Согласно теории американского экономиста, профессора Гарвардского университета Майкла Портера конкуренция, в том числе и на мировом рынке - это динамичный, развивающийся процесс, в основе которого лежат инновации и постоянное обновление технологии . Он выделил пять сил конкуренции, которые создают конкурентный климат и определяют уровень прибыли в отрасли. Это:
- 1) проникновение новых конкурентов;
- 2) угроза появления на рынке товаров-субститутов (товаров- заменителей), произведенных по иной технологии;
- 3) возможности покупателей;
- 4) возможности поставщиков;
- 5) соперничество между компаниями, уже укрепившимися на рынке.
Угроза появления новых конкурентов выражается в снижении общего уровня прибыльности отрасли, потому что новые предприятия входят в отрасль с дополнительными производственными мощностями, что вызывает рост предложения и уменьшение цен. Существуют определенные препятствия для проникновения на рынок новых конкурентов. Но, тем не менее угроза проникновения новых конкурентов высока. Например, поставщики импортной сельскохозяйственной продукции стремятся отвоевать доли рынка у отечественных предприятий аграрного сектора, что ужесточает конкуренцию.
Появление товаров-субститутов ограничивает возможности получения прибыли в отрасли, устанавливая потолок цен, которые могут запросить предприятия за свою продукцию. Но благодаря тому, что альтернативы зерну, как натуральному продукту нет, мы считаем, что угрозу появления товаров-заменителей можно не принимать во внимание.
Крупные покупатели или поставщики, в процессе торговли, могут навязывать предприятиям отрасли невыгодные сделки, что вызывает снижение прибыли. В сельском хозяйстве покупатели продукции (в основном мощные перерабатывающие предприятия, например, элеваторы), как и поставщики техники или удобрений (крупные машиностроительные и химические предприятия), сильнее сельскохозяйственных предприятий. Такое неравенство сил приводит к тому, что цены на потребляемую в аграрном секторе промышленную продукцию растут быстрее чем цены на сельскохозяйственную продукцию, а это снова сокращение прибыли.
Компания может сама определить свои сильные и слабые стороны, анализируя силы, которые влияют на конкуренцию в данной отрасли, и причины, лежащие в их основе. При обострении конкуренции предприятиям отрасли приходится увеличивать затраты на рекламу и маркетинг, вкладывать крупные суммы в обновление производственных мощностей.
Названные элементы конкурентной среды действуют совместно и меняют уровень интенсивности конкуренции. Среди факторов, определяющих интенсивность конкуренции действующих на рынке компаний М. Портер, в первую очередь, отмечает «большое число конкурентов или примерное равенство их сил.
Г.Л.Азоев, в оценке взаимодействия факторов конкурентной среды, также рассматривает характер распределения рыночных долей между конкурентами. Второй фактор - это темпы роста рынка; и третий - рентабельность рынка .
Итак, для оценки интенсивности конкуренции на целевом рынке используются следующие группы показателей:
- 1) характер распределения рыночных долей между фирмами конкурентами;
- 2) темпы роста рынка (динамика рынка);
- 3) рентабельность рынка.
С помощью интенсивности конкуренции по распределению рыночных долей (U d) оценивается сила влияния конкурентов, которые имеют одинаковую в размерах рыночную долю и аналогичную стратегию. Интенсивность конкуренции по динамике рынка (U t) описывает тенденции определенной фирмы, связанные с перераспределением рыночных долей, которые в различной мере влияют на интересы конкурентов. Интенсивность конкуренции по рентабельности рынка (U r) характеризует соотношение спроса и предложения на рынке; динамикой развития рынка (T m), которая характеризует годовые темпы роста рынка и объемом рынка (V m).
1. Рассчитаем показатель интенсивности конкуренции по распределению рыночных долей (Ud) по формуле .
где n - количество предприятий на рынке;
Д i - доля предприятия на рынке;
Д ср - средняя рыночная доля, которую занимает одно предприятие и рассчитывается по формуле :
Чем выше значение коэффициента U d , тем сильнее интенсивность конкуренции на целевом рынке предприятия. Отрицательное значение Ud говорит о том, что интенсивность конкуренции по перераспределению рыночных долей слабо выражена.
2. Развитие спроса и предложения во времени может быть выражено в темпах роста объема продаж. При измерении интенсивности конкуренции это необходимо учесть. "Высокие темпы, например, на быстро развивающихся рынках, обеспечиваемые растущим спросом и предложением товаров, отодвигают на задний план многие проблемы, в том числе и конкуренции. Происходит это, главным образом, из-за того, что увеличение рыночных долей предприятий происходит не за счет конкурентов, а за счет увеличения количества потребителей или объемов (кратности) покупок уже существующим потребителям. В этой ситуации интенсивность конкуренции падает" . Основываясь на практике бизнеса, распределяются значения показателя интенсивности конкуренции, учитывающего темпы роста объемов продаж на рассматриваемом рынке в диапазоне от 70% до 140%.
Для определения интенсивности конкуренции по динамике рынка (U t) рассчитывается показатель динамики рынка (T m) по объемам рынка на конце анализируемого и базисного периодов (V` m и V m) и длительность периода (t)
где V` m - объем рынка на конце анализируемого периодов;
V m - объем рынка на конце базисного периодов;
t - длительность периода.
