Dokuments “Pasūtījums piegādātājam” ir paredzēts, lai fiksētu priekšlīgumu par preces preču iegādi no piegādātāja un var būt dokuments, uz kura pamata tiek veikta preču apmaksa un saņemšana.

Preces, kurām ir izdots pirkuma pasūtījums, tiek uzskatītas par paredzamajām preču vienībām.

Dokuments paredz šādus darbību veidus:

• Pirkums, komisijas maksa;



Pārstrāde;




Aprīkojums.

Dokuments ar darbības veidu "Pirkums, komisija" reģistrēt nodomu pirkt preces no piegādātāja vai ņemt preces pārdošanai no principāla. To, kurš pasūtījums tiek ievadīts - pasūtījums piegādātājam vai pasūtījums nosūtītājam - nosaka līguma veids, kas ir izvēlēts dokumentā. Dati par pasūtītajām precēm un materiāliem tiek ievadīti cilnē “Produkti”.

Dokuments ar darbības veidu "Aprīkojums» reģistrē no piegādātāja nodomu pirkt materiālās vērtības, kas ir iekārtas. Šajā gadījumā dokumentā var izvēlēties tikai līgumu ar līguma veidu “Ar piegādātāju”. Jūs nevarat pieņemt aprīkojumu pārdošanai no nosūtītāja. Informācija par pasūtīto aprīkojumu tiek ievadīta atsevišķā cilnē “Aprīkojums”. Kopā ar aprīkojumu piegādātājam var tikt pasūtītas preces vai materiāli, kas norādīti cilnē “Produkti”.

Dokuments ar darbības veidu "Pārstrādāšana» reģistrēt piegādātājam pasūtījumu produkcijas vai pusfabrikātu ražošanai no savām izejvielām vai darījuma partnera izejvielām. Šajā gadījumā dokumentā var izvēlēties tikai līgumu ar līguma veidu “Ar piegādātāju”. Informācija par produkciju un pusfabrikātiem, kas pārstrādātājam jāražo, ir norādīta cilnē “Produkti”. Ja produktu ražošanai ir nepieciešams nodot savus materiālus pārstrādātājam, tad šādu materiālu saraksts ir norādīts cilnē “Materiāli”.

Pasūtījums piegādātājam var atspoguļot nodomu saņemt papildu pakalpojumus, kas saistīti ar materiālo vērtību iegādi vai ražošanu, piemēram, pakalpojumus šo aktīvu piegādei. Informācija par pakalpojumiem ir norādīta cilnē “Pakalpojumi”.

Preču vai aprīkojuma piegādes pasūtījumos varat norādīt arī piegādātāja atgriežamo konteineru sarakstu, kurā no viņa tiks saņemtas materiālās vērtības. Dati par piegādātāja atgriežamajiem konteineriem ir norādīti cilnē “Konteineri”.

Programmai ir iespēja ģenerēt pasūtījumus piegādātājiem no dokumenta “Iepirkumu plāns”, kā arī iespēja automātiski ģenerēt pasūtījumus piegādātājiem, izmantojot “Iepirkumu kalendāra plāna” apstrādi.

Pasūtījuma apmaksas kontrole piegādātājam tiek veikta saskaņā ar līgumā noteikto savstarpējo norēķinu kontroles iespēju ar darījuma partneri.

Pasūtījuma pielāgošana piegādātājam tiek veikta, izmantojot dokumentu “Pasūtījuma korekcija piegādātājam”, kuru var ievadīt, pamatojoties uz pasūtījumu.

Konfigurācijā varat ieplānot izejošos maksājumus. Lai plānotu izejošos maksājumus, pamatojoties uz dokumentu “Pasūtījums piegādātājam”, ievadiet dokumentu “Tēriņu līdzekļu pieprasījums”. Maksājumu plānošanai dokumentā “Pasūtījums piegādātājam” ir jāaizpilda šādi lauki:

Maksājums- šajā laukā ir norādīts paredzamais maksājuma datums piegādātājam;




Banka/kasiere -šajā laukā atlasiet norēķinu kontu, no kura plānojat pārskaitīt līdzekļus piegādātājam bezskaidras naudas norēķinu gadījumā vai kasi, no kuras plānojat norēķināties ar piegādātāju skaidrā naudā.

