Dokumentas „Užsakymas tiekėjui“ skirtas preliminariajai prekės prekių pirkimo iš tiekėjo sutarčiai fiksuoti ir gali būti dokumentu, kurio pagrindu atliekamas apmokėjimas ir prekių gavimas.

Prekės, kurioms išduotas pirkimo užsakymas, skaičiuojamos kaip numatomos prekės.

Dokumente numatyti šių tipų operacijos:

• Pirkimas, komisiniai;



Perdirbimas;




Įranga.

Dokumentas su operacijos tipu „Pirkimas, komisiniai“ registruoja ketinimą pirkti prekes iš tiekėjo arba paimti prekes parduoti iš atstovaujamojo. Koks užsakymas įvedamas – užsakymas tiekėjui ar užsakymas siuntėjui – priklauso nuo sutarties tipo, kuris pasirenkamas dokumente. Duomenys apie užsakytas prekes ir medžiagas įrašomi skirtuke „Prekės“.

Dokumentas su operacijos tipu "Įranga» registruoti ketinimą iš tiekėjo pirkti materialines vertybes, kurios yra įranga. Tokiu atveju dokumente galima pasirinkti tik sutartį su sutarties tipu „Su tiekėju“. Jūs negalite priimti parduodamos įrangos iš siuntėjo. Informacija apie užsakytą įrangą įvedama atskirame skirtuke „Įranga“. Kartu su įranga tiekėjui gali būti užsakomos prekės ar medžiagos, kurios nurodytos skirtuke „Prekės“.

Dokumentas su operacijos tipu "Perdirbimas» užregistruoti tiekėjui užsakymą gaminti gaminius ar pusgaminius iš savo arba kitos sandorio šalies žaliavų. Tokiu atveju dokumente galima pasirinkti tik sutartį su sutarties tipu „Su tiekėju“. Informacija apie produktus ir pusgaminius, kuriuos turi pagaminti perdirbėjas, nurodyta skirtuke „Produktai“. Jei gaminių gamybai reikia perduoti savo medžiagas perdirbėjui, tada tokių medžiagų sąrašas pateikiamas skirtuke „Medžiagos“.

Užsakymas tiekėjui gali atspindėti ketinimą gauti papildomų paslaugų, susijusių su materialinio turto įsigijimu ar gamyba, pavyzdžiui, šio turto pristatymo paslaugas. Informacija apie paslaugas nurodyta skirtuke „Paslaugos“.

Prekių ar įrangos tiekimo užsakymuose taip pat galite nurodyti tiekėjo grąžinamos taros, kurioje iš jo bus gautos materialinės vertybės, sąrašą. Duomenys apie tiekėjo grąžinamąją tarą yra nurodyti skirtuke „Tarta“.

Programa turi galimybę generuoti užsakymus tiekėjams iš „Pirkimo plano“ dokumento, taip pat galimybę automatiškai generuoti užsakymus tiekėjams naudojant „Pirkimo kalendoriaus plano“ apdorojimą.

Apmokėjimo už užsakymą tiekėjui kontrolė vykdoma pagal sutartyje nustatytą abipusių atsiskaitymų su sandorio šalimi kontrolės galimybę.

Užsakymo koregavimas tiekėjui užbaigiamas naudojant dokumentą „Užsakymo patikslinimas tiekėjui“, kurį galima įvesti pagal užsakymą.

Konfigūracijoje galite suplanuoti siunčiamus mokėjimus. Norėdami planuoti išeinančius mokėjimus pagal dokumentą „Užsakymas tiekėjui“, įveskite dokumentą „Prašymas išleisti lėšas“. Norėdami planuoti mokėjimus dokumente „Užsakymas tiekėjui“, pateikiami šie laukai:

Mokėjimas- šiame laukelyje nurodoma numatoma mokėjimo tiekėjui data;




Bankas / kasininkas -šiame laukelyje pasirinkite atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios planuojate pervesti lėšas tiekėjui atsiskaitymo negrynaisiais pinigais atveju arba kasą, iš kurios planuojate atsiskaityti tiekėjui grynaisiais.

