Kierunek DIY. Sieci DIY to sklepy budowlane dla „samouków”. Dynamika dochodów i wydatków ludności

W wyznaczeniu sieci handlowych dla domu i ogrodu. Co tłumaczy się jako „zrób to sam” - napraw, ulepsz, napraw, zbuduj. I to nie tylko głośny slogan, ale prawdziwe motto i część subkultury, która narodziła się w Stanach, „kultu samouków”, jednoczącego muzykę, literaturę i – co dziwne – rynek hipermarketów budowlanych . Porozmawiajmy o tym ostatnim.

Sieci DIY – jak i gdzie się pojawiły

Pierwsze supermarkety budowlane pojawiły się w latach 50. XX wieku w Stanach i Europie. Równolegle z kształtującą się filozofią „zrób to sam”, która promowała samodzielne rozwiązywanie wielu codziennych problemów i zadań bez zwracania się do profesjonalistów. Duży popyt na materiały budowlane, wykończeniowe, meble i artykuły sanitarne powstał po zakończeniu II wojny światowej i wiązał się z koniecznością renowacji zniszczonych budynków i budowy nowych. Później wszystko to zaowocowało sposobem na życie i rodzajem protestu – „po co miałbym komuś płacić, skoro mogę to zrobić sam?” Co ciekawe, do dziś na przykład w Stanach nie tracą one swojego pierwotnego „filozoficznego” znaczenia. Prace budowlano-remontowe są drogie, w trudnych przypadkach zwracają się do profesjonalnych ekip, gdy dysponują dużą ilością pieniędzy, ale próbują samodzielnie ułożyć sobie życie. W tym celu niemal we wszystkich sklepach na Zachodzie zainstalowano ekrany wyświetlające instrukcje dotyczące wymiany kranu, malowania ścian, a nawet murowania.

W naszym kraju hipermarkety budowlane pojawiły się dopiero pod koniec lat 90-tych. Wcześniej artykuły gospodarstwa domowego kupowano na targu i w małych sklepach. ZSRR był generalnie założycielem subkultury „zrób to sam”, jednak przyczyny tego były radykalnie odmienne od zachodnich. Dość skromny wybór materiałów budowlanych, a następnie niedobory, zmusiły ludzi radzieckich do fantazjowania o starych, niepotrzebnych rzeczach, które jeśli nie w domu, to na daczy i w garażu z pewnością się sprawdzą.

Rosyjski rynek nowoczesnego handlu detalicznego DIY rozwinął się dość kompleksowo. Pierwsze sieci krajowe, a potem międzynarodowe musiały walczyć z samym przyzwyczajeniem Rosjan do kupowania instrumentów w przypadku załamań na rynku. Taki był przecież zwyczaj, a biorąc pod uwagę, że w pierwszych latach głównymi nabywcami sklepów budowlanych byli mężczyźni, bardzo trudno było przełamać stereotyp i przenieść ich na jasną stronę komfortu.

Ostatecznie zwyciężyły sieci, było to tylko kwestią czasu, szczególnie w dużych miastach. Ekspansja międzynarodowych sieci - OBI, Leroy Merlin, Castorama - wprowadziła rosyjskiego konsumenta w świat ogromnego asortymentu i usług.

TOP najpopularniejszymajsterkowanie-sieci w Rosji

Nowy wzrost popularności samoobsługowych sklepów domowych nastąpił w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy zaczął rosnąć wolumen budownictwa wielokondygnacyjnego i prywatnego. Rozwój wiosek chałupniczych, masowy rozwój miast, modernizacja gospodarstw daczy, a nawet dostępność programów hipotecznych - wszystko to miało pozytywny wpływ na rozwój rynku, otwieranie sklepów w całej Rosji i przyciąganie inwestycji zagranicznych.