Как было отмечено выше максимальные и минимальные границы темп роста лежат в пределах 140 и 70% в год. Поэтому, если Tm > 1.4, то рынок находится в состоянии ускоренного роста, при изменении Tm от 1.4 до 0.7 рынок проходит состояние позиционного роста, стагнации и сворачивания, если Tm < 0.7, то ожидается кризис рынка.
По динамике рынка рассчитываются показатели интенсивности конкуренции (Ut). Можно принимать, что если Tm > 1.4, то Ut = 0; при 0.7 < Tm < 1.4, Ut = (1.4 - Tm)/ 0.7; если Tm = 0.7, то Ut = 1. Показатель интенсивности конкуренции в данном случае характеризует остроту конкуренции, так при Ut = 1 конкуренция максимальна.
3. Рассчитаем показатель интенсивности конкуренции по рентабельности рынка (Ur) с помощью оценки рентабельности рынка (Rm). Оценка рентабельности рынка (Rm) возможна, если имеются данные о прибылях, которые имели или имеют конкуренты на данном рынке. Иметь такие данные не всегда возможно, однако имея ретроспективные отчетные данные фирмы, а также сведения бенчмаркинга можно оценить активы и прибыль фирм конкурентов. В этом случае рентабельность может быть определена по формуле
где В пр - валовая прибыль, полученная конкурентами на рынке за определенный период;
В в - валовые затраты конкурирующих предприятий, входящих в данный рынок за этот же период.
t - длительность периода.
Имея данные рентабельности, определяют коэффициенты интенсивности конкуренции по рентабельности (U r). Если имеется неравенство 0 < R m < 1, то U r = 1 - R m ; а в случае R m < 0, U r стремится к 1.
Обобщенная характеристика интенсивности конкуренции (U с) рассчитывается по данным показателей U t , U r , U d , как среднее геометрическое этих показателей:
При стремлении U c к 1 конкуренция обостряется. В случае если U t или U r не известно, то U c не рассматривается.
Уровень активности конкурентной среды, состоящей из пяти взаимозависимых элементов, определяет направления маркетинговой политики, методы ведения конкурентной борьбы.
Одной из важнейших характеристик активности конкурентной среды предприятия является степень противодействия конкурентов в борьбе за потребителей и новые рыночные ниши или интенсивность конкуренции .
К факторам, определяющим интенсивности конкуренции относятся :
1)Характер распределения рыночных долей между конкурентами. Для оценки характера распределения рыночных долей между конкурентами обычно пользуются показателем, отражающим степень концентрации производства в отрасли, который оценивает степень монополизации рынка и является величиной, обратной интенсивности конкуренции. В соответствии с принятой практикой расчета используется, так называемый четырехдольный показатель концентрации , показывающий общую долю четырех первых предприятий рынка, реализующих максимальные объемы продукции в общем объеме реализации продукции на рассматриваемом рынке (4.1):
CR 4 = (OP 1 +OP 2 +OP 3 +OP 4)/OP (4.1)
где ОР I – объем реализации продукции i-го предприятия (ден. ед.),
ОР – общий объем реализации продукции заданного ассортимента (ден. ед.).
С 1968 по 1984гг. этот показатель использовался Департаментом юстиции США. В случае если CR 4 превышал 0,75 или 75%, вводились ограничения на слияния (поглощения) предприятий, так как данный рынок рассматривался как объект монопольной практики. Число ведущих предприятий для оценки может меняться.
Недостатком показателя концентрации является его «нечувствительность» к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Так CR будет одинаковым и равным 0,8 в двух разных случаях: когда одно предприятие контролирует 77% рынка, а остальные 23 – по 1%: когда 5 равномощных предприятий владеют 20%-ми долями рынка.
Другим известным подходом, устраняющим частично недостаток первого, является оценка распределения рыночных долей с помощью индекса Херфиндаля (4.2):
I H = ∑ D 2 i (4.2)
где I H – индекс Херфиндаля (0 < I H ≤1),
D 2 i – доля i-го предприятия в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента.
Значения индекса Херфиндаля увеличивается по мере роста концентрации в отрасли и достигает при чистой монополии 1.
Наибольшая конкурентная активность наблюдается при примерном равенстве долей конкурентов, при этом их стратегии часто схожи, что является признаком неустойчивого, конфликтного состояния на рынке. Поэтому, при отсутствии явных лидеров и аутсайдеров, когда весь рынок поделен между основными участниками в равных долях, интенсивность конкуренции максимальна. Данное положение является основой для оценки интенсивности конкуренции на заданном товарном рынке с помощью измерения степени сходства рыночных долей конкурентов. Для этого рассчитывается коэффициент вариации. Чем выше коэффициент вариации, тем ниже интенсивность конкуренции. Формулы для расчета имеют вид (4.3):
U Д = 1 – σ(Д)/Д ср или (4.3)
где ИК – интенсивность конкуренции на рассматриваемом товарном рынке,
σ(Д)/Д ср – коэффициент вариации рыночных долей (Д i) конкурентов,
σ(Д) – среднеквадратическое отклонение Д i ,
Д ср – среднее арифметическое значение Д i .
n – количество предприятий на рассматриваемом товарном рынке.
Показатель Д ср зависит только от количества предприятий, работающих на данном товарном рынке, и рассчитывается по формуле (4.4):
Д ср = 1/n (4.4)
Поэтому формула (4.3) примет более простой вид (4.5):
2)Темпы роста рынка.