Apmokėjimui tiekėjui apdoroti, remiantis dokumentu „Užsakymas tiekėjui“, galima išduoti dokumentą „Kasos pajamų orderis“ atsiskaitant grynaisiais arba įrašyti mokėjimą negrynaisiais pinigais naudojant įvairius mokėjimo dokumentus.

Prekių ir įrangos prekių gavimas pagal pateiktą užsakymą įforminamas dokumentu „Prekių ir paslaugų gavimas“ arba „Prekių ir paslaugų gavimas NTT“. Perdirbėjo pagal užsakymą pagamintos produkcijos ir pusgaminių gavimas įforminamas dokumente „Prekių gavimas iš perdirbimo“, o perdirbimo paslaugų gavimo faktas – dokumente „Perdirbimo paslaugų gavimas“.

Norėdami pašalinti užsakymus iš tiekėjų, pateikiamas dokumentas „Užsakymų uždarymas tiekėjams“.

Užsakymo pateikimas tiekėjui

Konfigūracijoje užsakymams, atliekamiems tiekėjams, galima nurodyti, kokius klientų užsakymus, vidinius užsakymus, gamybos užsakymus jie skirti vykdyti. Šis mechanizmas vadinamas išdėstymas užsakymai užsakymuose tiekėjams. Pateikiama tik faktiškai pateiktuose užsakymuose tiekėjams, o ne planuojamuose.

Kad tiekėjas, pateikdamas užsakymą, pateiktų užsakymą (kliento, vidinis, gamybos užsakymas), stulpelyje „Užsakymas“ lentelės skiltyje turite pasirinkti šį užsakymą.

Jei užsakyme tiekėjui pasirinktas operacijos tipas „Pirkimas, komisinis“.

Jei užsakyme tiekėjui pasirinktas operacijos tipas „Įranga“. “, tada joje galima talpinti prekes iš klientų užsakymų, vidinius užsakymus, gamybos užsakymo reikalavimus (skirtuke „Prekės“), taip pat dėti grąžinamąsias pakuotes iš klientų užsakymų ir vidinių užsakymų (skirtuke „Konteineriai“).

Skirtuko stulpelis „Užsakyti“. „Produktai“ gali būti užpildyti automatiškai, naudojant mygtuką „Užpildyti ir skelbti“.

Paspaudus mygtuką, Jums siūloma galimybė pasirinkti užsakymų tipą (vidinį ir/ar kliento), kuriais pildysite stulpelį „Užsakymas“. Stulpelis „Užsakymas“ bus užpildytas neįvykdytai šių užsakymų daliai, atėmus pozicijas, kurios jau yra rezervuotos sandėliuose ir/arba pateiktos kituose užsakymuose (tiekėjo, gamybos, vidaus). Pildant vidiniai užsakymai ir/ar klientų užsakymai bus atrenkami siuntimo datos didėjimo tvarka (atitinkami dokumento duomenys).

Paslauga pasiekiama, kai dokumentas apdorojamas operatyviai.

Jei užsakyme tiekėjui pasirinktas operacijos tipas „Apdorojimas“. “, tada joje galite talpinti gaminius, pusgaminius iš klientų užsakymų, vidinius užsakymus, gamybos užsakymų reikalavimus (skirtuke „Produktai“).

Dokumento įkėlimas CommerceML formatu

Norėdami įkelti dokumentą CommerceML formatu, dokumento formos komandų skydelyje yra mygtukas „Įkelti CommerceML formatu“. Įkėlimas atliekamas dviem būdais: į failą arba į el. pašto priedą. Kai pasirenkate įkėlimo parinktį „į failą“, bus suaktyvintas failo pasirinkimo dialogo langas, kad būtų galima nustatyti failo pavadinimą. Su parinktimi „siųsti el. paštu“. paštu“ sistema sugeneruos „El. pašto“ dokumentą su priedu XML failo pavidalu ir atidarys naujo el. laiško formą. Įkėlimas „siųsti el. paštu“ režimu. paštu“ vykdomas tik tuo atveju, jei sandorio šalis – tiekėjas turi „El. pašto adresą keistis elektroniniais dokumentais“. El. pašto adresą galima užpildyti kataloge „Kontaktai“ (skirtukas „Kontaktai“).