Maksājuma noformēšanai piegādātājam, pamatojoties uz dokumentu “Pasūtījums piegādātājam”, var izsniegt dokumentu “Kases ieņēmumu orderis” skaidras naudas maksājuma gadījumā vai fiksēt bezskaidras naudas maksājumu, izmantojot dažādus maksājuma dokumentus.

Preču un aprīkojuma vienību saņemšana veiktajam pasūtījumam tiek dokumentēta, izmantojot dokumentu “Preču un pakalpojumu saņemšana” vai “Preču un pakalpojumu saņemšana NTT”. Pārstrādātāja pēc pasūtījuma izgatavotās produkcijas un pusfabrikātu saņemšana tiek dokumentēta dokumentā “Preču saņemšana no pārstrādes”, bet apstrādes pakalpojumu saņemšanas fakts – dokumentā “Apstrādes pakalpojumu saņemšana”.

Lai izņemtu pasūtījumus no piegādātājiem, tiek nodrošināts dokuments “Pasūtījumu slēgšana piegādātājiem”.

Pasūtījuma noformēšana pie piegādātāja

Konfigurācijā piegādātājiem veiktajiem pasūtījumiem ir iespējams norādīt, kādus klientu pasūtījumus, iekšējos pasūtījumus un ražošanas pasūtījumus tiem paredzēts izpildīt. Šo mehānismu sauc izvietojumu pasūtījumi pasūtījumos piegādātājiem. Izvietošana tiek veikta tikai faktiski veiktos pasūtījumos piegādātājiem, nevis plānotajos.

Lai piegādātājs, veicot pasūtījumu, varētu veikt pasūtījumu (klienta, iekšējais, ražošanas pasūtījums), šis pasūtījums ir jāizvēlas tabulas sadaļā ailē “Pasūtījums”.

Ja pasūtījumā piegādātājam ir izvēlēts darījuma veids “Pirkums, komisija”.

Ja pasūtījumā piegādātājam ir izvēlēts darbības veids “Iekārtas”. ", tad tajā var izvietot preces no klientu pasūtījumiem, iekšējiem pasūtījumiem, ražošanas pasūtījuma prasībām (cilnē "Produkti"), kā arī izvietot atgriežamo iepakojumu no klientu pasūtījumiem un iekšējiem pasūtījumiem (cilnē "Konteineri").

Cilnē kolonna "Pasūtīt". “Produktus” var aizpildīt automātiski, izmantojot pogu “Aizpildīt un ievietot”.

Noklikšķinot uz pogas, tiek piedāvāta iespēja izvēlēties pasūtījumu veidu (iekšējo un/vai klientu), ar kuriem aizpildīt aili “Pasūtījums”. Aile “Pasūtījums” tiks aizpildīta par šo pasūtījumu neizpildīto daļu, atskaitot pozīcijas, kas jau ir rezervētas noliktavās un/vai veiktas citos pasūtījumos (piegādātāja, ražošanas, iekšējie). Aizpildot, iekšējie pasūtījumi un/vai klientu pasūtījumi tiks atlasīti nosūtīšanas datuma augošā secībā (atbilstošā dokumenta rekvizīti).

Pakalpojums ir pieejams, ja dokuments tiek nekavējoties apstrādāts.

Ja pasūtījumā piegādātājam ir izvēlēts darbības veids “Apstrāde”. ", tad tajā varat ievietot produktus, pusfabrikātus no klientu pasūtījumiem, iekšējos pasūtījumus, ražošanas pasūtījumu prasības (cilnē "Produkti").

Dokumenta augšupielāde CommerceML formātā

Lai augšupielādētu dokumentu CommerceML formātā, dokumenta veidlapas komandu panelī ir poga "Augšupielādēt CommerceML formātā". Augšupielāde tiek veikta divos veidos: failā vai e-pasta pielikumā. Atlasot augšupielādes opciju “uz failu”, tiks aktivizēts faila atlases dialoglodziņš, lai noteiktu faila nosaukumu. Ar opciju "sūtīt pa e-pastu". pasts" sistēma ģenerēs "E-pasts" dokumentu ar pielikumu XML faila formā un atvērs jauna e-pasta veidlapu. Augšupielādēšana režīmā "sūtīt pa e-pastu". pasts" tiek veikta tikai tad, ja darījuma partnerim - piegādātājam ir "E-pasta adrese elektronisko dokumentu apmaiņai". E-pasta adreses aizpildīšana ir iespējama direktorija “Darījumu partneri” veidā (cilne “Kontakti”).