Dziś w prawie wszystkich regionach Rosji na rynku reprezentowane są zarówno ich sieci lokalne, jak i międzynarodowi gracze - w sumie 300. Jeśli ocenimy skalę całego kraju, ocena najpopularniejszych sieci DIY wygląda następująco:

TOP-5 (stan na początek 2017 r. według agencji M.A.Research)

1. Leroy Merlin (Francja) – 59 hipermarketów, przychody 152 miliardy rubli
2. OBI (Niemcy) – 27 hipermarketów, przychody 44 miliardy rubli
3. Castorama (Francja/Wielka Brytania) – 21 hipermarketów, przychody 31 miliardów rubli
4. Stroybaza „Pietrowicz” (Rosja) – 16 baz, przychody 25 miliardów rubli
5. „Saturn” (Rosja) – 47 supermarketów i magazynów, przychody 22 miliardy rubli

Francuska sieć Leroy Merlin od momentu wejścia na rynek rosyjski zajmuje pierwsze miejsce pod względem przychodów i liczby sklepów. A to odległy rok 2004. Leroy Merlin działa w kilku formatach – sklepów o powierzchni 12 000 mkw. dla megamiast i 10 000 mkw. z mniejszym zasięgiem dla miast do 700 000 mieszkańców.

Pomimo dużej luki, druga sieć w rankingu – niemiecka OBI – jest jednocześnie największą w Rosji i wyróżnia się zwiększonym zainteresowaniem regionami.

Przeciwnie, krajowy gracz na rynku DIY, STD Pietrowicz, planuje przenieść się z regionów do stolicy i otworzyć do 10 punktów w Moskwie do 2020 roku. Cel jest ambitny – wyprzedzić Castoramę pod względem liczebności i wejść do pierwszej trójki.

Główne trendy na rynku sieci DIY

Pierwszym trendem, a jednocześnie efektem owocnej pracy w polityce asortymentowej sklepów domowych, jest atrakcyjność kobiet. Dziś to kobiety jako główny konsument interesują się marketami budowlanymi, dlatego też do asortymentu dołączyły różnorodne akcesoria, tekstylia, lampy i inne towary niezbędne do projektowania i dekoracji wnętrz.

Dziś standardowy asortyment sklepów DIY wygląda następująco:

• Materiały budowlane i wykończeniowe (mieszanki, cement, narzędzia, tapety, płytki, uszczelniacze, okładziny ścienne i podłogowe, lakiery, farby, tynki itp.)
• Drzwi
• Odzież robocza
• Drewno i drewno
• Systemy alarmowe i monitoringu wizyjnego
• Sprzęt pompowy
• Elektrotechnika i oświetlenie
• Instalacja wodociągowa
• Meble
• Artykuły gospodarstwa domowego i wiejskie

Drugi trend to aktywny rozwój własnych sklepów internetowych. Według agencji informacyjno-analitycznej INFOLine, 186 z 300 reprezentowanych firm DIY prowadzi pełnoprawny handel w Internecie i planuje zwiększyć swoje obroty w 2018 roku. Tym samym Leroy Merlin udostępnił już 85% całego swojego katalogu produktów do zamówienia online. Chociaż zakład w sklepie internetowym jest wciąż niewielki. W 2017 roku jedynie około 1% przychodów pochodziło z Internetu. Natomiast Pietrowicz zwiększył wolumen sprzedaży online o 34%. Eksperci prognozują pozytywnie na przyszły rok, tłumacząc to faktem, że łatwiej jest zamówić na stronie internetowej z dostawą towary wielkogabarytowe i masowe materiały budowlane, które nie wymagają szczegółowego oględzin wizualnych na stronie internetowej, zamiast tracić czas na wyprawę do sklepu .