Norint gauti prekes ar paslaugas pagal 1C 8.3, būtina sukurti atitinkamą dokumentą. Šioje nuoseklioje instrukcijoje apžvelgsime išsamias nuoseklias instrukcijas, kaip tai padaryti ir kokius duomenis užpildyti. Taip pat pažiūrėkime į 1C programos sukurtų operacijų pavyzdį.

Meniu „Pirkimai“ pasirinkite „Kvitai (aktai, sąskaitos)“. Prieš jus atsidarys šio dokumento sąrašo forma.

Pasirodžiusioje sąrašo formoje galite sukurti kelių skirtingų tipų dokumentus. Pažvelkime į juos trumpai.

• Prekės (sąskaita). Turėsite prieigą tik prie lentelės dalies produktų pridėjimui.
• Paslaugos (aktas). Panašus į ankstesnį, bet tik dėl paslaugų.
• Ilgalaikis turtas.Šis dokumentas generuoja gaunamas ir išeinančias operacijas, kurių nereikia įdiegti. Nereikia papildomai atsižvelgti.
• Prekės, paslaugos, komisiniai. Prekių, paslaugų ir komisinės prekybos derinys.
• Medžiagos perdirbimui.Čia pavadinimas kalba pats už save.
• Įranga.– įranga. Priėmimas apskaitai formuojamas atskirai.
• Statybos objektai. Ilgalaikio turto - statybos objektų priėmimas.
• Lizingo paslaugos. Apskaičiuoti kitą lizingo įmoką apskaitant turtą nuomininko balanse.

Panagrinėkime pirmuosius du operacijų tipus, nes jie yra patys populiariausi.

Kaip pristatyti prekes atvykus

Kurdami naują dokumentą, pasirinkite operacijos tipą „Prekės (sąskaita)“.

Antraštėje nurodykite sandorio šalį, sutartį ir skyrių, kuriame bus gautos prekės. Taip pat galite papildomai konfigūruoti PVM (įeina į savikainą ir skaičiavimo metodą), gavėją, siuntėją ir kt.

Buhalterinė sąskaita šiuo atveju yra 41.01 – prekės sandėliuose. Jis taip pat gali būti pakeistas. Toliau, jei reikia, pakoreguokite PVM tarifą.

Formos apačioje nurodykite sąskaitos numerį ir datą, tada spustelėkite mygtuką „Registruotis“. Dokumentas bus nedelsiant sukurtas automatiškai ir bus rodoma nuoroda į jį.

Kaip matome, dokumente buvo du įrašai: už patį kvitą ir PVM (sąskaita 10.03).

Taip pat žiūrėkite vaizdo įrašą apie prekių paskelbimą 1C apskaitoje:

Paslaugų gavimas

Šį kartą kurdami dokumentą pasirinkite operacijos tipą „Paslaugos (aktas)“. Mes nesvarstysime šio dokumento išsamiai pildymo, nes čia viskas yra panaši į ankstesnį metodą. Tik čia pridedamos prekės, kurių tipas yra „Paslauga“.

Vejos pjovimo paslaugą priskyrėme 26 sąskaitai ir nurodėme išlaidų straipsnį „Kitos išlaidos“.

Tuo atveju, kai reikia nedelsiant atspindėti tiek prekių, tiek paslaugų gavimą, naudokite operacijos tipą „Prekės, paslaugos, komisiniai“.

Pagrindinis puslapis 1C:ERP Enterprise Management 2 Pirkimų valdymas

Užsakymų pateikimas tiekėjams

Atspindėti preliminarią sutartį dėl iš tiekėjo perkamų prekių pristatymo sąlygų ir terminų, apmokėjimo tvarkos ir terminų, numatytas užsakymų panaudojimas tiekėjams. Užsakymas tiekėjams– įrankis, leidžiantis organizuoti pirkimo procesą ir stebėti tiek tiekėjo prekinių įsipareigojimų vykdymą, tiek savo finansinius įsipareigojimus.

