Dokumenti “Urdhri për Furnizuesin” synon të regjistrojë një marrëveshje paraprake për blerjen e artikujve të produktit nga një furnizues dhe mund të jetë një dokument mbi bazën e të cilit bëhet pagesa dhe marrja e artikujve të produktit.

Artikujt për të cilët është lëshuar një urdhër blerje llogariten si artikuj të pritshëm.

Dokumenti parashikon llojet e mëposhtme të operacioneve:

• Blerja, komisioni;



Riciklimi;




Pajisjet.

Një dokument me llojin e operacionit "Blerje, komision" regjistroni qëllimin për të blerë mallra nga furnizuesi ose për të marrë mallra për shitje nga drejtori. Cila porosi është futur - një porosi për një furnizues ose një porosi për një dërgues - përcaktohet nga lloji i kontratës që zgjidhet në dokument. Të dhënat për mallrat dhe materialet e porositura futen në skedën "Produkte".

Një dokument me llojin e operacionit "Pajisjet» regjistroni synimin për të blerë asete materiale, të cilat janë pajisje, nga furnizuesi. Në këtë rast, në dokument mund të zgjidhet vetëm kontrata me llojin e kontratës “Me furnizues”. Ju nuk mund të pranoni pajisje për shitje nga dërguesi. Informacioni në lidhje me pajisjet e porositura futet në një skedë të veçantë "Pajisjet". Së bashku me pajisjet, furnizuesit mund të porositen mallra ose materiale që tregohen në skedën "Produkte".

Një dokument me llojin e operacionit “Riciklimi» regjistroni një porosi te furnizuesi për prodhimin e produkteve ose produkteve gjysëm të gatshme nga lëndët e para të tyre ose lëndët e para të palës. Në këtë rast, në dokument mund të zgjidhet vetëm kontrata me llojin e kontratës “Me furnizues”. Informacioni rreth produkteve dhe produkteve gjysëm të gatshme që përpunuesi duhet të prodhojë tregohet në skedën "Produkte". Nëse për prodhimin e produkteve është e nevojshme të transferoni materialet tuaja në procesor, atëherë lista e materialeve të tilla tregohet në skedën "Materiale".

Një porosi për një furnizues mund të pasqyrojë synimin për të marrë shërbime shtesë në lidhje me blerjen ose prodhimin e aseteve materiale, për shembull, shërbimet për dorëzimin e këtyre aseteve. Informacioni rreth shërbimeve tregohet në skedën "Shërbimet".

Në urdhrat për furnizimin e mallrave ose pajisjeve, mund të specifikoni gjithashtu një listë të kontejnerëve të kthyeshëm të furnizuesit në të cilat do të merren asetet materiale prej tij. Të dhënat mbi kontejnerët e kthyeshëm të furnizuesit tregohen në skedën "Kontejnerët".

Programi ka aftësinë për të gjeneruar porosi për furnitorët nga dokumenti “Plani i Blerjeve”, si dhe aftësinë për të gjeneruar automatikisht porosi për furnitorët duke përdorur përpunimin e “Planit të Kalendarit të Blerjeve”.

Kontrolli i pagesës për një porosi për një furnizues kryhet në përputhje me opsionin e vendosur për kontrollin e marrëveshjeve të ndërsjella me palën tjetër në kontratë.

Një rregullim i porosisë për një furnizues kryhet duke përdorur dokumentin "Rregullimi i porosisë tek furnizuesi", i cili mund të futet në bazë të porosisë.

Në konfigurim, mund të planifikoni pagesa dalëse. Për të planifikuar pagesat dalëse bazuar në dokumentin “Urdhri për Furnizuesin”, shkruani dokumentin “Kërkesë për shpenzime fondesh”. Për të planifikuar pagesat në dokumentin "Urdhri për Furnizuesin", jepen fushat e mëposhtme:

Pagesa- kjo fushë tregon datën e pritshme të pagesës tek furnizuesi;




Bankë/Arkëtar - në këtë fushë, zgjidhni llogarinë rrjedhëse nga e cila planifikoni t'i transferoni fondet furnizuesit në rast të pagesës pa para ose arkën nga e cila planifikoni t'i paguani furnizuesit me para në dorë.