Preču vai pakalpojumu saņemšanai 1C 8.3. punktā ir nepieciešams izveidot atbilstošu dokumentu. Šajā soli pa solim sniegtajā instrukcijā mēs apskatīsim detalizētus, soli pa solim sniegtos norādījumus, kā to izdarīt un kādus datus aizpildīt. Apskatīsim arī 1C programmas izveidoto darījumu piemēru.

Izvēlnē “Pirkumi” atlasiet “Kvītis (akti, rēķini)”. Jūsu priekšā tiks atvērta šī dokumenta saraksta veidlapa.

Parādītajā saraksta veidlapā varat izveidot vairākus dažādu veidu dokumentus. Apskatīsim tos īsi.

• Preces (rēķins). Jums būs pieeja tikai tabulu daļai produktu pievienošanai.
• Pakalpojumi (akts). Līdzīgs iepriekšējam, bet tikai pakalpojumiem.
• Pamatlīdzekļi.Šis dokuments ģenerē ienākošos un izejošos darījumus, kuriem nav nepieciešama instalēšana. Papildu nav jāņem vērā.
• Preces, pakalpojumi, komisija. Preču, pakalpojumu un komisijas tirdzniecība.
• Materiāli otrreizējai pārstrādei.Šeit nosaukums runā pats par sevi.
• Aprīkojums.- aprīkojums. Pieņemšana uzskaitei tiek veidota atsevišķi.
• Būvniecības objekti. Pamatlīdzekļu - būvniecības objektu saņemšana.
• Līzinga pakalpojumi. Aprēķināt nākamo līzinga maksājumu, uzskaitot īpašumu nomnieka bilancē.

Apskatīsim pirmos divus operāciju veidus, jo tie ir vispopulārākie.

Kā piegādāt preces pēc ierašanās

Veidojot jaunu dokumentu, izvēlieties darījuma veidu “Preces (rēķins)”.

Virsrakstā norādiet darījuma partneri, līgumu un nodaļu, kurā preces tiks saņemtas. Varat arī papildus konfigurēt PVN (iekļauts cenā un aprēķina metodē), saņēmēju, nosūtītāju utt.

Grāmatvedības konts šajā gadījumā ir 41.01 – preces noliktavās. To var arī mainīt. Tālāk, ja nepieciešams, koriģējiet PVN likmi.

Veidlapas apakšā norādiet rēķina numuru un datumu, pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Reģistrēties”. Dokuments tiks nekavējoties izveidots automātiski un tiks parādīta saite uz to.

Kā redzam, dokumentā tika veikti divi ieraksti: par pašu kvīti un par PVN (konts 10.03).

Noskatieties arī video par preču ievietošanu 1C grāmatvedībā:

Pakalpojumu saņemšana

Šoreiz, veidojot dokumentu, izvēlieties darbības veidu “Pakalpojumi (akts)”. Mēs neapsvērsim šī dokumenta detalizētu aizpildīšanu, jo šeit viss ir līdzīgs iepriekšējai metodei. Tikai šeit tiek pievienotas preces ar veidu “Pakalpojums”.

Mēs attiecinājām savu zāles pļaušanas pakalpojumu uz kontu 26 un norādījām izmaksu pozīciju “Citas izmaksas”.

Gadījumā, ja nepieciešams nekavējoties atspoguļot gan preču, gan pakalpojumu saņemšanu, izmantojiet darījuma veidu “Preces, pakalpojumi, komisija”.

Sākums 1C:ERP Enterprise Management 2 Iepirkumu vadība

Pasūtījumu noformēšana piegādātājiem

Lai atspoguļotu iepriekšēju vienošanos par no piegādātāja iegādāto preču piegādes nosacījumiem un nosacījumiem, apmaksas kārtību un termiņiem, tiek nodrošināta pasūtījumu izmantošana piegādātājiem. Pasūtījums piegādātājiem– rīks, kas ļauj organizēt iepirkuma procesu un uzraudzīt gan piegādātāja preču saistību izpildi, gan savas finansiālās saistības.