Trzecim trendem, który nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, ale znajduje się w obszarze zainteresowania dwóch największych sieci Leroy Merlin i OBI, jest otwieranie mniejszych formatów sklepów. Ich powierzchnia zgodnie z planem nie powinna przekraczać 6 tys. mkw. i zlokalizowane będą (na razie) w centrum i dzielnicach mieszkaniowych Moskwy. Jak podaje gazeta „Kommersant”, przedstawiciele sieci oficjalnie nie potwierdzili tej informacji, ale też jej nie zdementowali. Zauważyli jednak wyraźny światowy trend mniejszych formatów. I ma kilka znaczących zalet:

• Dostępność sklepów dla większej liczby konsumentów na terenie miasta i w zasięgu spaceru
• Obniżone koszty wynajmu i inwestycji po otwarciu
• Dostęp do małych miast
• Otwarcie w centrach handlowych i rozrywkowych

Jeśli chodzi o współpracę z sieciami DIY profesjonalnych odbiorców hurtowych, również i tutaj możemy spodziewać się wzrostu. Między innymi poprzez budowę domów z wykończeniem mieszkań pod klucz

10 najlepszych rosyjskich sieci DIY 10 najlepszych rosyjskich sieci DIY Amera Carlos 31.07.2018 http://site/upload/resize_cache/iblock/1ce/2560_1200_1/1ce37b45267db9e85dafec31d1d22427.jpg

Trzy największe sieci DIY w Rosji pod względem przychodów pozostają niezmienione od wielu lat. Stanowiska te były zdecydowanie zajęte przez sieci międzynarodowe. Jednak petersburska sieć Pietrowicz w latach 2016–2017 wyparła najpierw Castoramę z trzeciego miejsca, a następnie OBI z drugiego miejsca – zauważa badanie INFOLine.

Szef Pietrowicza Jewgienij Mowchan nie kryje swoich ambitnych planów i mówi, że „być może kiedyś dogonimy Leroya Merlina”. Jednak choć uczestnicy rynku przyznają, że ekipa Pietrowicza to znakomici profesjonaliści, to nie uda im się dogonić lidera, różnica między pierwszym a drugim graczem jest zbyt duża – 225 miliardów rubli wobec 37,8 miliardów rubli. Ponadto tempo rozwoju Leroy Merlin w ostatnich latach było wyższe niż u konkurentów z pierwszej dziesiątki, więc różnica tylko się zwiększyła i biorąc pod uwagę ambitne plany francuskiej sieci, będzie nadal rosła.

Jednym z kluczowych trendów na rynku DIY jest postępująca konsolidacja. W lutym tego roku Leroy Merlin sfinalizował transakcję zakupu fińskiej sieci K-rauta, po czym jej udział w rynku rosyjskim wzrósł do 19%, zauważa badanie INFOLine „Rynek DIY Federacji Rosyjskiej Wyniki 2017. Trendy 2018. Prognoza na 2020 rok”. Segment DIY&Household w 2017 roku wzrósł o 1,8% wobec spadku o 6% w 2016 roku i zbliżył się do 1,4 biliona rubli, a po uwzględnieniu sprzedaży w małym kanale hurtowym przekroczyła 2 biliony rubli. Ponadto z rynku opuściła upadłą sieć hipermarketów Stroydepo (jedna z 30 największych sieci DIY w Rosji).

1. francuska sieć Leroy Merlin, działająca w Rosji od 2004 roku, od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce w Rosji pod względem przychodów wśród sieci DIY w Rosji. W latach 2012-2017 sieć, według szacunków INFOLine, corocznie zwiększała przychody o ponad 20%.