Për të përpunuar pagesën ndaj një furnizuesi, bazuar në dokumentin "Urdhër për Furnizuesin", mund të lëshoni një dokument "Urdhër marrje në dorë" në rast të pagesës në para ose të regjistroni pagesa pa para duke përdorur dokumente të ndryshme pagese.

Marrja e artikujve të mallrave dhe pajisjeve për një porosi të vendosur dokumentohet duke përdorur dokumentin "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve" ose "Pranimi i mallrave dhe shërbimeve në NTT". Marrja e produkteve dhe produkteve gjysëm të gatshme të prodhuara nga përpunuesi me porosi dokumentohet në dokumentin “Marrja e mallrave nga përpunimi”, dhe fakti i marrjes së shërbimeve të përpunimit dokumentohet në dokumentin “Marrja e shërbimeve të përpunimit”.

Për të hequr porositë nga furnitorët, jepet dokumenti "Mbyllja e porosive për furnitorët".

Vendosja e një porosie me një furnizues

Në konfigurim, është e mundur të specifikoni për porositë e bëra për furnitorët se cilat porosi të klientit, porositë e brendshme dhe porositë e prodhimit synohen të përmbushin. Ky mekanizëm quhet vendosja porositë në porosi për furnitorët. Vendosja bëhet vetëm në porositë e vërtetuara për furnitorët, dhe jo në ato të planifikuara.

Në mënyrë që furnizuesi të bëjë një porosi (klient, të brendshëm, porosi prodhimi) kur vendosni një porosi, ju duhet të zgjidhni këtë porosi në seksionin tabelor në kolonën "Porosia".

Nëse lloji i transaksionit "Blerje, komision" zgjidhet në porosinë e furnizuesit

Nëse lloji i operimit "Pajisjet" zgjidhet në porosinë e furnizuesit ", atëherë në të mund të vendosni mallra nga porositë e klientëve, porositë e brendshme, kërkesat e porosisë së prodhimit (në skedën "Produktet"), si dhe të vendosni paketim të kthyeshëm nga porositë e klientëve dhe porositë e brendshme (në skedën "Kontejnerët").

Kolona "Urdhri" në skedën "Produktet" mund të plotësohen automatikisht duke përdorur butonin "Plotëso dhe Posto".

Kur klikoni në butonin, ju ofrohet mundësia të zgjidhni llojin e porosive (të brendshme dhe/ose kliente) me të cilat do të plotësoni kolonën “Porosi”. Kolona “Porosi” do të plotësohet për pjesën e paplotësuar të këtyre porosive minus pozicionet që janë tashmë të rezervuara në magazina dhe/ose të vendosura në porosi të tjera (furnizues, prodhim, të brendshëm). Kur plotësoni, porositë e brendshme dhe/ose porositë e klientëve do të zgjidhen në rend rritës të datës së dërgesës (detajet e dokumentit përkatës).

Shërbimi është i disponueshëm kur dokumenti përpunohet menjëherë.

Nëse lloji i operacionit "Përpunimi" është zgjedhur në porosinë e furnizuesit ", atëherë në të mund të vendosni produkte, produkte gjysëm të gatshme nga porositë e klientëve, porositë e brendshme, kërkesat e porosive të prodhimit (në skedën "Produkte").

Ngarkimi i një dokumenti në formatin CommerceML

Për të ngarkuar një dokument në formatin CommerceML, ekziston një buton në panelin komandues të formularit të dokumentit "Ngarko në formatin CommerceML". Ngarkimi kryhet në dy opsione: në një skedar ose në një bashkëngjitje emaili. Kur zgjidhni opsionin e ngarkimit "për të skedar", do të aktivizohet një dialog për zgjedhjen e skedarit për të përcaktuar emrin e skedarit. Me opsionin "dërgo me email". mail" sistemi do të gjenerojë një dokument "Email" me një bashkëngjitje në formën e një skedari XML dhe do të hapë formën e një emaili të ri. Ngarkimi në modalitetin "dërgoni me email". postë" kryhet vetëm nëse pala - furnizuesi ka një "Adresë e-mail për shkëmbimin e dokumenteve elektronike". Plotësimi i një adrese emaili është i mundur në formën e drejtorisë "Kundërpalët" (skeda "Kontaktet").

