Glaudus tiekimo ir pirkimo-pardavimo sutarčių ryšys vis dar kelia daug ginčų tarp teisininkų.
Vieni mano, kad ribos tarp šių sutarčių beveik nusitrina, sunku įžvelgti skirtumus tarp vienų ir kitų, o kiti, priešingai, mato ryškią ribą tarp pristatymo ir pirkimo-pardavimo.
Iš tiesų pirkimo-pardavimo ir pristatymo sutarčių tikslas yra pardavėjo (tiekėjo) tam tikro turto perdavimas pirkėjui (klientui) nuosavybės teise. Pagrindinis abiejų sutarčių elementas yra nuosavybės teisės į parduodamus ar tiekiamus daiktus perdavimas. Kitas svarbus abiejų sutarčių elementas yra pardavėjo ar tiekėjo sandorio šalies sumokėjimas už nustatytą kainą. Tiekimo ir pirkimo-pardavimo sutarčių teisinė esmė beveik visiškai sutampa
Galimybė išvesti neabejotiną jų skirtumą paaiškėja tik toliau tiriant Civilinio kodekso sutarčių apibrėžimų kontekstus.
Art. Civilinio kodekso 454 straipsnis pateikia tokį pirkimo-pardavimo sutarties apibrėžimą: viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitos šalies (pirkėjo) nuosavybėn, o pirkėjas įsipareigoja priimti šią prekę ir sumokėti tam tikra pinigų suma (kaina) už tai. Palyginus šių sutarčių apibrėžimus, galime išskirti tokias pristatymo kvalifikacines savybes, išskiriant ją kaip atskirą pirkimo-pardavimo sutarties rūšį.
Pirma, Pagal tiekimo sutartį įsigytos prekės turi būti naudojamos ūkinėje ar kitoje veikloje, nesusijusioje su asmeniniu vartojimu. Art. 454 dėl pirkimo-pardavimo, kalbėdama apie daikto (prekės) perdavimą pirkėjo nuosavybėn, nieko nesako apie jo naudojimo tikslus.
Ši sąlyga, kaip savo darbuose nurodė V.A. ir Safiulin D. N., pašalina iš galimo asmenų, perkančių prekes asmeniniam vartojimui, tiekimo teisinių santykių dalyvių rato. Dėl šio atskyrimo pagal dalykinę sudėtį ginčai, kylantys iš santykių dėl prekių tiekimo, o ne su pirkimu ir pardavimu, patenka išimtinai arbitražo teismų sistemos jurisdikcijai.
Antra, pardavėjo (tiekėjo) prekių perdavimas pirkėjui turi būti atliktas per sutartyje numatytą terminą ar terminus. Kalbant apie tiekimo sutartį, prekių perdavimo sąlyga (-os) įgyja esminės sutarties sąlygos pobūdį.
Art. Civilinio kodekso 314 straipsnyje nurodyta, kad: „Jei prievolė numato arba leidžia nustatyti jos įvykdymo dieną ar laikotarpį, per kurį ji turi būti įvykdyta, prievolė turi būti įvykdyta tą dieną arba atitinkamai bet kuriuo metu per tokį laikotarpį“. Bendrosios nuostatos dėl sąlygų konsolidavimas pačiame pristatymo apibrėžime rodo, kad jos nebuvimą sutartyje praktiškai bus labai sunku kompensuoti.
Trečias, esminis skirtumas yra teisių į perleistą turtą apimtis gavėjui tiekimo sutartyje, o pirkėjui – pirkimo-pardavimo sutartyje. Parduodant ar perkant pardavėjas sutinka perduoti nuosavybės teisę į turtą kitai šaliai. Ši formuluotė leidžia teigti, kad pirkėjas visada yra tikrasis įsigytos prekės savininkas.
Speciali tiekimo santykių dalyvių subjektinė sudėtis nutolina nuo tiesioginio Tiekėjo ar Pirkėjo turtinių teisių į prekę nustatymo: „...tiekėjas įsipareigoja jo pagamintas ar įsigytas prekes perduoti pirkėjui. naudoti verslo veikloje“.
Čia galime sutikti su V. A. Yazevo nuomone. ir Fleishitsa E. A., kurie pažymėjo, kad Tiekėjas gali būti tiekiamų prekių savininku (pavyzdžiui, tais atvejais, kai jis jas pagamino savo lėšomis, arba gavo nuosavybės teisę į tiekiamą turtą pagal kitas civilines sutartis), taigi gali ir ne. būti. Tą patį galima pasakyti ir apie prekių gavėją tiekimo sutartyje, kuris gali gauti prekes tolimesniam pardavimui kaip komisinis.
Ši universali Civilinio kodekso 506 straipsnio dėl pristatymų forma, mano nuomone, pasirinkta neatsitiktinai. Tai leidžia „... abstrahuotis nuo teisių, kuriomis yra apsunkintas perduotinas daiktas, ir reguliuoti patį perdavimo procesą“.
Kaip ir pirkimo-pardavimo sutartyje, kuri tarpininkauja verslo santykiams, išankstinis įsipareigojimų įvykdymas leidžiamas tik šalių susitarimu. Tiekimo sutarties ypatybė yra taisyklė, pagal kurią prekės, pristatytos anksčiau laiko ir pirkėjo priimtos, įskaičiuojamos į kitą laikotarpį pristatytų prekių skaičių.
Tiekimo santykiams svarbi tvarka, kuria tiekėjas vykdo savo įsipareigojimus tiekti prekes pirkėjui. Art. CK 456 straipsnis apibrėžia pardavėjo pareigas perduoti prekes pirkimo–pardavimo sutartyje: „Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas prekes“. Pristačius tiekėjo įsipareigojimų vykdymo tvarka yra apibrėžta 2 str. Civilinio kodekso 509 str.: „...pristatymas vykdomas išsiunčiant (perduodant) prekes pirkėjui arba asmeniui, jame nurodytam kaip gavėjas“.