Интенсивность конкуренции является важным, но не единственным показателем оценки рынка как целостного образования, потому что не учитывает динамику спроса и предложения, которые выражаются в темпах роста объемов продаж. Увеличение долей рынка может происходить не только за счет конкурентов, но и за счет роста числа потребителей, объемов покупок постоянных потребителей. В такой ситуации интенсивность конкуренции падает. С другой стороны в состоянии депрессии товарного рынка, увеличение объемов продаж возможно лишь за счет переманивания потребителей у конкурентов или ухудшения их положения на рынке. Тогда активность конкурентной борьбы возрастает. Последний факт нужно учитывать при комплексной оценке интенсивности конкуренции.
Главная сложность такого анализа заключается в определении граничных значений темпов роста, за пределами которых интенсивность конкуренции минимальна или максимальна. Практика бизнеса свидетельствует, что большинство ситуаций, описывающих динамику рынков конкретных товаров, можно ограничит двумя предельными значениями годовых темпов роста объемов реализации: 70% и 140%. В этом диапазоне рыночных ситуаций могут быть распределены значения показателя интенсивности конкуренции, учитывающего темпы роста объемов продаж на рассматриваемом рынке (U ТР) (4.6):
(4.6)
где Т Р – годовой темп роста объема продаж на рассматриваемом товарном рынке без учета инфляционной составляющей, %. Если данный показатель меньше 70% (сворачивание рынка) интенсивность конкуренции значительно ослабевает.
Абсолютное большинство реальных рыночных ситуаций можно оценить с помощью формул (4.7):
Т Р ≥ 140% U ТР → 0
70% < Т Р < 140% , то U ТР = (140 - Т Р)/70 (4.7)
Т Р = 70% U ТР → 1
3)Рентабельность рынка.
Важным экономическим фактором, определяющим интенсивность конкуренции, является коэффициент рентабельности рынка (4.8):
Р Р – П/О Р (4.8)
Р Р – рентабельность рассматриваемого рынка,
П – совокупная прибыль, полученная предприятиями на рынке,
О Р – общий объем продаж.
Чем выше Р Р, тем меньше давление конкурентной среды и ниже интенсивность конкуренции и, наоборот. Поэтому показатель интенсивности конкуренции, учитывающий уровень рентабельности рынка (4.9):
U Р = 1 - П/О Р (4.9)
Обобщенный показатель интенсивности конкуренции выглядит так (4.10):
U К = 
(4.10)
Вопросы для самопроверки:
1. Маркетинговая среда и ее структура.
2. Роль государственной политики в области регулирования конкуренции.
3. Необходимость оценки вероятности появления новых предприятий в конкурентной среде.
4. Диагностика силы власти потребителей и поставщиков.
5. Что такое «интенсивность конкуренции», какие факторы ее определяют?
6. С какой целью проводится расчет показателя концентрации и индекса Херфиндаля?
7. Как рассчитывается обобщенный показатель интенсивности конкуренции?
Эльдар Аминов Аспирант Камского государственного политехнического института
При проведении маркетинговых исследований очень часто требуется проанализировать конкурентное окружение. Одним из этапов анализа является определение интенсивности конкуренции на рынке, которая показывает привлекательность рынка и стратегически важные направления рыночных шагов предприятия. Сравнивая показатели интенсивности конкуренции на рынке за различные периоды, фирма может определить тенденции рынка, изменение соотношения конкурентных сил, вовремя распознать негативные для себя последствия.
Интенсивность конкуренции на любом рынке определяется тремя составляющими:
- характер распределения рыночных долей;
- темпы роста рынка;
- рентабельность рынка.
Методика
Методика количественной оценки интенсивности конкуренции включает в себя следующие этапы (рис. 1).
Рисунок 1. Этапы анализа интенсивности конкуренции
1. Составление перечня фирм, находящихся на целевом или новом рынках.
Формируется перечень (конкурентный лист ) фирм, действующих на рассматриваемом рынке и образующих его конкурентную среду, на конец анализируемого периода.
2. Сбор исходной информации.
Осуществляется сбор исходной информации за анализируемый и базисный периоды. В случае невозможности получения сведений об объемах тех или иных ресурсов, имеющихся на целевом рынке, принимается равномерное распределение ресурсов между конкурентами.
3. Оценка степени монополизации рынка.
Оценка степени монополизации рынка осуществляется с учетом того, что степень монополизации рынка обратно пропорциональна интенсивности конкуренции. Для этого могут быть использованы четырехдольные (CR4) показатели концентрации. При этом считается, что если CR4 > 0.75, то рынок монополизирован.
Может рассчитываться также индекс Херфиндала-Хершмана. Индекс представляет собой сумму квадратов удельных весов всех действующих на рынке субъектов. Значения его могут изменяться от 0 (при полной деконцентрации производства) до 10 000 (в случае абсолютной монополизации):
где In - индекс Херфиндала (0
при D i = ОР i /ОР, D i - доля i-й организации (выраженная в процентах) в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента;
ОР i - объем реализации i-го предприятия отрасли;
ОР - общий объем реализации всех предприятий отрасли.
Соотношение индекса и долей фиксированного числа фирм при их неограниченном произвольном числе представлено ниже (табл. 1).