Për marrjen e mallrave ose shërbimeve në 1C 8.3, është e nevojshme të krijoni një dokument përkatës. Në këtë udhëzim hap pas hapi, ne do të shikojmë udhëzimet e hollësishme hap pas hapi se si ta bëjmë këtë dhe cilat të dhëna duhet të plotësojmë. Le të shohim gjithashtu shembullin e transaksioneve të krijuara nga programi 1C.

Në menynë "Blerjet", zgjidhni "Pranimet (aktet, faturat)". Një formular liste për këtë dokument do të hapet para jush.

Nga forma e listës që shfaqet, mund të krijoni disa lloje të ndryshme dokumentesh. Le t'i shohim ato shkurtimisht.

• Mallra (faturë). Do të keni akses vetëm në pjesën tabelare për shtimin e produkteve.
• Shërbimet (akt). Ngjashëm me atë të mëparshmin, por vetëm për shërbime.
• Asetet fikse. Ky dokument gjeneron transaksione hyrëse dhe dalëse që nuk kërkojnë instalim. Nuk ka nevojë të merret parasysh shtesë.
• Mallra, shërbime, komision. Kombinimi i mallrave, shërbimeve dhe tregtisë me komision.
• Materialet për riciklim. Këtu emri flet vetë.
• Pajisjet.– pajisje. Pranimi për kontabilitet formohet veçmas.
• Objekte ndërtimi. Pranimi i mjeteve fikse – objekteve ndërtimore.
• Shërbimet e leasing-ut. Për të llogaritur pagesën tjetër të qirasë kur kontabilizon pronën në bilancin e qiramarrësit.

Le të shqyrtojmë dy llojet e para të operacioneve, sepse ato janë më të njohurat.

Si të dorëzoni mallrat pas mbërritjes

Kur krijoni një dokument të ri, zgjidhni llojin e operacionit "Mallrat (faturë)".

Në titull, tregoni palën tjetër, kontratën dhe departamentin ku do të merren mallrat. Ju gjithashtu mund të konfiguroni TVSH-në (përfshirë në metodën e kostos dhe llogaritjes), marrësin, dërguesin, etj.

Llogaria e kontabilitetit në këtë rast është 41.01 – mallra në magazina. Mund të ndryshohet edhe. Më pas, rregulloni normën e TVSH-së nëse është e nevojshme.

Në fund të formularit, tregoni numrin dhe datën e faturës, më pas klikoni në butonin "Regjistrohu". Dokumenti do të krijohet menjëherë automatikisht dhe do të shfaqet një lidhje me të.

Siç mund ta shohim, dokumenti bëri dy hyrje: për vetë faturën dhe për TVSH-në (llogaria 10.03).

Shikoni gjithashtu videon për postimin e mallrave në Kontabilitetin 1C:

Marrja e shërbimeve

Këtë herë, kur krijoni një dokument, zgjidhni llojin e operacionit "Shërbimet (veproni)". Ne nuk do ta konsiderojmë plotësimin e këtij dokumenti në detaje për faktin se gjithçka këtu është e ngjashme me metodën e mëparshme. Vetëm këtu shtohen artikujt me llojin "Shërbim".

Ne ia atribuuam shërbimin tonë të kositjes së lëndinës llogarisë 26 dhe treguam artikullin e kostos "Kosto të tjera".

Në rastin kur duhet të pasqyroni menjëherë marrjen e mallrave dhe shërbimeve, përdorni llojin e transaksionit "Mallra, shërbime, komision".

Faqja kryesore 1C:ERP Enterprise Management 2 Menaxhimi i Prokurimit

Vendosja e porosive me furnitorët

Për të pasqyruar marrëveshjen paraprake për kushtet dhe kushtet e dorëzimit të artikujve të blerë nga furnizuesi, procedura dhe kushtet e pagesës, ofrohet përdorimi i porosive për furnitorët. Porosit tek furnitorët– një mjet që ju lejon të organizoni procesin e prokurimit dhe të monitoroni si përmbushjen e detyrimeve të mallrave të furnizuesit ashtu edhe detyrimet tuaja financiare.