Taigi iš pardavėjo savo pareigų vykdymo tvarkos apibrėžimo seka, kad jis neturi pareigos organizuoti prekių pristatymo pirkėjui, t.y. tai įmanoma, bet kaip papildoma sąlyga.
Tuo pačiu metu pristatymo apibrėžimas tiesiogiai nurodo, kad tiekėjas tiekia prekes siunčiant (perduodant) prekes. Nagrinėdamas tiekimo sutarties ypatumus Vatatsi B. pažymėjo, kad „... terminas siuntimas reiškia tam tikrų tiekėjo veiksmų atlikimą, kad organizuotų prekių pristatymą pirkėjui“. Tai papildomai numato str. Civilinio kodekso 510 str., kuriame nurodyta, kad prekių pristatymą vykdo tiekėjas, išsiųsdamas jas tiekimo sutartyje numatytu transportu, ir sutartyje nustatytomis sąlygomis.
Tais atvejais, kai sutartis numato pirkėjo teisę duoti nurodymus tiekėjui dėl prekių išsiuntimo gavėjams (siuntimo užsakymai), tiekėjas turi išsiųsti prekes tiems gavėjams, kurie nurodyti siuntimo užsakyme. Siuntimo užsakymo turinys ir pirkėjo jo išsiuntimo tiekėjui laikas nustatomi sutartyje.
Jei sutartyje yra prekių tiekimo pagal pirkėjo siuntimo užsakymus sąlygos, tai pagal 1 str. Civilinio kodekso 328 str., tiekėjo prievolės laikytinos įvykdytomis priešpriešinio įvykdymo atveju. Pirkėjui per nustatytą terminą nepateikus siuntimo užsakymo, tiekėjas turi teisę atsisakyti vykdyti sutartį arba sustabdyti prekių siuntimą.
Kitas skirtumas nuo pirkimo ir pardavimo yra ilgalaikis šalių tiekimo santykių pobūdis. Tai leidžia pabrėžti dar keletą išskirtinių tiekimo sutarties bruožų. Taigi, jeigu tiekėjas savo įsipareigojimus vykdo kelis kartus gabendamas atskiras prekių siuntas per atitinkamus pristatymo laikotarpius, tai prekių trūkumo kompensavimo tvarkos reglamentavimas tiekimo santykiuose tampa svarbus.
Tiekėjas, pristatęs trumpą laiką per tam tikrą laikotarpį, privalo per sutarties galiojimo laikotarpį kompensuoti trumpai pristatytą prekių kiekį kitu laikotarpiu (laikotarpiais), jeigu ko kita nenustato pati sutartis.
Pirkėjo pareigos (priimti prekes ir sumokėti) taip pat turi tam tikrų tiekimo santykiams būdingų bruožų, kas literatūroje buvo pažymėta ne kartą.
Pirkėjo (gavėjo) priimtos prekės turi būti patikrintos per įstatymų, sutarties ar verslo papročių nustatytą terminą. Pirkėjas (gavėjas) privalo patikrinti priimtų prekių kiekį ir kokybę bei raštu pranešti tiekėjui apie nustatytus neatitikimus ar trūkumus.
Pristatytų prekių priėmimą reglamentuoja ir atskiri teisės aktai. Pirkėjas (gavėjas), priimdamas prekes iš transporto organizacijos, privalo patikrinti jų atitiktį gabenimo ir lydimuosiuose dokumentuose nurodytai informacijai, priimti šias prekes iš transporto organizacijos teisės aktų, sutarties, taip pat kaip ir transporto taisyklių reikalavimai.
2 str. 510 ir str. Civilinio kodekso 511 str. yra skirti prekių parinkimui, kuris apibrėžiamas kaip prekių gavimas tiekėjo vietoje. Šis pristatymo būdas yra arčiausiai pirkimo-pardavimo sutarties. „Prekių mėginių ėmimo“ sąvoka yra lygiavertė 1 str. 1 punkto reikalavimui. Civilinio kodekso 458 str., numatantį pirkėjo dispozicijoje esančių prekių pateikimą. Čia pristatymo skirtumas vėl bus pagrįstas santykių trukme.
Pasak V. A. Jazevo, tiekimo sutartyje su sąlyga, kad pirkėjas pasirenka prekes, turi būti numatytas prekių atrankos ir gavimo grafikas kitam mėnesiui ar ketvirčiui.
Kitas būdingas pristatymo požymis – pirkėjo (gavėjo) prievolės grąžinti tiekėjui daugkartinio naudojimo tarą ir pakavimo priemones taikymas, numatytas 2 str. 517 Civilinis kodeksas. Perkant ir parduodant, šalių įsipareigojimai laikomi įvykdytais sumokėjus už gautas prekes, todėl pardavėjo ekonominiai interesai reikalauja į bendrą parduodamų prekių savikainą įtraukti taros savikainą.
Tiekimo sutartimi pirkėjo daugkartinės pakuotės grąžinimas tiekėjui tampa įmanomas dėl sutarties šalių santykių trukmės. Naudodamas grąžinamą pakuotę, tiekėjas išvengia savo gamybos kaštų, taip sumažindamas pagamintos ar perkamos produkcijos savikainą.
Ekonominė to nauda yra akivaizdi abiem šalims, todėl teisės aktai detaliai reglamentuoja pakuočių apyvartos tvarką ir laiką. Taros grąžinimo tvarka, jiems keliami reikalavimai, taip pat atsakomybė už negrąžinimą detaliai apibrėžta „Grąžinamos medinės ir kartoninės taros apyvartos taisyklėse“ ir „Daugkartinio naudojimo pakavimo medžiagų naudojimo, tvarkymo ir grąžinimo taisyklėse“. “, nurodant poreikį į konteinerių grąžinimo sutarties tekstą įtraukti sąlygas dėl tvarkos ir terminų.