Pasūtījumus piegādātājiem var ģenerēt automātiski, pamatojoties uz preču nodrošināšanas vajadzību aprēķinu atbilstoši piegādes parametriem (preču piegādes laiks no piegādātāja, vidējais dienas patēriņš u.c.).

Tāpat pasūtījumu piegādātājam var ievadīt, pamatojoties uz iepriekš veiktajiem klientu pasūtījumiem vai darījumiem ar klientu. Veicot pasūtījumu saskaņā ar līgumu, automātiski tiek aizpildīti pirkuma pamatnosacījumi (valūta, piegādātāja cenas veids, maksājuma parametri, līgumu izmantošana utt.).

Samaksa par piegādātāju pasūtītajām precēm tiek kontrolēta saskaņā ar pasūtījumā piegādātājam norādīto apmaksas datumu. Pasūtījumā varat norādīt vēlamo preču saņemšanas datumu. Balstoties uz paredzamo preču piegādes datumu analīzi, var sastādīt preču piegādes grafiku.

Piegādātāja saistību izpildes uzraudzība tiek veikta, izmantojot dokumentu statusus un stāvokļus. Statusi dokumentam tiek piešķirti manuāli.

Statuss – informācija par pasūtījumu, kas tiek aprēķināta automātiski, pamatojoties uz informācijas datu bāzē pieejamo informāciju (statuss, maksājums, pieejamība noliktavā utt.).

Automātiska pasūtījumu veikšana piegādātājiem 1C: Trade Management 8 izdevumā 11.2

Konfigurācija nodrošina funkcionalitāti, kas ļauj izsekot preču nepieciešamībai un veidot pasūtījumus atbilstoši vajadzībām.
Lai atrisinātu šīs problēmas programmā, ir jāiestata sākotnējie dati vajadzību aprēķināšanai, tie ietver: (1. att.).

1. att

VAJADZĪBU REĢISTRĀCIJA
Preču vajadzības var iedalīt grupās: (2. att.).

2. att

PASŪTĪJUMA PRASĪBAS ir prasības piegādes pasūtījumiem, pārsūtīšanas pasūtījumiem utt. Šādas vajadzības rodas automātiski, kad Pasūtījums tiek ievietots statusā Nodrošināts.

MINIMĀLAIS BILANCE ir nepieciešamība saglabāt preču līdzsvaru noliktavā, lai nodrošinātu netraucētu uzņēmuma darbību. Nepieciešams iestatīt minimālā, maksimālā un drošības krājuma parametrus. Parametrus varam iestatīt manuāli, vai arī varam tos aprēķināt, ņemot vērā vidējo dienas patēriņu un piegādes laikus.

PLĀNOTAIS IEPIRKUMU APJOMS - nepieciešams izveidot Iepirkumu plāna dokumentu datu bāzē (piemēram, pamatojoties uz pārdošanas datiem iepriekšējos periodos).

IN piegādātāju pasūtījumu žurnāls Pasūtījumu veikšanai ir divas iebūvētas apstrādes iespējas:

Pasūtījumu noformēšana atbilstoši vajadzībām - Mēs to izmantojam, lai veiktu pasūtījumus, pamatojoties uz pieprasījumiem un minimālo atlikumu;

Pasūtījumu noformēšana pēc plāna- pasūtījumu veidošanai iepirkumu ilgtermiņa plānošanai. Lai iespējotu iespēju uzturēt iepirkumu plānus un veidot pasūtījumus atbilstoši plāniem, ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Pamatdati un administrēšana → Plānošana → Iepirkumu plāni. (3. att.).

Vajadzību apmierināšanas metodes, kas tiek izmantoti programmā (3. att.):

Izgatavots pēc pasūtījuma- programma piedāvā pasūtīt tikai to daudzumu, kas nepieciešams sūtīšanai. Pasūtījuma datums tiek noteikts, pamatojoties uz nosūtīšanas datumu un izpildes laiku.

Krājumu uzturēšana (min - max) - kad preču atlikums noliktavā tiek samazināts līdz minimālajam krājumam, programma piedāvā pasūtīt preces līdz maksimālajam krājumam.