Porositë për furnitorët mund të gjenerohen automatikisht në bazë të llogaritjes së nevojave për sigurimin e mallrave në përputhje me parametrat e furnizimit (koha e dorëzimit të mallrave nga furnizuesi, konsumi mesatar ditor, etj.).

Gjithashtu, një porosi për një furnizues mund të futet bazuar në porositë e klientëve të vendosura më parë ose transaksionet me një klient. Kur bëni një porosi sipas marrëveshjes, plotësohen automatikisht kushtet bazë të blerjes (monedha, lloji i çmimit të furnizuesit, parametrat e pagesës, përdorimi i kontratave, etj.).

Pagesa për mallrat e porositura nga furnitorët kontrollohet në përputhje me datën e pagesës të specifikuar në porosinë e furnizuesit. Në porosinë tuaj, ju mund të tregoni datën e dëshiruar për marrjen e mallrave. Bazuar në një analizë të datave të pritshme të dorëzimit të mallrave, mund të hartohet një orar për dorëzimin e mallrave.

Monitorimi i përmbushjes së detyrimeve nga furnizuesi kryhet duke përdorur statuset dhe gjendjet e dokumenteve. Statuset për një dokument caktohen manualisht.

Statusi – informacion për porosinë, i cili llogaritet automatikisht në bazë të asaj që disponohet në bazën e të dhënave të informacionit (statusi, pagesa, disponueshmëria në magazinë, etj.).

Vendosja e porosive tek furnitorët automatikisht në 1C: Trade Management 8 edition 11.2

Konfigurimi ofron funksionalitet që ju lejon të gjurmoni nevojën për mallra dhe të krijoni porosi për të përmbushur nevojat.
Për të zgjidhur këto probleme në program ju duhet të vendosni të dhënat fillestare për llogaritjen e nevojave, këto përfshijnë: (Fig. 1).

Fig.1

REGJISTRIMI I NEVOJAVE
Nevojat për mallra mund të ndahen në grupe: (Fig. 2).

Fig.2

KËRKESAT E POROSISË janë kërkesa për porositë e transportit, urdhrat e transferimit, etj. Nevoja të tilla lindin automatikisht kur një Porosi postohet në statusin Për t'u siguruar.

BILANCI MINIMUM është nevoja për të mbajtur një ekuilibër të mallrave në magazinë për funksionimin normal të ndërmarrjes. Është e nevojshme të vendosni parametrat e stokut minimal, maksimal dhe të sigurisë. Parametrat mund t'i vendosim manualisht, ose mund t'i llogarisim duke marrë parasysh konsumin mesatar ditor dhe kohën e dorëzimit.

VËLLIMI I PLANIFIKUAR I BLERJEVE - është e nevojshme të krijohet një dokument i Planit të Blerjes në bazën e të dhënave (për shembull, bazuar në të dhënat e shitjeve në periudhat e mëparshme).

NË ditari i porosive për furnitorët Ekzistojnë dy opsione të integruara të përpunimit për vendosjen e porosive:

Formimi i porosive sipas nevojave - Ne e përdorim atë për të bërë porosi në bazë të kërkesave dhe bilancit minimal;

Formimi i porosive sipas planit- për formimin e porosive për planifikim afatgjatë të prokurimit. Për të mundësuar aftësinë për të mbajtur planet e prokurimit dhe për të krijuar porosi sipas planeve, duhet të kontrolloni kutinë Master të dhënat dhe administrimi → Planifikimi → Planet e prokurimit. (Fig.3).

Metodat për plotësimin e nevojave, të cilat përdoren në program (Fig. 3):

Bërë me porosi- programi ofron për porosi vetëm sasinë që është e nevojshme për dërgesë. Data e pikës së porosisë përcaktohet bazuar në datën e dërgesës dhe kohën e dërgimit.

Ruajtja e stokut (min - max) - kur bilanci i mallrave në magazinë zvogëlohet në stokun minimal, programi ofron për të porositur mallrat në stokun maksimal.