Netesybų už sutarties sąlygų pažeidimą taikymo tvarka skiriasi tam tikrais požymiais. Art. CK 466 str. nustato didmeninės pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos dėl prekių kiekio pažeidimo padarinius. Perduodant mažesnį prekių kiekį, nei numatyta sutartyje, pirkėjas turi teisę arba reikalauti perduoti trūkstamą prekių kiekį, arba atsisakyti perduotų prekių ir apmokėjimo už jas, o jei už prekes buvo sumokėta. už, reikalauti grąžinti pinigų sumą.
Art. 521 panašus į str. Civilinio kodekso 466 straipsnis nustato pasekmes tiekėjui netinkamai pristačius (perduodant mažesnį kiekį) prekių. Pagrindinis skirtumas šiuo pristatymo atveju nuo didmeninio pirkimo ir pardavimo yra baudos surinkimas iš tiekėjo prieš faktinį įsipareigojimo įvykdymą, neviršijant jo įsipareigojimo kompensuoti per mažą pristatytą prekių kiekį vėlesniais pristatymo laikotarpiais, jeigu įstatyme ar sutartyje nenustatyta kitokia netesybų mokėjimo tvarka.
Glaudus pirkimo-pardavimo ir pristatymo ryšys, sukeliantis sąvokų painiavą, pirkimą ir pardavimą reglamentuojančių taisyklių išsamumas, arbitražo teismus sudaro keblioje padėtyje: kokias taisykles taikyti sprendžiant ginčus iš sutarčių, 2015 m. § 3 Rusijos Federacijos civilinio kodekso 30 skyrius ar § 1 30 skyrius?
Art. Civilinio kodekso 431 straipsnis kalba apie būtinybę tokiais atvejais pažodiškai aiškinti sutarties žodžių ir posakių prasmę. Jei sutartis neaiški, pažodinė reikšmė nustatoma lyginant su kitomis sąlygomis ir visos sutarties prasmę. Antroje šio straipsnio dalyje kalbama apie sudėtingesnius atvejus, kai pirmosios dalies taisyklės neleidžia nustatyti sutarties turinio. Tokiu atveju būtina išsiaiškinti tikrąją bendrą šalių valią, atsižvelgiant į sutarties tikslą.
Šiuo klausimu įdomi atrodo E. Kelmano ir B. Samoilovo nuomonė. Jie pažymėjo, kad jeigu sandoris gali būti priskiriamas ir tiekimui, ir pirkimui-pardavimui, tai nesant objektyvių požymių, abejonių reikia pasitelkti pagal 2007 m. kas civiliniuose teisiniuose santykiuose labai reikšminga subjektyviu požymiu: faktiniu šalių ketinimu, kuris savo išraišką rado valios išreiškime.
Jazevas V.A. Prekių tiekimo teisinis reglamentavimas - „Sov. Prekyba“, 1955, Nr.8, 17-21 p
Safiulinas D.N. „Reikšmingos sąlygos. produkcijos pardavimo sutartys“ Sverdlovskas 1979 m.
Jazevas V.A. Tiekimo sutartis Sov sistemoje. prekyba. M., Gostorgizdat, 1956.p.45
Fleishits E.A. Tiekimo sutartis.-Knygoje..: Tam tikros prievolių rūšys. M., 1954, p.27
Galperin L.B. „Teisinė reg. darbo santykiai ir prekyba.“, Sverdlovskas, 1973, p.65
Vatatsi B. Dėl tiekimo sutarties - „BSSR teisingumo liaudies komisariato izvestija“, Minskas, 1927, Nr. 9, p
Donde Y.A., Freidman Z.M., Chirkov G.I. Ekonominė sutartis ir jos vaidmuo aprūpinant žmones. namų ūkis SSRS., Valstybinė leidykla, 1960, p. 154-158; Genkinas D.M. „Pelėda. prekyba“, 1964, Nr.3, p. 9-21.
Jazevas V.A. “Sutartis dėl vartojimo prekių tiekimo”, Gostorgizdat, 1960, p.56
Įvedame dokumentus: pirkėjo užsakymą, tiekėjo užsakymą, prekių ir paslaugų gavimą, prekių pardavimą.
Pirkėjų užsakymų grandinė – įgyvendinimas
Įveskime į įmonės valdymo sistemą 2.0 klasikinę prekių judėjimo grandinę, pradedant pirkėjo užsakymu ir baigiant pardavimu šiam pirkėjui.
Mūsų grandinė apims užsakymą tiekėjui. Tai yra, bus įvedami šie dokumentai - pirkėjo užsakymas, tada užsakymas tiekėjui, prekių ir paslaugų gavimas, prekių ir paslaugų pardavimas pirkėjui.
Norėdami pateikti užsakymą pirkėjui, eikite į skyrių „Pardavimai“. Pasirinkite elementą „Klientų užsakymai“. Beje, jei šio elemento neturite, turite atsiminti, kad įmonės valdymo sistema yra pritaikoma ir šis elementas jūsų sistemoje gali būti išjungtas. Ir tai sukonfigūruojama skilties „ir pardavimas“ meniu „Administravimas“. Čia yra atitinkamas žymimasis langelis - „klientų užsakymai“. Jei jis išjungtas, skiltyje „Pardavimas“ neturime „Klientų užsakymų“. Vėl įjunkime.
Taigi grįžkime prie klientų užsakymų kūrimo. Sukurkime naują dokumentą. Mes nurodome klientą. Tai bus „Švytintis kelias“. Turime pasirinkti tą patį susitarimą. Ir pridėkite produktą, kurį klientas nori įsigyti. Nurodysime prekės kiekį ir jos kainą. Taip pat turime nurodyti norimą išsiuntimo datą. Mūsų dokumento data yra 9 d. Tegul norima išsiuntimo data būna 14 d.