Krājumu uzturēšana (aprēķins, pamatojoties uz statistiku)- programma piedāvās pasūtīt preču daudzumu, kas aprēķināts kā vidējais dienas patēriņš x par dienu skaitu līdz nākamajai piegādei vai paredzētajam periodam.

Inventāra uzturēšana (aprēķins pēc normas)- Vidējais dienas patēriņš tiek iestatīts manuāli un reizināts ar dienu skaitu līdz nākamajai piegādei vai ar paredzēto periodu.

Veidi, kā apmierināt vajadzības- tas ir viņu nodrošinājuma avots. Metode nosaka arī parametrus (pasūtījuma periodu un izpildes laiku).
Metodes savu vajadzību apmierināšanai var reģistrēt direktorijā, kas atrodas sadaļā Noliktava un piegāde Iestatījumi un katalogi.
Noliktavas vai preces piegādes parametru noteikšanas laikā var izveidot jaunas metodes.
Piegādes metodē mēs nosakām stratēģiju, tās izvēle ir atkarīga no piegādes nosacījumiem. Programmai ir divas iespējas stratēģijas: (4. att.).

4. att

Apskatīsim piemēru preču piegādei mazumtirdzniecības veikalam ar ikdienas piegādēm

Preces uz veikalu Vesna tiek piegādātas katru dienu. Katras dienas beigās tiek automātiski ģenerēts Pārskaitījuma pasūtījuma dokuments tām precēm, kuru daudzums ir tuvu minimālajam krājumam.

Mēs veicam šādas darbības:

1. Produktu saraksta noteikšana
Lai ievadītu un parādītu preču preces sortimentā, kontrolētu pārdošanu un pirkumus mazumtirdzniecībā, sadaļā iespējojam funkcionālo opciju Pamatdati un administrēšana → CRM un mārketings → Mārketings → Sortimenta vadība.
Izveidojiet dokumentu Sortimenta maiņa(CRM un mārketings - sortiments). Posms - iepazīšanās ar sortimentu. Mēs veidojam sava veikala formātu. Aizpildām sortimentu, norādot tā lomu un cenas veidu. (5. att.).

5. att

2. Nodrošinājuma parametru konfigurēšana

Veikala kartē mēs izveidojam sava veikala sortimentu. (6. att.).

6. att

Dosimies uz darba vietu Parametri vajadzību apmierināšanai, to izmanto preču nodrošināšanas metožu un metožu noteikšanai.
Vajadzību apmierināšanas metode- Pārcelšanās no vairumtirdzniecības noliktavas, periods - viena diena. Piegāde tiek nodrošināta katru dienu, tāpēc mēs pārbaudām Pasūtījumu, kad ir sasniegts pasūtījuma punkts un norādītais termiņš ir 1 diena. (7. att.).


7. att

Pāriesim pie piegādes parametriem un iestatīsim preču izvēli, ņemot vērā mūsu sortimentu. (8. att.).

8. att

Atlasiet visas pozīcijas (Ctrl+A), pēc tam Aizpildiet Apkopes metode. Mums ir jānodrošina fiksēts preču krājums, tāpēc izmantojam Inventāra uzturēšanas (min - max) metodi, norādot nepieciešamo minimālo un maksimālo krājumu apjomu. (9. att.).

9. att

10. att

3.Mēs aprēķinām nepieciešamību

Pēc visu parametru noteikšanas mēs pārejam pie nepieciešamā daudzuma aprēķināšanas, izmantojot apstrādi Pasūtījumu noformēšana atbilstoši vajadzībām. Lai piekļūtu apstrādei, dodieties uz pārsūtīšanas pasūtījumiem un izveidojiet jaunu atbilstoši savām vajadzībām. 1. solī mēs iestatām atlases un turpinām. (11. att.).

11. att

Nākamais solis atspoguļo nodrošinājuma metodes. Mūsu gadījumā tas ir tikai viens, tāpēc pāriesim pie nākamās darbības.
3. darbībā tiek parādīts to preču saraksts, kurām tiek piemērota noteiktā drošības metode.
Noklikšķinot Ieteikumi, varam precizēt, kāpēc prece ir ieteicama pasūtīšanai. Nepieciešamības gadījumā darbinieks var mainīt preču daudzumu. (12. att.).