Do 2024 roku sprzedawca planuje prawie potroić swoją sieć w Rosji: z obecnych 78 do ponad 200 sklepów

W lutym tego roku Leroy Merlin sfinalizował transakcję zakupu fińskiej sieci K-rauta, po czym jej udział wzrósł do 19%. Plany na ten rok obejmują otwarcie 20 sklepów: w Moskwie, regionie moskiewskim oraz w 10 nowych regionach dla sieci. W tym roku market budowlany otworzył sklepy internetowe we wszystkich miastach, w których działają sieci. Wcześniej pracowali tylko w Moskwie, Petersburgu, Samarze, Rostowie nad Donem i Nowosybirsku. Lider rynku planuje także podwoić udział e-commerce z obecnych 0,75%, m.in. poprzez około 10-krotne zwiększenie liczby pozycji produktowych w serwisie. Dodatkowo w czerwcu sieć uruchomiła na swojej stronie internetowej marketplace – platformę internetową z towarami od zewnętrznych sprzedawców. Uczestnicy rynku ocenili to jako ważne wydarzenie na rosyjskim rynku DIY.

2. Petersburg STD „Pietrowicz” na koniec 2017 roku zajęła drugie miejsce w rankingu największych sieci budowlanych w Rosji. Na koniec ubiegłego roku spółka posiadała 19 baz budowlanych o łącznej powierzchni 99 tys. m 2 zlokalizowanych na terenie Północno-Zachodniego i Centralnego Okręgu Federalnego. Przychody z handlu internetowego w ubiegłym roku przekroczyły 11 miliardów rubli (29% całkowitej struktury sprzedaży).

„W nadchodzących latach Leroy Merlin popchnie Pietrowicza do przodu pod względem udziału handlu internetowego w całkowitych obrotach sieci. A przede wszystkim dlatego, że jego sieć jest znacznie szersza – od Kaliningradu po Chabarowsk, w przeciwieństwie do Pietrowicza, który jest reprezentowany tylko w Moskwie i Petersburgu” – mówi Iwan Fiediakow, dyrektor generalny agencji informacyjnej INFOLine. Sam Pietrowicz stawia na innowacje.

Jedyną drogą do sukcesu jest tworzenie popytu, przewidywanie i tworzenie przyszłości

„Jeśli jesteś mały, jak Pietrowicz, polegający na własnych siłach i zyskach jako jedynym źródle dalszego rozwoju innowacji, to twoją jedyną drogą do sukcesu jest tworzenie popytu, przewidywanie i tworzenie przyszłości. Jeśli po prostu za kimś podążasz, to zmiażdżą cię i pożrą. I tak naprawdę innowacja jest naszą drogą do przyszłości” – powiedział dyrektor generalny firmy Evgeny Movchan podczas Russian Retail Week 2017, podkreślając, że firma nieustannie stara się tworzyć oferty zupełnie inne od tego, co oferuje. Oferta hipermarketów DIY.

Na przykład sprzedawca zainstalował w obszarach sprzedażowych tablety, dzięki którym klienci mogą nie tylko dowiedzieć się informacji o produkcie, ale także odebrać koszyk. Co więcej, ciężkich zakupów nie trzeba odbierać z hali i wnosić do kasy wózkiem, można je odebrać po dokonaniu zakupu przy wyjściu z budowy lub zamówić dostawę do domu. Ponadto specjalnością Pietrowicza jest najszybsza dostawa towaru do klienta: 2 godziny w Petersburgu i 5 godzin w Moskwie, gdzie firma weszła 3 lata temu. „Zdecydowanie rozumiemy, że w stolicy możemy osiągnąć petersburskie standardy. Widzimy, że inni gracze również starają się dostarczać szybciej, ponieważ dla kupującego czas jest jedną z najważniejszych potrzeb” – mówi Evgeniy Movchan. Planowane obroty STD „Pietrowicz” na koniec 2018 roku wynoszą 45,5 miliarda rubli. Na koniec ubiegłego roku spółka zajmowała 3,2% udziału w rynku detalicznym materiałów dla domu i remontu.

3. Niemiecka sieć OBI działająca w Rosji od 2003 roku, na koniec 2017 roku przesunęła się z drugiego na trzecie miejsce rankingu z obrotami na poziomie 36 miliardów rubli. Co więcej, detalista od 3 lat wykazuje ujemną dynamikę wzrostu przychodów. Do 2020 roku niemiecki detalista planuje unowocześnić wszystkie hipermarkety w Rosji. Obecnie w Rosji działa 28 hipermarketów OBI, w 14 miastach. Według wyliczeń INFOLine udział OBI od 2015 do 2017 roku spadł z 3,2 do 3%.