Ruajtja e inventarit (llogaritja e bazuar në statistika)- programi do të ofrojë porositjen e një sasie mallrash të llogaritur si konsum mesatar ditor x për numrin e ditëve deri në dorëzimin e radhës ose për periudhën e parashikuar.

Mirëmbajtja e inventarëve (llogaritja sipas normës)- Konsumi mesatar ditor vendoset manualisht dhe shumëzohet me numrin e ditëve deri në dorëzimin e radhës ose me periudhën e dhënë.

Mënyrat për të përmbushur nevojat- ky është burimi i sigurimit të tyre. Metoda përcakton edhe parametrat (periudha e porosisë dhe koha e ekzekutimit).
Metodat për plotësimin e nevojave mund të regjistrohen në drejtorinë, e cila ndodhet në seksionin "Depo dhe dërgesa" Cilësimet dhe drejtoritë.
Metodat e reja mund të krijohen në kohën e përcaktimit të parametrave të furnizimit për një magazinë ose artikull.
Në metodën e furnizimit, ne përcaktojmë strategjinë zgjedhja e saj varet nga kushtet e dorëzimit. Programi ka dy opsione strategjive: (Fig.4).

Fig.4

Le të shqyrtojmë një shembull të ofrimit të mallrave në një dyqan me pakicë me dërgesa ditore

Produktet dërgohen në dyqanin Vesna çdo ditë. Në fund të çdo dite, një dokument i Urdhrit të Transferimit gjenerohet automatikisht për ato mallra, sasia e të cilave është afër stokut minimal.

Ne kryejmë veprimet e mëposhtme:

1. Përcaktimi i një liste të produkteve
Për të futur dhe shfaqur artikujt e produkteve në asortiment, për të kontrolluar shitjet dhe blerjet me pakicë, ne aktivizojmë opsionin funksional në seksion Master të dhënat dhe administrimi → CRM dhe marketingu → Marketingu → Menaxhimi i asortimentit.
Krijo një dokument Ndryshimi i asortimentit(CRM dhe marketing - Asortiment). Faza - hyrje në asortiment. Ne po krijojmë formatin e dyqanit tonë. Ne plotësojmë asortimentin, duke treguar rolin e tij dhe llojin e çmimit. (Fig.5).

Fig.5

2. Konfigurimi i parametrave të sigurimit

Në kartën e Dyqanit vendosim asortimentin e dyqanit tonë. (Fig.6).

Fig.6

Le të shkojmë në vendin e punës Parametrat për plotësimin e nevojave, përdoret për të vendosur metoda dhe metoda për sigurimin e mallrave.
Mënyra e plotësimit të nevojave- Lëvizja nga një magazinë me shumicë, periudha - një ditë. Dorëzimi sigurohet çdo ditë, kështu që ne zgjedhim Porosinë kur të arrihet pika e porosisë dhe periudha e parashikuar është 1 ditë. (Fig.7).


Fig.7

Le të kalojmë te parametrat e furnizimit dhe të vendosim zgjedhjen e mallrave duke marrë parasysh asortimentin tonë. (Fig.8).

Fig.8

Zgjidhni të gjitha pozicionet (Ctrl+A), më pas Plotësoni Metoda e mirëmbajtjes. Ne duhet të sigurojmë një inventar fiks të mallrave, ndaj përdorim metodën e mbajtjes së inventarit (min - max), duke treguar sasinë e kërkuar të inventarit minimal dhe maksimal. (Fig.9).

Fig.9

Fig.10

3.Ne llogarisim nevojën

Pas përcaktimit të të gjithë parametrave, ne vazhdojmë me llogaritjen e sasisë së kërkuar duke përdorur përpunimin Formimi i porosive sipas nevojave. Për të hyrë në përpunim, shkoni te Urdhërat e transferimit dhe krijoni një të re sipas nevojave tuaja. Në hapin 1 vendosim zgjedhjet dhe vazhdojmë. (Fig. 11).

Fig.11

Hapi tjetër pasqyron metodat e ofrimit. Në rastin tonë ka vetëm një, kështu që le të kalojmë në hapin tjetër.
Në hapin 3, shfaqet një listë e atyre mallrave për të cilat zbatohet metoda e specifikuar e sigurisë.
Duke klikuar Rekomandime, mund të sqarojmë pse produkti rekomandohet për porosi. Nëse është e nevojshme, punonjësi mund të ndryshojë sasinë e mallrave. (Fig. 12).