Užsakymai tiekėjams gali būti generuojami automatiškai, remiantis prekių tiekimo poreikių apskaičiavimu pagal tiekimo parametrus (prekių pristatymo laikas iš tiekėjo, vidutinis paros suvartojimas ir kt.).

Taip pat užsakymas tiekėjui gali būti įvestas pagal anksčiau pateiktus klientų užsakymus arba sandorius su klientu. Pateikiant užsakymą pagal sutartį, automatiškai užpildomos pagrindinės pirkimo sąlygos (valiuta, tiekėjo kainos tipas, mokėjimo parametrai, sutarčių naudojimas ir kt.).

Apmokėjimas už tiekėjų užsakytas prekes kontroliuojamas pagal užsakyme tiekėjui nurodytą mokėjimo datą. Užsakyme galite nurodyti pageidaujamą prekių gavimo datą. Remiantis numatomų prekių pristatymo datų analize, galima sudaryti prekių pristatymo grafiką.

Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo stebėjimas atliekamas naudojant dokumentų būsenas ir būsenas. Dokumento būsenos priskiriamos rankiniu būdu.

Statusas – informacija apie užsakymą, kuri apskaičiuojama automatiškai pagal tai, kas yra informacinėje duomenų bazėje (būsena, apmokėjimas, buvimas sandėlyje ir kt.).

Automatinis užsakymų pateikimas tiekėjams 1C: Prekybos valdymas 8 leidimas 11.2

Konfigūracija suteikia funkcionalumą, leidžiantį sekti prekių poreikį ir kurti poreikius atitinkančius užsakymus.
Norint išspręsti šias problemas programoje, reikia nustatyti pradinius poreikių skaičiavimo duomenis, tai yra: (1 pav.).

1 pav

POREIKIŲ REGISTRAVIMAS
Prekių poreikius galima suskirstyti į grupes: (2 pav.).

2 pav

UŽSAKYMO REIKALAVIMAI – tai reikalavimai siuntimo užsakymams, perdavimo užsakymams ir pan. Tokie poreikiai iškyla automatiškai, kai Užsakymas paskelbiamas statusu Turi būti apsaugotas.

MINIMALUS BALANSAS – tai poreikis išlaikyti prekių balansą sandėlyje sklandžiam įmonės darbui. Būtina nustatyti minimalios, didžiausios ir saugos atsargų parametrus. Parametrus galime nustatyti rankiniu būdu arba galime juos apskaičiuoti atsižvelgdami į vidutinį paros suvartojimą ir pristatymo laiką.

PLANUOTAS PIRKIMŲ APYRAS - būtina sukurti Pirkimo plano dokumentą duomenų bazėje (pavyzdžiui, remiantis ankstesnių laikotarpių pardavimų duomenimis).

IN užsakymų tiekėjams žurnalas Yra dvi integruotos užsakymų apdorojimo parinktys:

Užsakymų formavimas pagal poreikius - Mes naudojame jį užsakymams pateikti pagal užklausas ir minimalų likutį;

Užsakymų formavimas pagal planą- užsakymų formavimui ilgalaikiam pirkimų planavimui. Norėdami įgalinti galimybę tvarkyti pirkimo planus ir kurti užsakymus pagal planus, turite pažymėti langelį Pagrindiniai duomenys ir administravimas → Planavimas → Pirkimų planai. (3 pav.).

Poreikių tenkinimo metodai, kurie naudojami programoje (3 pav.):

Padarytas pagal užsakymą- programa siūlo užsakyti tik tiek, kiek reikia siuntimui. Užsakymo data nustatoma atsižvelgiant į išsiuntimo datą ir pristatymo laiką.

Atsargų priežiūra (min.-maks) - kai prekių likutis sandėlyje sumažinamas iki minimalių atsargų, programa siūlo užsakyti prekes iki maksimalios atsargos.