4. Castorama będąca częścią międzynarodowego koncernu Kingfisher (rozwijającego pięć sieci DIY na świecie), działa na rynku rosyjskim od 2006 roku. Obecnie w Rosji działa 21 hipermarketów. W ciągu ostatnich 6 lat firma otworzyła w Rosji tylko cztery hipermarkety i zamknęła jeden. Udział sieci spadł z 3,2% w 2015 r. do 3% w 2017 r.

5. Petersburg grupa firm „Saturn”, która rozwija hipermarkety pod marką SaturnStroyMarket, zajmuje 5. miejsce w rankingu największych sieci DIY w Rosji. Firma posiada 48 obiektów w 25 miastach Rosji i zajmuje 2,3% rynku w kraju.

6. Na 6. miejscu znajduje się petersburski zawodnik „Maxidom”, działająca od 1997 roku. Dziś sieć obejmuje 14 hipermarketów o łącznej powierzchni ponad 130 tys. m2 w sześciu miastach: Petersburgu, Niżnym Nowogrodzie, Kazaniu, Jekaterynburgu, Samarze i Ufie. W tym roku firma ogłosiła, że ​​planuje rozwój nowych małych formatów – do 4 tys. m 2 . Działające hipermarkety mają powierzchnię 10-12 tys. m2.

7. Kaliningradzka Grupa Firm „Baucenter” działa od 1994 roku. Dziś ma osiem hipermarketów w Kaliningradzie, Omsku, Noworosyjsku i Krasnodarze. W tym roku sieć ogłosiła plany wejścia na region moskiewski. W ciągu najbliższych lat planowane jest otwarcie trzech hipermarketów.

8. Moskiewska sieć sklepów „Stroitelny Dvor” pracuje w Rosji od 1993 roku. Dziś ma 57 sklepów w 14 miastach Rosji.

9. Dziewiąte miejsce zajęła fińska sieć „K-rauta”, część koncernu Kesko. Na początku tego roku fiński koncern sprzedał tę sieć firmie Leroy Merlin. „Kesko zaprzestaje działalności handlowej w Rosji i sprzedaje 12 swoich sklepów sieciowych” – podała firma w oświadczeniu. Kwota transakcji wyniosła 12 miliardów rubli. Wszystkie 12 sklepów K-raut zostało przeniesionych do Leroy Merlin w pierwszej połowie 2018 roku.

10. Kazańska firma „Agawa” rozwija sieć hipermarketów Megastroy. Dziś posiada 12 hipermarketów, z czego cztery znajdują się w Kazaniu, dwa w Nabierieżnym Czełnym, dwa w Uljanowsku i po jednym w Czeboksarach, Joszkar-Oli, Sterlitamaku i Sarańsku. Jej obroty w 2017 roku wzrosły do ​​11,5 miliarda rubli z 10,2 miliarda w 2016 roku.

Na początku 2016 roku wolumen sprzedaży detalicznej DIY (materiały budowlane i wykończeniowe) wyniósł 1,46 biliona rubli. To o prawie 5% mniej niż na początku 2015 roku, kiedy sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego i napraw osiągnęła poziom 1,54 bln rubli. Rekordowy spadek rynku materiałów budowlanych, wykończeniowych i artykułów gospodarstwa domowego w ostatnich latach nie był wyjątkiem dla całego sektora detalicznego, a zwłaszcza segmentu non-food. Ale nawet w tych warunkach rynek artykułów gospodarstwa domowego i napraw nie wypada tak źle na tle innych segmentów – jeśli w ogóle handel detaliczny artykułami niespożywczymi „spadł” na koniec 2015 roku o 10%, to DIY zanotował spadek jedynie o 5%, zauważa raport agencji informacyjno-analitycznej INFOLine

Kto upadł najbardziej?