Be to, skirtuke „Išplėstinė“ turite patikrinti mokėjimo etapų užbaigimą. Mes juos užpildysime automatiškai. Ir mes pasirinksime mokėjimo parinktį - „po išsiuntimo“, kitaip programa neleis mums išsiųsti šios prekės be apmokėjimo, ir mes nesvarstysime mokėjimo šioje pamokoje. Spustelėkite Gerai.
Ir iš esmės mūsų dokumentas baigtas, išskyrus tokį svarbų dalyką kaip „Būsena“. Būsena taip pat yra tinkinamas elementas. Būsenos gali būti išjungtos, tačiau jei jos įjungtos, ją reikia užpildyti, kad dokumentas būtų teisingai užregistruotas. Šiuo atveju mūsų statusas yra „būti apsaugotas“. Paspaudus rodyklę aukštyn, programa automatiškai nustato aukščiausią įmanomą dokumento būseną. Spustelėkite mygtuką „Paskelbti ir uždaryti“. Ir sukuriame dokumentą „Klientų užsakymai“.
Pačiame užsakyme matome šio užsakymo eigos būseną. Šioje ataskaitoje matyti: kiek klientas užsisakė, kiek reikia pateikti ir iki kokios datos, ir kiek iš tikrųjų jau yra surinkta sandėlyje ir kiek jam buvo išsiųsta. Tai reiškia, kad šioje ataskaitoje galite pamatyti visą šio užsakymo vykdymo vaizdą.
Remdamiesi šiuo kliento užsakymu, tiekėjui pateiksime užsakymą. Spustelėkite mygtuką „Sukurti remiantis“. Ir pasirinkite „Užsakyti tiekėjui“. Tiekėjui atidarysime naują užsakymą. Užsakymą tiekėjui taip pat galite įvesti skiltyje „Pirkimai“ – „Užsakymai tiekėjams“.
Taigi, mes užpildėme dokumentą tiekėjui pateikto užsakymo pagrindu. Turime nurodyti tiekėją. Taip pat turime užpildytą lentelės skiltį, kurioje tereikia nurodyti užsakymo kainą. Skirtuke „Išplėstinė“ taip pat turime nurodyti mokėjimo tiekėjui etapus. Mes nurodome mokėjimo etapus, kad buhalteris galėtų laiku apmokėti visus mūsų užsakymus, kad turėtume aiškų vaizdą apie pinigus, kurie ateis pas mus ir kokius pinigus turėsime sumokėti, kad mūsų organizacijoje neliktų grynųjų pinigų. . Iš mokėjimų ir kvitų sukuriame vadinamąjį „mokėjimų kalendorių“. Spustelėkite Gerai. Taip pat tiekėjui nustatome užsakymo būseną. Spustelėkite mygtuką „Tęsti“.
Tada mes sukursime „Pagal“ tiesiai iš šio dokumento formos „Prekių ir paslaugų gavimas“. Sistema mums praneša, kad negalime įvesti prekių ir paslaugų kvito, nes to padaryti neleidžia šio dokumento būsena. Tai galima padaryti tik po to, kai būsena yra paruošta priėmimui. Kad statusas būtų „Priėmimui“, galime nustatyti jį į „Priėmimui“ ir paskelbti dokumentą.
Dabar kuriame „Remiantis“ - „prekių ir paslaugų gavimu“. Nurodome dokumento datą – 10 d. Čia taip pat galime nurodyti, kad iš tiekėjo gauta sąskaita faktūra. Skirtuke „Išplėstinė“ turime nurodyti „Padalinys“. Nurodykime padalinį – „Pirkimų skyrius“. Ir spustelėkite „Paskelbti“ dokumentą. Dokumentas bus tvarkomas. O „Užsakyme tiekėjui“ matome šio užsakymo eigos būseną. Matome, kad užsakyta 5 vnt. ir taip pat dekoruoti 5 vnt. Skiltyje „Užsakymas tiekėjui“ nustatome būseną „Uždaryta“. Ir mes tai vykdysime.
Dabar grįžkime prie „Klientų užsakymo“. Ir patikrinkite jo vykdymo būseną. Kaip matote, šiuo metu jis nepasikeitė. Įveskime „Pagal kliento užsakymą“ dokumentą „Prekių ir paslaugų pardavimas“. Sistema neleidžia įvesti prekių ir paslaugų pardavimo dokumento, kol dokumentas yra „užstatui“. Perkelsime jį į „siuntimui“ būseną. Padarykime tai. Ir pristatykime „Remiantis“ - „prekių ir paslaugų pardavimas“. Čia taip pat turime nurodyti padalijimą skirtuke „Išplėstinė“. Nurodykime „pardavimo skyrius“. Taip pat surašysime sąskaitą faktūrą. Ir mes peržiūrėsime dokumentą.
Grįžkime prie kliento užsakymo. Pažiūrėkime jo vykdymo būseną. Kaip matome, dokumente buvo užsakyta 5 vnt., išduota 5 vnt. Taigi matome, kad užsakymas įvykdytas. Nustatykime kliento užsakymo būseną „Uždaryta“. Ir mes tai vykdysime.
Taigi mes perėjome visą grandinę nuo kliento užsakymo iki prekių pardavimo klientui. Pažiūrėkime, kaip tai paveikė įmonės veiklą. Eikime į skyrių „Finansai“. Atidarykime elementą „Finansinės ataskaitos“. Ir atidarykite ataskaitą „Įmonės bendrasis pelnas“. Spustelėkite mygtuką „Generuoti“.
Kaip matome, sistema mums parodo pajamas ir išlaidas pagal padalinį, organizaciją ir vadovą. Bet šiuo atveju kaštai nebuvo paskaičiuoti ir programa mums parodo 100 procentų veiklos pelningumą. Su kuo tai susiję? Taip yra dėl to, kad išlaidos šioje programoje skaičiuojamos atskirai.