Atsargų tvarkymas (skaičiuojama remiantis statistika)- programa pasiūlys užsisakyti prekių kiekį, apskaičiuotą kaip vidutinis paros suvartojimas x už dienų skaičių iki kito pristatymo arba numatytam laikotarpiui.

Atsargų tvarkymas (skaičiuojama pagal normą)- Vidutinis paros suvartojimas nustatomas rankiniu būdu ir padauginamas iš dienų skaičiaus iki kito pristatymo arba iš nurodyto laikotarpio.

Būdai patenkinti poreikius– tai yra jų aprūpinimo šaltinis. Metodas taip pat nustato parametrus (užsakymo laikotarpį ir vykdymo laiką).
Savo poreikių tenkinimo būdus galima registruoti kataloge, kuris yra Sandėlis ir pristatymas skiltyje Nustatymai ir katalogai.
Apibrėžiant sandėlio ar prekės tiekimo parametrus galima sukurti naujus metodus.
Tiekimo būdu nustatome strategiją, kurios pasirinkimas priklauso nuo pristatymo sąlygų. Programa turi dvi parinktis strategijos: (4 pav.).

4 pav

Panagrinėkime pavyzdį, kai prekės pristatomos į mažmeninės prekybos parduotuvę su kasdieniais pristatymais

Prekės į Vesnos parduotuvę pristatomos kasdien. Kiekvienos dienos pabaigoje toms prekėms, kurių kiekis yra artimas minimalioms atsargoms, automatiškai sugeneruojamas Pervedimo užsakymo dokumentas.

Atliekame šiuos veiksmus:

1. Produktų sąrašo nustatymas
Norėdami įvesti ir rodyti asortimente prekių prekes, kontroliuoti pardavimą ir pirkimą mažmeninėje prekyboje, skiltyje įjungiame funkcinę parinktį Pagrindiniai duomenys ir administravimas → CRM ir rinkodara → Rinkodara → Asortimento valdymas.
Sukurkite dokumentą Asortimento keitimas(CRM ir rinkodara – asortimentas). Etapas – supažindinimas su asortimentu. Kuriame savo parduotuvės formatą. Pildome asortimentą, nurodydami jo vaidmenį ir kainos tipą. (5 pav.).

5 pav

2. Konfigūruojami aprūpinimo parametrai

Parduotuvės kortelėje nustatome savo parduotuvės asortimentą. (6 pav.).

6 pav

Eime į darbovietę Parametrai poreikių tenkinimui, jis naudojamas prekių tiekimo būdams ir būdams nustatyti.
Poreikių tenkinimo būdas- Persikraustymas iš didmeninio sandėlio, laikotarpis - viena diena. Pristatymas užtikrinamas kasdien, todėl Užsakymą tikriname, kai pasiekiamas užsakymo taškas ir numatytas laikotarpis yra 1 diena. (7 pav.).


7 pav

Pereikime prie tiekimo parametrų ir prekių pasirinkimą nustatykime atsižvelgdami į mūsų asortimentą. (8 pav.).

8 pav

Pasirinkite visas pozicijas (Ctrl + A), tada Užpildykite Priežiūros būdas. Turime užtikrinti fiksuotą prekių inventorizaciją, todėl naudojame Atsargų priežiūros (min - max) metodą, nurodydami reikiamą minimalaus ir didžiausio atsargų kiekį. (9 pav.).

9 pav

10 pav

3.Apskaičiuojame poreikį

Nustačius visus parametrus, apdorojant pradedame skaičiuoti reikiamą kiekį Užsakymų formavimas pagal poreikius. Norėdami pasiekti apdorojimą, eikite į Perkėlimo užsakymus ir sukurkite naują pagal savo poreikius. 1 veiksme nustatome pasirinkimus ir judame toliau. (11 pav.).