Таблица 1. Соотношение индекса Херфиндала-Хершмана и допустимых рыночных долей
Из таблицы следует, что безопасный с точки зрения монополизации рынок (ИХХ до 1 000) предполагает наличие не менее 10 конкурирующих фирм, причем доля крупнейшей из них не должна превышать 31%, двух крупнейших -44%, трех - 54% и четырех 63%.
4. Расчет показателя интенсивности конкуренции по вариации рыночных долей.
На первом этапе определяем рыночные доли фирмы на конец базового и на конец анализируемого периодов (табл. 2).
Таблица 2. Рыночные доли фирмы на конец базового и на конец анализируемого периодов
Расчет рыночных долей фирм, находящихся на рассматриваемом рынке осуществляется по данным о ресурсах фирмы и объемах рынка (табл. 3):
Таблица 3. Расчет средней рыночной доли одной фирмы
- на конец базисного периода (формула 2);
- на конец анализируемого периода (формула 3).
Расчет рыночных долей производится для всех фирм, представленных на рынке. По полученным результатам строится таблица распределения рыночных долей (табл. 4).
Таблица 4. Примерная форма таблицы распределения рыночных долей
Анализ таблицы дает возможность выявить изменения в системе конкурентов за анализируемый период и составить список фирм, которые на данном рынке определяют основные тенденции бизнеса (рыночная доля более 0,5), а затем рассчитать среднюю рыночную долю S m , приходящуюся на одну фирму:
Интенсивность конкуренции (U d), тем выше, чем ниже коэффициент вариации рыночных долей на конец анализируемого периода:
5. Расчет показателя интенсивности конкуренции по темпам роста рынка.
Темп роста рынка (T m) рассчитывается по объемам рынка на конец анализируемого и базисного периодов (V" m и V m):
Считают, что темп роста, его максимальная и минимальная границы лежат в пределах 140 и 70% в год. Поэтому, если T m > 140%, то рынок находится в состоянии ускоренного роста, при изменении T m от 140% до 70% рынок проходит состояние позиционного роста, стагнации и сворачивания, если T m < 70%, то ожидается кризис и упадок рынка.
По темпу роста рынка рассчитываются показатели интенсивности конкуренции (U t). Можно принимать, что если T m > 140, то U t = 0;
если 70 < T m < 140, то
если T m = 70, то U t = 1.
Показатель интенсивности конкуренции в данном случае характеризует остроту конкуренции, так при U t = 1 конкуренция максимальна.
6. Расчет показателя интенсивности конкуренции по рентабельности рынка.
Оценка рентабельности рынка (R m) возможна, если имеются данные о выручке и прибыли от продаж, которые имели или имеют конкуренты на данном рынке. Иметь такие данные не всегда возможно, однако имея ретроспективные отчетные данные фирмы можно оценить активы и прибыль фирм конкурентов. В этом случае рентабельность может быть определена:
где Р r - прибыль, полученная конкурентами в рассматриваемом периоде;
A m - выручка за анализируемый период.
Имея данные рентабельности, определяем коэффициенты интенсивности конкуренции по рентабельности (U r). Если имеется неравенство 0
U r = 1 – R m . (10)
7. Расчет обобщенных характеристик интенсивности конкуренции.
Обобщенная характеристика интенсивности конкуренции (табл. 5) рассчитывается по данным показателей U t , U r , U d , как среднее геометрическое этих показателей:
Таблица 5. Обобщенная характеристика интенсивности конкуренции
В случае если U t или U r не известно, то U c не рассматривается.
При U c стремящемся к 1, интенсивность конкуренции достигает максимума. Соответственно фирме необходимо предпринять все усилия для сохранения собственных позиций и рыночной доли.
В случае U c , равном 0, конкуренция отсутствует. Рынок свободен для активной экспансии.
Применение методики при анализе конкуренции на рынке грузовых автомобилей Индии
Выполним анализ интенсивности конкуренции на рынке грузовых автомобилей Индии, маркетинговые исследования которого проводить довольно сложно по целому ряду причин. Однако описанная выше методика применима в условиях скудной маркетинговой информации о зарубежном рынке.
Оценка степени монополизации рынка
Произведем расчет четырехдольного показателя концентрации (CR4) и Индекса Херфиндала-Хершмана на основе имеющихся данных о рыночных долях производителей (табл. 6).
Таблица 6. Размеры рыночных долей производителей Индии
Приведенные данные показывают, что данный рынок можно считать монополизированным, так как четырехдольный показатель концентрации (CR4) превышает значение 0,75 и почти равен 1. То есть четыре ведущие фирмы полностью обеспечивают рынок грузовых автомобилей Индии. Это также говорит о том, что в дальнейшем показателями Tatra можно пренебречь.
Кроме того, позиции лидера отрасли Tata с каждым годом только укрепляются. Безопасным значением Индекса Херфиндала-Хершмана на данном рынке можно считать 2 300 ед. при условии, что на долю фирмы - лидера отрасли приходится не более 48%. На индийском рынке грузовых автомобилей лидеру принадлежит 70%, а на долю двух ведущих производителей приходится более 92%, при этом Индекс Херфиндала-Хершмана превышает 5 000 ед.