Paskaičiuokime savo operacijos kainą. Norėdami tai padaryti, eikite į meniu „Finansai“ skyrių „Mėnesio uždarymas“. Spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“, esantį priešais elementą „Išlaidų apskaičiavimas“. Kaina bus paskaičiuota.
Jei jūsų išlaidos nebuvo apskaičiuotos, galbūt jūs nenustatėte sąnaudų skaičiavimo apskaitos politikos. Norėdami tai padaryti, turite eiti į „Nustatymai ir katalogai“. Ir nurodyti prekių savikainos įvertinimo metodų nustatymą. Šiuo atveju jis nurodomas kaip mėnesio vidurkis. Bet tai gali būti FIFO svertinis arba slenkantis vertinimas. Taip pat labai svarbus žymės langelis yra atnaujinti sąnaudas su reguliavimo užduotimi. Tai reiškia, kad kaina bus automatiškai perskaičiuojama kartą per iš anksto nustatytą laikotarpį.
Bet grįžkime prie mūsų ataskaitos „Įmonės bendrasis pelnas“. Suformuokime. Pamatysime, kad išlaidos paskaičiuotos. Pasiekėme bendrąjį pelną ir pelningumą.
Daugelis prekybos organizacijų dirba „pagal užsakymą“. Tai yra, organizacija pirmiausia gauna kelis užsakymus iš klientų. Tada susiranda tiekėjus ir iš jų perka reikiamas prekes. Kai tik prekės iš tiekėjo atkeliauja į sandėlį, jos iš karto išsiunčiamos klientams.
Esant tokiai situacijai, pirkimų vadybininkai turi turėti patogius užsakymų tiekėjams generavimo ir pristatymo laiko sekimo mechanizmus.
Programoje „1C: Prekybos vadyba, red. 10.3" pirkimo vadybininkas gali atlikti šiuos veiksmus:
- Peržiūrėkite visą produktų, kuriuos reikia pateikti klientams, sąrašą.
- Automatiškai sukurkite užsakymą tiekėjui visoms klientams reikalingoms prekėms. Tokiu atveju užsakyme tiekėjui bus aiškiai nurodyta, kokių klientų užsakymų užsakymas buvo pateiktas tiekėjui. O tuo metu, kai prekės atkeliauja į sandėlį, jos automatiškai rezervuojamos klientui.
- Visiems užsakymams tiekėjams nurodyti prekių gavimo terminą.
- Stebėkite prekių gavimo laiką, o jei nesilaikoma terminų, anuliuokite užsakymą tiekėjui.
Pažvelkime į kiekvieną iš šių galimybių atidžiau.
Norėdami išanalizuoti prekes, kurias reikia pirkti klientams, galite naudoti ataskaitą „Klientų užsakymų analizė“.
Meniu: Ataskaitos – Pardavimai – Užsakymų analizė – Klientų užsakymų analizė
Ataskaitą galima sugeneruoti užsakymams, kurie dar nebuvo išsiųsti. Norėdami tai padaryti, nustatykite vėliavėlę „Užsakymo siuntos būsena“ ir pažymėkite reikšmes „Neišsiųsta“ ir „Išsiųsta iš dalies“. Taigi, mes gausime ataskaitą apie užsakymus, kurie dar nebuvo visiškai išsiųsti:
Ataskaitoje rodomi visi neišsiųsti užsakymai. Prie kiekvieno užsakymo matome reikiamas prekes skiltyje „Liko pateikti“; Jei šis stulpelis nėra tuščias, vadinasi, prekės nėra sandėlyje ir ji nebuvo rezervuota – ją reikia užsakyti iš tiekėjo.
Užsakymo sudarymas tiekėjui
Iš ataskaitos „Klientų užsakymų analizė“ sužinojome, kad mūsų klientai turi pateikti užsakymą tiekėjui. Tačiau mes neturime prisiminti, kam kokių prekių trūksta. Tiesiogiai iš ataskaitos galite sudaryti užsakymą tiekėjui dėl visų trūkstamų prekių!
Spustelėkite mygtuką „Užsakyti tiekėjui – sukurti vieną užsakymą tiekėjui“:
Sukuriamas naujas dokumentas „Užsakymas tiekėjui“, kuriame automatiškai įtraukiamos visos užsakymui būtinos prekės:
Prie kiekvienos prekės stulpelyje „Užsakymas“ nurodomas pirkėjo užsakymas, kuriam prekė užsakoma iš tiekėjo. Šios informacijos dėka prekės atkeliauja į sandėlį, jos bus rezervuojamos pirkėjui automatiškai.
Užsakyme reikia pasirinkti tiekėją, sutartį, užpildyti pirkimo kainas. Su sandorio šalimi „Mobil“ susitarėme dėl šios prekės pristatymo 2011 m. gruodžio 28 d. Laukelyje „Gavimas“ nurodome numatomą prekių gavimo datą:
Spustelėkite mygtuką „Gerai“, kad apdorotumėte ir uždarytumėte užsakymą tiekėjui.
Pateikę užsakymą tiekėjui, vėl sugeneruosime „Klientų užsakymų analizės“ ataskaitą. Dabar stulpelis „Liko pateikti“ tuščias, nes visas reikalingas prekes užsisakėme iš tiekėjo. Informacija, kad prekė buvo užsakyta tiekėjui, rodoma skiltyje „Pateikti užsakymai“:
Pristatymo laiko kontrolė
Norėdami kontroliuoti pristatymo laiką, naudosime ataskaitą „Užsakymų tiekėjams analizė“.
Meniu: Ataskaitos – Pirkimas – Užsakymų analizė – Užsakymų tiekėjams analizė
Atliksime sąranką, kad pamatytume užsakymus, kurių pristatymo data buvo praleista. Spustelėkite mygtuką „Nustatymai“.