11 pav

Kitas žingsnis atspindi teikimo metodus. Mūsų atveju yra tik vienas, todėl pereikime prie kito žingsnio.
3 veiksme rodomas tų prekių, kurioms taikomas nurodytas apsaugos metodas, sąrašas.
Paspaudus Rekomendacijos, galime paaiškinti, kodėl prekę rekomenduojama užsisakyti. Esant poreikiui darbuotojas gali pakeisti prekių kiekį. (12 pav.).

4. Užsakymo formavimas
Perkėlimo užsakymas bus sugeneruotas automatiškai, kai pereisite į kitą etapą. Statusas Įsakyme bus Užtikrinti. (13 pav.).

13 pav

Šioje pamokoje prekių gavimo operaciją registruosime naudodami užsakymus tiekėjui.

Šio tipo dokumentas skirtas registruoti pirminės sutarties dėl prekių pirkimo iš tiekėjo sistemoje ir yra pagrindas formuoti atsiskaitymo tiekėjui ir prekių priėmimo dokumentus.

Pirmiausia priminsiu, kur programoje yra užsakymų tiekėjui naudojimo funkcija:

Eikime į užsakymų sąrašą:

Užsakymo sudarymas tiekėjui

Sukurkime naują dokumentą (parinktys Pagal planą Ir Pagal poreikius pažvelgsime į tai kitose pamokose):

Dokumentas daugeliu atžvilgių panašus į prekių gavimo dokumentą. Pirmame skirtuke pasirinkite organizaciją, tiekėją (santarvės šalis, sutartis ir sutartis bus pridėta automatiškai), sandėlį ir namų ūkį. operacija:

Be pirkimo iš tiekėjo operacijos, yra 2 variantai:

• importo pirkimas,
• priėmimas į komisiją.

Antrame skirtuke užpildykite informaciją apie produktus (patogiau naudoti pasirinkimą):

Pasirinkimo formoje pasirinkite reikiamus gaminius ir spustelėkite Perkelti į dokumentą:

Nes Kadangi tiekėjų kainų dar neužregistravome, prekių lentelės kainų laukeliai nepildomi:

Kainas nurodykime rankiniu būdu:

Suteikiamas automatinis kainų pildymas:

Paskutiniame skirtuke yra susijusi informacija:

Nes Kadangi programa leidžia naudoti tiekėjo užsakymo būsenas, dokumente matome atitinkamą lauką:

Ši funkcija padeda detaliai sekti užsakymų būseną skirtingais laiko momentais. Tuo pačiu metu galite sukurti gavimo dokumentą tik užsakymui su būsena Patvirtinta. Šalia matome ir lauką Prioritetas- šis laukas skirtas vizualiniam užsakymų rūšiavimui sąraše (remiantis savavališkais kriterijais, vieniems užsakymams galime nustatyti žemą prioritetą, kitiems aukštą).

Užsakymo formą galime atspausdinti iš dokumento:

Jei laikui bėgant kai kurias prekes reikia ištrinti iš užsakymo, užpildykite stulpelį Atšaukta dėl priežasties(žinoma, galime tiesiog ištrinti eilutę, bet tada nebus istorijos):

Vėliau galite generuoti suvestines ataskaitas apie prekių atšaukimo priežastis tiekėjui pateiktuose užsakymuose.

Užsakymo kvito registravimas tiekėjui

Dabar pagal užsakymą sukursime kvito dokumentą (atliekame dviem paspaudimais):

Atidarytas pilnai užpildytas kvito dokumentas, belieka jį išsiųsti:

Dabar įsitikinkime, kad priėmimas buvo atliktas teisingai. Norėdami tai padaryti, pirmiausia sukursime mokėjimo kortelę su tiekėju:

O dabar įsitikinkime, kad prekės atkeliavo į sandėlį:

Užsakymų sąraše matome esamos būklės pasikeitimą, tačiau kažkodėl nematome kvito sumos atspindžio. Viskas dėl to, kad detalizuojame tarpusavio atsiskaitymus sutarčių kontekste (o užsakymų sąrašo stulpeliai su mokėjimo suma ir kvitais pildomi tik atsiskaitant pagal pavedimą).