Произведем также расчет интенсивности конкуренции по вариации рыночных долей (U d) по формуле 6, где средняя рыночная доля S m = 0,2 или 20%, а N = 5, S v - рыночная доля каждого производителя. Рост показателя Ud незначителен, несмотря на то, что лидер рынка Tata увеличила за год свою долю на рынке на 2 процента. Вместе с тем сам показатель интенсивности конкуренции стремится к 1.
Темпы роста рынка
На основе данных о количестве продаж произведем расчет темпов роста рынка грузовых автомобилей Индии, а также найдем значение показателя Ut (интенсивность конкуренции по темпам роста рынка).
Полученные результаты (табл. 7 свидетельствуют об ускоряющемся росте рынка. За последний год прирост составил 10%. С другой стороны, малое значение U t свидетельствует, что динамика рынка не может оказывать сильного влияния на интенсивность конкуренции.
Таблица 7. Расчет показателя интенсивности конкуренции по темпам роста
Рентабельность рынка
Таблица 8. Расчет показателя интенсивности конкуренции по рентабельности
Произведем обобщение полученных данных анализа интенсивности конкуренции на рынке Индии (табл. 9). Обобщенная характеристика интенсивности конкуренции рассчитывается по данным показателей U t , U r , U d , как среднее геометрическое этих показателей (формула 11).
Таблица 9. Итоговые данные показателей интенсивности конкуренции
При U c стремящемся к 1, интенсивность конкуренции достигает максимума, и, наоборот, при U c = 0 конкуренция отсутствует. То есть на рынке Индии интенсивность конкуренции за 2004 г. сильно снизилась, несмотря на рост монополизации рынка, по следующим причинам:
- высокие темпы роста рынка;
- рост рентабельности рынка.
Снижение итогового показателя U d до 0,154 с 0,519 свидетельствует о том, что участники рынка еле поспевают удовлетворять растущий спрос на рынке.
В результате на рынке возможно появление новых конкурентов (рынок активно растет, и постоянно появляются новые ниши и сегменты, расширяются уже существующие). Также стоит отметить, что основным фактором конкурентной борьбы на рынке является цена (из-за относительно низкой рентабельности).
Шибаков В., Аминов Э.Структурирование информации - паспорт конкурента // Практический маркетинг. 2005. № 6 (99).
Данные взяты из официальных годовых отчетов фирм-производителей. Данные о результатах финансовой деятельности Volvo и Tatra отсутствуют, но их совокупная доля составляет менее 1%.
Тема: ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
Интенсивность конкуренции обратно пропорциональна степени монополизации. Основными показателями степени монополизации рынка являются: коэффициент рыночной концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Коэффициент рыночной концентрации (СR). Представляет собой отношение реализации (поставки) продукции определённым числом крупнейших продавцов к общему объёму реализации (поставки) на данном товарном рынке за соответствующий период:
где CRn – коэффициент рыночной концентрации
Si - доля каждого конкретного участника рынка
После букв CR добавляют цифру, которая показывает количество самых крупных предприятий на рынке: CR3 (трехдольный), CR4 (четырехдольный), CR6 (шестидольный), CR10 (дясятидольный).
Si = У Vi / Vm ,
где Vi – объём реализации (поставки) товара конкретным i-м ХС, тыс. руб (единиц);
Vm - общий объём реализации (поставки) товара, тыс. руб (единиц).
Пример решения. На потребительском рынке города конкурируют пять . Рыночные доли данных производителей равны соответственно в %: 34, 21, 18, 15, 12.
Определим CR3 = 0,34+0,21+0,18= 0,73
Определим CR4 = 0,34+0,21+0,18+0,15 = 0,88
Оба коэффициента показывают низкую интенсивность на рынке, рынок высококонцентрирован (монополизирован).
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) – Характеризует уровень монополизации, равномерность распределения рыночных долей фирм анализируемого рынка.
Если индекс больше 0,2 (0,18 для 4-х и более фирм) речь идет о высокой концентрации рынка. Если на рынке представлена и действует одна фирма (чистая монополия), то индекс достигает своего максимального значения, т. е. 1 (10000, если доля рынка измеряется в %). В этой ситуации требуется вмешательство государства для нормализации конкурентной среды.
Во многих странах индекс HHI используется как показатель, определяющий необходимость получения разрешения на слияния и поглощения антимонопольной службой.
Пример решения. На потребительском рынке города конкурируют пять молочных заводов. Рыночные доли данных производителей равны соответственно в %: 34, 21, 18, 15, 12. Определим состояние конкуренции с помощью индекса ННI = (0,34)І + (0,21)І + (0,18)І + (0,12)І + (0,12)І = 0,229.
Индекс более 0,18, его значение показывает на низкую интенсивность конкуренции, высокий уровень монополизации рынка.
По интенсивности конкуренции различают три типа рынков:
I тип – высококонцентрированные (монополистические), низкая интенсивность конкуренции:
70% < CR3 < 100% 0,7 ˂ CR3 ˂ 1,0 0,8 ˂ CR4 ˂ 1,0
2000< HНI < 10000 0,20 ˂ ННI ˂1,0 0,18 ˂ ННI ˂ 1,0
II тип – умеренно концентрированные (олигополистические), умеренная интенсивность:
45% < CR3 < 70% 0,45 ˂ CR3 ˂ 0,7 0,45 ˂ CR4 ˂ 0,8
1000< HНI < 2000 0,10 ˂ ННI ˂ 0,20 0,10 ˂ ННI ˂ 0,18
III тип – слабо концентрированные (конкурентные рынки), высокая интенсивность конкуренции:
CR3, CR4 < 45% CR3, CR4 ˂ 0,45
ННI < 1000 ННI ˂ 0,10
Ситуация 1. Оценить степень монополизации рынка феррохрома (данные из Доклада ФАС по состоянию конкуренции в РФ за 2014 г.) по показателю концентрации и индексу Херфиндаля-Хиршмана.