Atsidariusioje nustatymų formoje žemiau esančioje lentelėje pridėkite naują pasirinkimą „Užsakymo gavimo data mažesnė arba lygi dabartinei datai“. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką „Pridėti“, atsidariusiame laukų pasirinkimo lange raskite lauką „Užsakymas“, išplėskite jį pliusu ir pasirinkite laukelį „Gavimo data“:
Pagrindinėje ataskaitos formoje taip pat nustatysime vėliavėlę „Gavimo būsena“ ir pažymime reikšmes „Negauta“ ir „Gauta iš dalies“.
Spustelėkite „Sukurti“ ir pamatysime visus užsakymus, kurie turėjo būti gauti iki dabartinės datos, tačiau taip neatsitiko:
Stulpelyje „Liko pirkti“ bus nurodytas laiku neatvykusių prekių kiekis.
Vadovas, remdamasis analizės rezultatais, gali nuspręsti atšaukti užsakymą tiekėjui. Tam surašomas dokumentas „Užsakymo tiekėjui uždarymas“. Galite sukurti dokumentą pagal užsakymą tiekėjui arba rankiniu būdu.
Meniu: Dokumentai – Pirkimas – Užsakymų tiekėjams uždarymas
Užsakymą uždarysime remiantis. Norėdami tai padaryti, užsakymų sąraše galite rasti tiekėjui reikalingą užsakymą:
Meniu: Dokumentai – Pirkimas – Užsakymai tiekėjams
Arba atidarykite užsakymą tiekėjui tiesiai iš ataskaitos.
Norėdami atidaryti užsakymą tiekėjui iš ataskaitos, turite jį du kartus spustelėti ir atsidariusiame veiksmų sąraše pasirinkti „Atidaryti užsakymą tiekėjui“:
Pateikdami užsakymą tiekėjui, naudokite bazėje esantį mygtuką „Enter“ ir pasirinkite elementą „Užsakymų uždarymas tiekėjams“:
Atsidariusiame dokumente „Užsakymų uždarymas tiekėjams“ jau bus nurodytas uždaromas užsakymas, sandorio šalis ir užsakymo suma:
Taip pat galite nurodyti užsakymo uždarymo priežastį ir ataskaitoje analizuoti užsakymų uždarymo priežastis:
Meniu: Ataskaitos – Pirkimas – Užsakymų analizė – Užsakymų uždarymo priežasčių analizė
Spustelėkite mygtuką „Gerai“ ir uždarykite dokumentą.
Uždarius užsakymą tiekėjui, programa nebelauks jokių kvitų ar mokėjimų už jį. Užsakymas tiekėjui nebebus rodomas ataskaitose:
Be to, jei dar kartą sugeneruosime ataskaitą „Klientų užsakymų analizė“, pamatysime, kad produktas vėl bus rodomas stulpelyje „Liko pateikti“:
Dabar pirkimo vadybininkas turėtų sudaryti naują užsakymą tiekėjui dėl trūkstamų prekių ir tikėtis, kad ši prekė bus pristatyta laiku.
Dokumentas „Užsakymas tiekėjui“ naudojamas preliminariajai sutarčiai pirkti prekių įrašus iš tiekėjo registruoti ir gali būti dokumentu, kurio pagrindu atliekami apmokėjimai ir prekių įrašų priėmimas.
Prekių įrašai, pagal kuriuos registruojamas pirkimo užsakymas, yra skaičiuojami kaip numanomi prekių įrašai.
Dokumentas įgyvendina šių tipų operacijas:
* Pirkimas, komisiniai;
* Perdirbimas;
* Įranga.
Dokumente su sandorio rūšimi „Pirkimas, komisinis“ registruojamas noras pirkti prekes iš tiekėjo arba gauti parduodamas prekes iš siuntėjo. Koks užsakymas pildomas – pirkėjo užsakymas ar užsakymas siuntėjui – priklauso nuo dokumente nurodytos sutarties rūšies. Duomenys apie užsakytas prekes ir medžiagas pildomi skydelyje „Prekės“.
Dokumente su operacijos rūšimi „Įranga“ registruojamas noras iš tiekėjo įsigyti materialinių vertybių, kurios yra įranga. Tokiu atveju dokumente gali būti nurodyta tik sutartis su sutarties rūšimi „Su tiekėju“. Draudžiama priimti pardavimui įrangą iš siuntėjo. Informacija apie užsakytą įrangą pildoma atskirame skirtuke „Įranga“. Kartu su įranga tiekėjui gali būti užsakomos prekės ar medžiagos, kurios atsispindi skydelyje „Produktai“.
Dokumentu su operacijos rūšimi „Perdirbimas“ registruojamas užsakymas tiekėjui gaminti gaminius ar pusgaminius iš savo arba kitos sandorio šalies žaliavų. Tokiu atveju dokumente gali būti nurodyta tik sutartis su sutarties rūšimi „Su tiekėju“. Skydelyje „Produktai“ pasirenkama informacija apie produktus ir pusgaminius, kuriuos turi pagaminti perdirbėjas. Jei jums reikia perkelti savo medžiagas į perdirbėją gaminiams gaminti, skydelyje pasirenkamas tokių medžiagų sąrašas
"Medžiagos".
Užsakyme tiekėjui leidžiama suformuluoti pageidavimą priimti papildomas paslaugas, susijusias su materialaus turto įsigijimu ar gamyba, pavyzdžiui, šio turto transportavimo paslaugas. Duomenys apie paslaugas rodomi skydelyje „Paslaugos“.
Prekių ar įrangos tiekimo užsakymuose taip pat leidžiama nustatyti tiekėjo grąžinamos taros, kurioje iš jo bus priimamos materialinės vertybės, sąrašą. Duomenys apie tiekėjo grąžinamus konteinerius atsispindi skirtuke „Konteineriai“.
Programa turi galimybę generuoti užsakymus tiekėjams iš „Pirkimo plano“ dokumento, taip pat galimybę automatiškai kurti užsakymus tiekėjams naudojant „Pirkimo kalendoriaus plano“ apdorojimą.