4. Formimi i një Urdhri
Një urdhër transferimi do të gjenerohet automatikisht kur të kaloni në fazën tjetër. Statusi në Urdhër do të jetë Për të siguruar. (Fig. 13).

Fig.13

Në këtë mësim, ne do të regjistrojmë operacionin e marrjes së mallrave duke përdorur porositë tek furnizuesi.

Ky lloj dokumenti ka për qëllim regjistrimin në sistemin e një marrëveshjeje parësore për blerjen e artikujve të mallrave nga një furnizues dhe është baza për krijimin e dokumenteve të pagesës për furnizuesin dhe dokumentet e pranimit të mallrave.

Së pari, më lejoni t'ju kujtoj se ku përfshihet në program funksionaliteti i përdorimit të porosive për një furnizues:

Le të shkojmë te lista e porosive:

Krijimi i një porosie për një furnizues

Le të krijojmë një dokument të ri (opsione Sipas planit Dhe Sipas nevojave do ta shohim në mësime të tjera):

Dokumenti është në shumë mënyra i ngjashëm me dokumentin e marrjes së mallrave. Në skedën e parë, zgjidhni organizatën, furnizuesin (kundërpala, marrëveshja dhe kontrata do të shtohen automatikisht), magazina dhe amvisëria. operacion:

Përveç blerjes nga një operacion furnizues, ekzistojnë 2 opsione:

• blerje importi,
• pranimi në komision.

Në skedën e dytë, plotësoni informacionin rreth produkteve (është më i përshtatshëm të përdorni përzgjedhjen):

Në formularin e përzgjedhjes, zgjidhni produktet e kërkuara dhe klikoni Transferoni në dokument:

Sepse Meqenëse ende nuk i kemi regjistruar çmimet e furnitorëve, fushat e çmimeve në tabelën e produkteve nuk janë plotësuar:

Le të tregojmë çmimet me dorë:

Ofrohet plotësimi automatik i çmimeve:

Skeda e fundit përmban informacione përkatëse:

Sepse Meqenëse programi mundëson përdorimin e statuseve të porosisë së furnizuesit, ne shohim fushën përkatëse në dokument:

Ky funksionalitet ndihmon për të gjurmuar në detaje statusin e porosive në momente të ndryshme kohore. Në të njëjtën kohë, mund të krijoni një dokument faturë vetëm për një porosi me status E konfirmuar. Aty pranë shohim edhe një fushë Një prioritet- kjo fushë është e destinuar për renditjen vizuale të porosive në listë (në bazë të kritereve arbitrare, mund t'i vendosim disa porosi në prioritet të ulët dhe të tjerë në të lartë).

Ne mund të printojmë formularin e porosisë nga dokumenti:

Nëse disa artikuj duhet të fshihen nga porosia me kalimin e kohës, atëherë plotësoni kolonën Anuluar për arsye(natyrisht, thjesht mund të fshijmë rreshtin, por atëherë nuk do të ketë histori):

Më pas, mund të gjeneroni raporte përmbledhëse mbi arsyet e anulimit të artikujve në porositë tek furnizuesi.

Regjistrimi i faturës për një porosi tek një furnizues

Tani, bazuar në porosinë, ne do të krijojmë një dokument fature (të bërë me dy klikime):

Është hapur një dokument i plotësuar plotësisht, mbetet vetëm ta postoni:

Tani le të sigurohemi që pranimi është përfunduar saktë. Për ta bërë këtë, së pari do të krijojmë një kartë pagese me furnizuesin:

Dhe tani le të sigurohemi që mallrat të kenë mbërritur në depo:

Në listën e porosive shohim një ndryshim në gjendjen aktuale, por për disa arsye nuk shohim një pasqyrim të shumës së faturës. E gjithë kjo për faktin se ne detajojmë shlyerjet e ndërsjella në kontekstin e kontratave (dhe kolonat e listës së porosive me shumën e pagesës dhe faturat plotësohen vetëm për shlyerjet e ndërsjella me porosi).