Ситуация 2. Доли основных хозяйствующих субъектов, действующих на рынке вольфрамового концентрата на территории РФ (по объему продукции) приведены в таблице. Определить уровни концентрации по показателям СR3, CR5 и HHI.
Ситуация 3. По приведенным в таблице данным, рассчитайте с помощью индекса HHI в какой отрасли организации труднее войти на рынок.
Ситуация 4. В отрасли А и в отрасли В функционирует по 10 фирм. При этом в отрасли А рыночная доля самой крупной формы равна 49%, а трех последующих, соответственно, по 7% и оставшиеся фирмы - по 5%.
В отрасли В каждая из четырех крупных фирм занимает 19%,а доля следующей по величине фирмы составляет 14%. Оставшиеся 5 мелких фирм поровну разделили 10% рынка.
Ситуация 5. На российском рынке конкурируют четыре крупных производителей алмазов: «АЛРОСА», «ПО Кристалл», «Полюс», «Якуталмаз». Их доли соответственно 0, 32; 0,28; 0,25; 0,15. Определите состояние конкуренции с помощью CR3, CR4, индекса Херфиндаля-Хиршмана.
Ситуация 6. На рынке строительного дизайна города А представлено 12 организаций. Определите уровень интенсивности конкуренции с помощью CR4.
№ организации | Объем реализации услуг в сопоставимых ценах, тыс. руб. |
|
базовый период | отчетный период |
|
Только выход на рынок с конкурентоспособным товаром дает возможность предприятию выжить в условиях рынка. Предприятия, вкладывающие силы в неконкурентоспособный товар обречены на гибель. О конкуренции и конкурентоспособности товаров, как это было показано в предыдущих параграфах, написано и опубликовано достаточно много научных работ, в каждой из которых даются те или иные определения. В литературе, посвященной данной проблеме, в принципе присутствует три подхода к определению конкуренции.
Первый определяет конкуренцию как состязательность на рынке. Второй подход рассматривает конкуренцию как элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложение. Этот подход характерен для классической экономической теории. Третий подход определяет конкуренцию как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка. Этот подход основывается на современной теории морфологии рынка .
Первый подход основывается на повседневном понимании конкуренции как соперничества за достижение лучших результатов на каком-либо поприще. Конкуренция хотя и в различной интерпретации, но все же определяется как соперничество экономических субъектов. Вот наиболее типичные определения:
состязательность хозяйствующих субъектов, предпринимателей, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможности каждого из них воздействовать на общие условия обращения товаров на данном рынке и стимулируют производство тех товаров, которые требуются потребителю;
состязательность на рынке в условиях отсутствия монополии;
состязательные, сопернические отношения между двумя или несколькими экономическими субъектами хозяйственной деятельности, проявляющиеся в виде стремления каждого из них обойти других в достижении единой цели, получить более высокий результат, оттеснить соперника. Конкуренция - есть особый вид по замыслу честной экономической борьбы, в которых при наличии в принципе равных шансов у каждой из претендующих сторон верх одерживает более умелая, предприимчивая, способная сторона;
соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров;
соперничество между участниками рынка за лучшие условия производства и реализации продукции;
соперничество на рынке между производителями товаров и услуг за долю рынка, получение максимальной прибыли или достижение иных конкретных целей;
В рамках классической экономической теории конкуренция рассматривается как неотъемлемый элемент рыночного механизма. А. Смит трактовал конкуренцию как поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно. Конкуренция - это та самая невидимая рука рынка, которая координирует деятельность его участников. Конкуренция выступает в качестве силы, обеспечивающей взаимодействие спроса и предложения, уравновешивающей рыночные цены. В результате соперничества продавцов и покупателей устанавливается общая цена на однородные товары и конкретный вид кривых спроса и предложения. Конкуренция обеспечивает функционирование рыночного механизма ценообразования. Конкуренция - механизм регулирования пропорций общественного производства. Через механизм межотраслевой конкуренции происходит перелив капиталов из отрасли в отрасль.
В современной микроэкономической теории конкуренция понимается как некое свойство рынка. Такое понимание возникло в связи с развитием теории морфологии рынка. В зависимости от степени совершенства конкуренции на рынке выделяются различные типы рынков, для каждого из которых свойственно определенное поведение экономических субъектов. Под конкуренцией здесь подразумевается не соперничество, а скорее, степень зависимости общих рыночных условий от поведения отдельных участников рынка. Поведение экономических агентов может иметь характер соперничества лишь при олигопольном строении рынка, когда их взаимозависимость положительна и достаточно высока. С другой стороны, поведение монополиста или полиполиста (участника рынка совершенной конкуренции) не может характеризоваться как соперничество, поскольку на рынках такого строения взаимозависимость экономических субъектов ничтожно мала .