Apmokėjimo už užsakymą tiekėjui kontrolė vykdoma pagal sutartyje nurodytą tarpusavio atsiskaitymų su sandorio šalimi kontrolės atvejį.
Užsakymo koregavimas tiekėjui sukuriamas naudojant dokumentą „Užsakymo patikslinimas tiekėjui“, kurį galima įvesti pagal užsakymą.
Konfigūracijoje galima planuoti išeinančius mokėjimus. Norėdami planuoti išeinančius mokėjimus pagal dokumentą „Užsakymas tiekėjui“, įveskite dokumentą „Prašymas išleisti pinigus“. Norėdami planuoti mokėjimus dokumente „Užsakymas tiekėjui“, įvedami šie laukai:
* Apmokėjimas – šiame laukelyje pasirinkite numatomą apmokėjimo tiekėjui datą;
* Bankas/kasa – šiame laukelyje nurodoma sąskaita, iš kurios planuojama pervesti pinigus tiekėjui atsiskaitant banko pavedimu, arba kasa, iš kurios planuojama atsiskaityti tiekėjui grynaisiais.
Norint užregistruoti mokėjimą tiekėjui, leidžiama sudaryti dokumentą pagal dokumentą „Užsakymas tiekėjui“.
„Išlaidų grynųjų pinigų pavedimas“ mokėjimo grynaisiais pinigais situacijoje arba užregistruokite mokėjimą negrynaisiais pinigais naudodami skirtingus mokėjimo dokumentus.
Registruoto užsakymo prekių ir įrangos įrašų kvitas sudaromas naudojant dokumentą
„Prekių ir paslaugų gavimas“. Perdirbėjo pagal užsakymą pagamintos produkcijos ir pusgaminių kvitą sudaro dokumentas „Prekių priėmimas iš perdirbimo“, o perdirbimo paslaugų priėmimo atvejis – dokumentu „Perdirbimo paslaugų gavimas“.
Konfigūracijoje galima nustatyti tiekėjams gaminamiems užsakymams, kuriuos klientų užsakymus, vidinius užsakymus ir gamybos užsakymus jie priskirti vykdyti. Šis algoritmas vadinamas užsakymų pateikimu tiekėjams. Pateikimas vykdomas tik iš esmės registruotais užsakymais tiekėjams, o ne planiniuose.
Kad tiekėjas, pateikdamas užsakymą, pateiktų užsakymą (kliento, vidinis, gamybos užsakymas), šį užsakymą būtina nurodyti lentelės skiltyje stulpelyje „Užsakymas“.
Jei užsakyme tiekėjui nurodytas operacijos tipas „Pirkimas, komisinis“, tuomet leidžiama pateikti prekes iš klientų užsakymų, vidinių užsakymų, gamybos užsakymų reikalavimų (skydelyje
„Gaminiai“), taip pat grąžinamų pakuočių išdėstymas iš klientų užsakymų ir vidinių užsakymų (skydelyje
"Tara")
Jei tiekėjo užsakyme nurodytas operacijos tipas „Įranga“, tuomet leidžiama pateikti prekes iš klientų užsakymų, vidinių užsakymų, gamybos užsakymų reikalavimų (skiltyje „Produktai“), taip pat grąžinti pakuotes iš klientų užsakymų. ir vidiniai užsakymai (skiltyje „Konteineris“).
Jei tiekėjo užsakyme nurodytas operacijos tipas „Apdorojimas“, tada leidžiama pateikti gaminius, pusgaminius iš klientų užsakymų, vidinius užsakymus, gamybos užsakymo reikalavimus (skirtuke „Produktai“).
Užsakymams iš tiekėjų pašalinti buvo įdiegtas dokumentas „Užsakymų uždarymas tiekėjams“.
Dokumento įkėlimas CommerceML formatu
Norėdami įkelti dokumentą CommerceML formatu, dokumento formos meniu yra mygtukas „Įkelti CommerceML formatu“. Įkėlimas vyksta dviem pasirinkimo būdais – į failą arba į el. pašto priedą. Pasirinkus įkėlimo tipą „į failą“, bus suaktyvintas failo pasirinkimo dialogo langas, kad būtų galima apskaičiuoti failo pavadinimą. „Siųsti el. paštu“ atveju paštu“ sistema sukurs „El. pašto“ dokumentą su priedu kaip XML failą ir atidarys naują el. pašto langą. Įkėlimas pasirinkus "siųsti el. paštu". paštu“ vykdomas tik tuo atveju, jei sandorio šalis – tiekėjas turi „El. pašto adresą keistis elektroniniais dokumentais“. El. pašto adreso įvedimas yra priimtinas katalogo „Darbo šalys“ forma
(Kontaktų skydelis).
Užsakymas tiekėjui yra įmonės ir tiekėjo susitarimas dėl tam tikro sąrašo prekių ir paslaugų tiekimo. Tiekėjo užsakymo įvykdymas – tai užsakytų prekių pristatymo į įmonės sandėlius faktas, tai įmonės įsipareigojimų įvykdymas – apmokėjimas už gautas prekes. Taigi užsakymo įvykdymas fiksuojamas kiekybine ir kaštų prasme. Organizuodami tiekimo veiklą, tiekėjai turėtų pateikti užsakymus tik tuo atveju, jei siekiama sekti jų įvykdymo faktą.
Kitu atveju prasminga tiesiog įtraukti planuojamas pajamas ir reikiamą pirkimų kiekį į pirkimų planą.
Užsakymai tiekėjams gali būti laikomi viena iš klientų užsakymų ar vidinių užsakymų pagrįstumo vertinimo įrankių. Tai reiškia, kad pateikdami užsakymą tiekėjui galite aiškiai nurodyti, pagal kokius klientų užsakymus ar vidinius užsakymus prekės perkamos.