4. Pasūtījuma noformēšana
Pārsūtīšanas rīkojums tiks ģenerēts automātiski, kad pāriesit uz nākamo posmu. Pasūtījumā statuss būs Nodrošināt. (13. att.).

13. att

Šajā nodarbībā reģistrēsim preču saņemšanas operāciju, izmantojot pasūtījumus piegādātājam.

Šis dokumenta veids ir paredzēts reģistrācijai primārās vienošanās sistēmā par preču iegādi no piegādātāja, un ir pamats piegādātāja apmaksas dokumentu un preču pieņemšanas dokumentu veidošanai.

Vispirms ļaujiet man atgādināt, kur programmā ir iekļauta funkcionalitāte izmantot pasūtījumus piegādātājam:

Dosimies uz pasūtījumu sarakstu:

Pasūtījuma noformēšana piegādātājam

Izveidosim jaunu dokumentu (opcijas Saskaņā ar plānu Un Atbilstoši vajadzībām mēs to aplūkosim citās nodarbībās):

Dokuments daudzējādā ziņā ir līdzīgs preču saņemšanas dokumentam. Pirmajā cilnē atlasiet organizāciju, piegādātāju (darījuma partneris, līgums un līgums tiks pievienoti automātiski), noliktavu un mājsaimniecību. darbība:

Papildus pirkumam no piegādātāja ir 2 iespējas:

• importa pirkums,
• uzņemšana komisijā.

Otrajā cilnē aizpildiet informāciju par produktiem (ērtāk ir izmantot atlasi):

Atlases formā atlasiet vajadzīgos produktus un noklikšķiniet uz Pārsūtīt uz dokumentu:

Jo Tā kā mēs vēl neesam reģistrējuši piegādātāju cenas, cenu lauki preču tabulā nav aizpildīti:

Norādīsim cenas manuāli:

Tiek nodrošināta automātiska cenu aizpildīšana:

Pēdējā cilnē ir ietverta saistīta informācija:

Jo Tā kā programma ļauj izmantot piegādātāja pasūtījuma statusus, mēs redzam atbilstošo lauku dokumentā:

Šī funkcionalitāte palīdz detalizēti izsekot pasūtījumu statusam dažādos laika punktos. Tajā pašā laikā kvīts dokumentu var izveidot tikai pasūtījumam ar statusu Apstiprināts. Netālu redzam arī lauku Prioritāte- šis lauks ir paredzēts vizuālai pasūtījumu šķirošanai sarakstā (pamatojoties uz patvaļīgiem kritērijiem, dažiem pasūtījumiem varam iestatīt zemu prioritāti, bet citiem augstu).

Pasūtījuma veidlapu varam izdrukāt no dokumenta:

Ja dažas preces laika gaitā ir jāizdzēš no pasūtījuma, aizpildiet kolonnu Atcelts iemesla dēļ(mēs, protams, varam vienkārši izdzēst rindiņu, bet tad stāsta nebūs):

Pēc tam varat ģenerēt kopsavilkuma atskaites par preču atcelšanas iemesliem pasūtījumos piegādātājam.

Pasūtījuma saņemšanas reģistrēšana piegādātājam

Tagad, pamatojoties uz pasūtījumu, mēs izveidosim kvīts dokumentu (izdarāms ar diviem klikšķiem):

Ir atvērts pilnībā aizpildīts kvīts dokuments, atliek tikai to iegrāmatot:

Tagad pārliecināsimies, ka pieņemšana ir pabeigta pareizi. Lai to izdarītu, mēs vispirms izveidosim maksājumu karti ar piegādātāju:

Un tagad pārliecināsimies, ka preces ir nonākušas noliktavā:

Pasūtījumu sarakstā redzam izmaiņas pašreizējā stāvoklī, bet nez kāpēc neredzam kvīts summas atspoguļojumu. Tas viss ir saistīts ar to, ka mēs detalizēti veicam savstarpējos norēķinus līgumu kontekstā (un pasūtījumu saraksta ailes ar maksājuma summu un kvītis tiek aizpildītas tikai pasūtījuma savstarpējiem norēķiniem).