Соперничество проявляется в предложении новых продуктов, улучшении качества уже выпускаемых, рекламировании своих продуктов, специальных мерах по продвижению их на рынок и т.п. Ярко выраженное соперничество может наблюдаться в поведении субъектов, которые в то же время не могут быть названы совершенными конкурентами. Но и наоборот, совершенная конкуренция наблюдается на тех рынках, где явное соперничество отсутствует.
Степень взаимозаменяемости товара детерминируется перекрестной ценовой эластичностью спроса: если эластичность меньше единицы, то можно говорить о завершении рынка. В основу классификации рынков могут быть положены различные критерии. Наиболее распространенный критерий - число участников рынка (таблица 1 приложений). Следует отметить, что конкурентность рынка определяется не только количеством фирм на нем. Иногда важна не столько конкуренция внутри рынка, сколько конкуренция за рынок. Даже одна фирма на рынке может действовать как в соревновательных условиях, если барьеры входа невелики и есть потенциальная угроза возникновения конкурентов.
Для классификации рынков используют два критерия - взаимозаменяемость товаров, предлагаемых разными предприятиями и взаимозависимость этих предприятий. Первый критерий может быть представлен коэффициентом ценовой перекрестной эластичности спроса на товары, предлагаемые предприятиями. Второй - коэффициентом объемной или количественной перекрестной эластичности. Первый характеризует влияние изменения цены j-го предприятия на выпуск i-го, второй - влияние выпуска j-го предприятия на цену i-го. Чем выше коэффициент ценовой перекрестной эластичности спроса, тем выше однородность выпускаемых предприятиями товаров (их взаимозаменяемость). Чем выше количественная перекрестная эластичность, тем более жесткая взаимозависимость предприятий.
Дж. Блейн добавил третий критерий - условие входа на рынок (Е), которое определяется относительным превышением действительной цены товара P L его конкурентной цены, равной средним общим затратам длительного периода Pc:
Е = (P L - Pc) Pc, (3)
Чем выше Е, тем привлекательнее рынок, тем вероятнее вход на рынок. В случае монополии, как правило Е>0, но вход на рынок блокирован. Как легко убедиться, практическое применение этой формулы затруднительно, так как для ее реализации необходимо осуществить расчеты коэффициентов перекрестной ценовой и количественной эластичности, определение средних издержек долгосрочного периода. Поэтому на практике предпочитают использовать понятия совершенной и несовершенной конкуренции. В целом модель совершенной конкуренции характеризуется пятью признаками:
Наличие большого числа экономических агентов, продавцов и покупателей;
Однородность продаваемой продукции;
Ни один из продавцов или покупателей не в состоянии повлиять на рыночную цену;
Свободный вход на рынок и выход с него;
Максимальная информированность продавцов и покупателей о товарах и ценах.
Первые три признака характеризуют чистую конкуренцию. К понятию чистой конкуренции близко понятие работающей конкуренции, которое может быть определено следующими признаками: крупнейшая фирма производит незначительный объем продаж (покупок) всего рынка; высокая степень мобильности ресурсов между рынками; отсутствие или незначительная величина постоянных издержек производства; наличие потенциальных конкурентов.
Несовершенная конкуренция определяется следующим образом:
рынок, на котором не соблюдается хотя бы один из признаков совершенной конкуренции;
характеристика рынка, где два или более продавцов, обладая некоторым (ограниченным) контролем над ценой, конкурируют между собой за продажи;
рынки, на которых либо покупатели, либо продавцы принимают в расчет свою способность воздействовать на рыночную цену.
Так как модель совершенной конкуренции является теоретической абстракцией, то все реально существующие рынки в той или иной степени несовершенны. В теории выделяют различные виды рынков с несовершенной конкуренцией (по степени убывания конкурентности): монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.
продавцы конкурируют, предлагая дифференцированный товар на рынке, куда возможен вход новых продавцов;
тип отраслевого рынка, на котором существует достаточно много продавцов, продающих дифференцированный продукт, что позволяет им осуществлять определенный контроль над продажной ценой товара.
На рынке монополистической конкуренции действует относительно большое число продавцов, каждый из которых удовлетворяет небольшую долю рыночного спроса на общий тип товара, реализуемого фирмой и ее конкурентами. При монополистической конкуренции размеры рыночных долей фирм составляют в среднем от 1 до 10% общего объема продаж на данном рынке.
Вход на данный рынок не затруднен такими барьерами как при монополии или олигополии, но и не настолько легок, как при совершенной конкуренции. В целом монополистическая конкуренция характеризуется следующими признаками: наличие большого числа покупателей и продавцов; производство и продажа дифференцированного продукта; отсутствие барьеров входа и выхода; наличие незагруженных мощностей .
Олигополию определяют следующим образом: тип отраслевого рынка, который характеризуется наличием нескольких очень крупных фирм, контролирующих значительную часть производства и сбыта и конкурирующих друг с другом. Каждая фирма проводит самостоятельную рыночную политику, но при этом она зависит от конкурентов и вынуждена считаться с ними. Товар может быть и дифференцированным и стандартным. Фирмы-олигополисты имеют влияние на рыночную цену. В отрасли существуют высокие барьеры вхождения. Можно сказать, что олигополия характеризуется следующим набором признаков: небольшое число продавцов (покупателей) товара; продавцы (покупатели) являются крупными экономическими агентами; существуют значительные барьеры входа и выхода; прибыль экономических агентов в долгосрочном периоде отлична от нуля; продаваемый товар может быть как дифференцированным, так и однородным.