Darbas su užsakymais atliekamas tiekėjų užsakymų valdymo posistemyje. valdymo užsakymo tiekėjo rezervacija
Patys užsakymai įforminami naudojant „Užsakymo tiekėjui“ dokumentus. Užsakymų tiekėjams valdymo posistemis yra prijungtas prie daugelio kitų konfigūracijos posistemių, todėl, nusprendę naudoti šį posistemį, turėtumėte atkreipti dėmesį į įmonės tarnybų, dirbančių su užsakymais tiekėjams, sąveikos organizavimą.
Galima išvardyti šiuos posistemius, susijusius su užsakymų tiekėjams palaikymu:
· Klientų užsakymų valdymas, vidinių užsakymų valdymas. Užsakymai tiekėjams gali būti sudaromi siekiant įvykdyti konkrečius klientų užsakymus arba vidinius užsakymus.
· Atsargų valdymas.Įvykdžius užsakymą tiekėjui, prekės pristatomos į įmonės sandėlius, taip didinant atsargas. Be to, kartu su gavimu prekes galima rezervuoti klientų užsakymams arba vidiniams užsakymams.
· Grynųjų pinigų valdymas. Planuodami lėšų išlaidas galite aiškiai nurodyti, už kokius užsakymus tiekėjui reikia lėšų apmokėti.
· Pirkimų valdymas. Užsakymai tiekėjui gali būti aiškiai įtraukti į pirkimų planą, o planavimo metu bus išsaugota nuoroda į užsakymus.
Organizacijos pasirinkimas užsakyme
„Užsakymas tiekėjui“ yra valdymo dokumentas, tačiau organizacijos nurodymas užsakyme yra privalomas. Organizacijos pasirinkimas užsakyme turi įtakos sutarties, pagal kurią bus atsiskaitoma su tiekėju, pasirinkimui. Ta pati organizacija turės išduoti mokėjimo dokumentus už užsakymą ir prekių gavimo įmonės sandėliuose dokumentus. Tai yra, informacija apie tai, kurios organizacijos vardu bus tvarkoma tolesnė ūkinių operacijų apskaita pagal užsakymą, turi būti žinoma jau pateikiant užsakymą. Jei ateityje bus nuspręsta, kad verslo operacijas pagal užsakymą turėtų atlikti kita organizacija, pirmiausia turėsite pakoreguoti informaciją pačiame užsakyme: pasirinkti kitą organizaciją, pakeisti atsiskaitymo sutartį su tiekėju pagal nauja organizacijos vertė.
gavimo data- tai planuojamo prekių gavimo data pagal užsakymą tiekėjui. Nurodykite planuojamą datą neprivaloma, kai kuriais atvejais ši data naudojama vėliau atrenkant užsakymus tiekėjams.
mokėjimo data- kaip ir gavimo data, tiekėjas privalo įvesti informaciją į užsakymą. Apmokėjimo data nustatoma visam užsakymui kaip visumai ir nulemia datą, iki kurios įmonė turi būti visiškai apmokėta už užsakymą.
Ką galite užsisakyti iš tiekėjo?
Iš tiekėjo užsakytų prekių sąrašas įvedamas į dokumento „Pirkėjo užsakymas“ lentelių skiltis „Prekės“, „Konteineriai“, „Paslaugos“. Jei užsakyme tiekėjui pasirenkamas operacijos tipas „Įranga“, pridedamas dar vienas skirtukas įrangos užsakymui.
Į lentelės skyrių „Produktai“ galima įvesti šių tipų prekes:
· prekės, medžiagos, gaminiai ir kitos materialinės vertybės, kurioms prekių kataloge yra nustatytas prekės tipas su tipu „Prekė“;
· prekių komplektai, lentelės dalyje „Prekė“ įrašoma komplektą apibūdinanti nomenklatūra, o ne jo komponentų sąrašas;
· prekių rinkinys, skirtingai nei rinkiniai, užsakymo prekių rinkiniai užpildomi ne viena rinkinį apibūdinančia eilute, o tiesiogiai komplekto sudėtimi.
Klientų užsakymų ir vidinių užsakymų pateikimas tiekėjui
Vidinių užsakymų ir klientų užsakymų pateikimo tiekėjams mechanizmas iš tikrųjų leidžia susieti iš tiekėjų užsakytų prekių kiekius su apimtimis, kurių reikia vidaus užsakymams ir klientų užsakymams įvykdyti.
Užsakymų tiekėjams požiūriu toks ryšys leidžia pagrįsti, kodėl užsakomos prekės, kokius poreikius tenkinti. O klientų užsakymų ir vidinių užsakymų požiūriu toks ryšys yra loginis pagrindas, kad užsakymą galima įvykdyti perkant prekes iš tiekėjo.
Pateikimo mechanizmu patogu naudotis, kai užsakymas pateikiamas tiekėjui kaupiantis jo poreikiui, tai yra, susiformavus klientų užsakymų paketui, kuriam prekės turi būti perkamos iš tiekėjo, o ne gaminamos namuose.
Jei užsakymas tiekėjui uždaromas arba sumažinamas, klientų užsakymai ir juose pateikti vidiniai užsakymai turi būti anuliuoti. Formuojant „Užsakymų uždarymas tiekėjams“ dokumentą, vieta koreguojama automatiškai, tačiau jei viso užsakymo uždarymo procesas yra daug darbo, daug laiko ir apima kelių skyrių darbą, tada užsakymo uždarymas nebus netrukus bus baigtas.
Norint greitai pašalinti vietą iš užsakymo, galima naudoti dokumentą „Produkto rezervacija“.
Uždarius užsakymą gali būti prasminga vykdyti pirkimų planavimo ciklą. Jei į pirkimų planą būtų įtraukti užsakymai tiekėjams, kad jie pateiktų medžiagas bet kokiems svarbiems klientų užsakymams.
Įkeliama...
