आदेश के अनुसार माल प्राप्त होने के बाद, माल को पहले की तारीख पर आरक्षित करना संभव होगा ("ऑर्डर आपूर्ति स्थिति" रिपोर्ट के माध्यम से या "ग्राहक ऑर्डर" दस्तावेज़ से ही), यदि माल पहले आ जाता है.

इसलिए, हमने रिलीज़ 11.1.9 से शुरू करते हुए 1सी: ट्रेड मैनेजमेंट 11 कार्यक्रम में ग्राहक ऑर्डर को आरक्षित करने और बनाए रखने की कार्यक्षमता पर ध्यान दिया। हमने ग्राहक आदेशों का उपयोग करने के लिए सभी विकल्पों का प्रदर्शन किया और विभिन्न संपार्श्विक विकल्पों की क्षमताओं का विश्लेषण किया।

सेटिंग्स, जैसा कि हम देखते हैं, जटिल और लचीली नहीं हैं, जो प्रत्येक कंपनी को यह चुनने की अनुमति देगी कि व्यवहार में कौन सा विकल्प अधिक प्रभावी होगा।