Можно выделить такую разновидность олигополии, как олигополия с доминирующей фирмой. Для нее характерны следующие признаки: наличие доминирующей фирмы - агента, который продает или покупает значительную долю совокупного объема рынка и способен на стратегическое поведение; наличие большого числа фирм-аутсайдеров, небольших по размеру фирм, выпускающих тот же или близкий товар, но не способных оказать влияние на рыночную цену; рыночная цена устанавливается под сильным влиянием доминирующей фирмы, аутсайдеры принимают ее как данную рынком; наличие барьеров входа и выхода.
Существуют следующие определения монополии: тип отраслевого рынка, на котором существует единственный продавец товара, не имеющего близких заменителей. Монополист осуществляет контроль над ценой и объемами выпуска, что позволяет ему получать монопольную прибыль. При монополии существуют запретительно высокие барьеры вхождения в отрасль.
Монопольное положение на рынке может быть обеспечено искусственно: при помощи исключительных прав, патентов и авторских прав, собственности на все важнейшие источники сырья, недобросовестной конкуренции; исключительное право производства, промысла, торговли и других видов деятельности, принадлежащие одному лицу, группе лиц или государству; капиталистическое объединение, захватившее практически исключительное право на производство и реализацию определенных товаров.
Цель объединения - извлечение монопольно высоких прибылей. Преимущество монополий перед мелкими производителями - возможность обеспечить высокий уровень концентрации производства и капитала, диктовать цены, удерживать их на высоком уровне и т.д. Можно сказать, что монополия определяется следующими признаками: наличие одного производителя (покупателя); отсутствие близких заменителей товара; наличие высоких барьеров входа (как правило, искусственного характера).
Кроме количественных критериев могут быть предложены и другие критерии анализа конкуренции. В литературе можно встретить различные отдельные виды конкуренции: добросовестная - недобросовестная; ценовая - неценовая; внутриотраслевая - межотраслевая; эффективная; действенная.
Недобросовестная конкуренция определяется как действия хозяйствующих субъектов по дискредитации конкурентов. Они включают в себя: распространение ложных или неточных сведений о конкуренте; введение в заблуждение потребителей относительно характера, способа, места изготовления товара и его качества; незаконное использование товарного знака конкурента, его фирменного наименования или маркировки; реклама товара, не отвечающего требованиям качества; искажение в рекламной информации сведений об истинных свойствах товара; некорректное сравнение товаров; самовольное использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной и иной информации; методы конкурентной борьбы, связанные с нарушением принятых на рынке норм и правил конкуренции (демпинг, экономический шпионаж и др.).
Ценовая конкуренция: стремление добиться успеха в конкуренции за счет снижения цен. Для достижения этой цели предприятие должно снизить издержки производства, либо сознательно пойти на потерю прибыли, чтобы удерживать за собой большую долю рынка. Понижение цены - обычно вынужденное, экономически невыгодное для товаропроизводителя мероприятие, так как, в конечном счете, оно приводит к снижению прибыли, конкуренция, которая предполагает продажу товаров и услуг по ценам ниже, чем у конкурента. Снижение цены возможно либо за счет снижения издержек, либо за счет уменьшения прибыли.
Неценовая конкуренция: конкуренция, которая основана на продаже товаров более высокого качества и надежности, достигаемых благодаря техническому превосходству, использование любых законных средств, кроме снижения цен, с целью привлечения новых потребителей. К методам неценовой конкуренции относятся реклама, маркетинг и инновации (обновление) продукта.
Это конкуренция, при которой товаропроизводитель улучшает потребительские свойства товара, оставляя цену неизменной. Здесь эпицентром борьбы между товаропроизводителями становятся такие неценовые параметры продукции, как ее новизна, качество, надежность, перспективность, соответствие международным стандартам, дизайн, удобство обслуживания и др. Такая конкуренция осуществляется посредством совершенствования качества продукции и условий ее продажи (сбыта). Неценовая конкуренция осуществляется по разным направлениям: совершенствование технической стороны товара и улучшение приспосабливаемости товара к нуждам потребителей .
Таким образом, с точки зрения экономического роста конкуренция представляет собой соперничество старого с новым: новые товары, новые технологии, новые источники обеспечения потребностей, новые типы организации. Концепция действенной конкуренции представляет собой набор соответствующих критериев, которые, как предполагается, отражают конкурентность рынка и поэтому может служить основой для формулирования реальной политики конкуренции:
имеются достаточно низкие входные барьеры, так что потенциальные конкуренты могут легко выйти на рынок при наличии возможностей получения сверхнормативной прибыли;
имеется достаточно большое число фирм, что обеспечивает их независимость друг от друга;
отсутствует сговор между фирмами и ограничивающие конкуренцию соглашения;
хорошо информированные потребители осуществляют рациональный выбор между альтернативными производителями и т.д.
Редко встречаются попытки рассмотреть конкурентоспособность товара исходя из свойств его потенциальных потребителей. А для выбора эффективной конкурентной стратегии этот аспект является важнейшим. Поэтому рассмотрим способы и методы оценки интенсивности конкуренции для информационного обеспечения управления конкурентоспособностью.
Загрузка...