Według INFOLine ostatni raz spadek sprzedaży na rynku DIY miał miejsce w 2009 roku. Następnie jego wolumen spadł o 12,52%, do 727 miliardów rubli. Jednak od tego czasu obrót artykułami gospodarstwa domowego i naprawami stale rośnie, zapewniając DIY najszybsze ożywienie po kryzysie w porównaniu z innymi segmentami handlu detalicznego, komentuje Ivan Fedyakov, dyrektor generalny agencji informacyjno-analitycznej INFOLine. I tak, w 2010 roku rynek wzrósł o jedną czwartą, ale pod koniec 2014 roku wzrost wyhamował do 9%, a pod koniec 2015 roku obroty w handlu detalicznym produktami DIY i AGD ponownie spadły do ​​poziomu ujemnego (spadek sięgnął 5%) .

Dynamika obrotów handlu detalicznego artykułami gospodarstwa domowego w Federacji Rosyjskiej w latach 2005-2015. i prognoza do 2017 roku

Źródło: dane agencji informacyjnej INFOLine

Na koniec 2015 roku najbardziej narażony na kryzys okazał się rynek Hard DIY (materiały budowlane i wykończeniowe), w którym na koniec 2015 roku spadek sprzedaży wyniósł 16,7%. W ubiegłym roku zdecydowanie lepiej było w miękkich materiałach DIY (materiały wykończeniowe) - w porównaniu do 2014 roku spadek sprzedaży na rynku w 2015 roku wyniósł zaledwie 0,3%.

W 2015 roku w Rosji oddano do użytku 83,8 mln mkw. mkw. powierzchni mieszkalnej, a w I półroczu 2016 r. 31,5 mln mkw. m. Zjawisku temu towarzyszy wysokie tempo wzrostu kredytów hipotecznych. Na koniec 2015 roku w Rosji na kredyt hipoteczny zakupiono 707 tys. mieszkań. Wszystko to wskazuje, że w latach 2015-2016. osoby, które zakupiły mieszkania, w dalszym ciągu dokonują napraw w swoich mieszkaniach, co oczywiście przekłada się na w miarę stabilną sytuację na rynku materiałów wykończeniowych.

DIY w kryzysie: ekspansja liderów

Według wyliczeń specjalistów z agencji informacyjno-analitycznej INFOLine, w 2016 roku, pomimo kryzysu, duże sieci handlowe działające w segmencie DIY praktycznie nie wyhamowały tempa budowy i oddawania do użytku nowych hipermarketów, kontynuując zwiększanie powierzchni handlowej ich udogodnienia. W ubiegłym roku w Rosji otwarto 27 nowych hipermarketów, a łączny przyrost powierzchni handlowej wyniósł około 225 tys. mkw. m. WI półroczu 2016 roku otwarto 14 hipermarketów, a 6 zostało zamkniętych.

W 2016 roku Leroy Merlin w ramach realizacji ambitnych planów potrojenia liczby hipermarketów w ciągu 5 lat otworzył w pierwszej połowie roku i na początku roku 5 hipermarketów w Kazaniu, Kemerowie, Nowokuźniecku, Jarosławiu i Moskwie. w drugiej połowie roku w Petersburgu otwarto 48. hipermarket tej sieci. Do końca 2016 roku sieć planuje otworzyć kolejne hipermarkety 9-11. WI półroczu 2016 roku OBI otworzyło 2 hipermarkety w Moskwie i Tule.

Należy jednak zauważyć, że nie wszyscy międzynarodowi detaliści zwiększają liczbę obiektów w Rosji: na przykład Castorama zamknęła jeden nierentowny hipermarket w Moskwie w centrum handlowym Capitol o powierzchni ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych. M.

Dynamika liczby otwartych i zamkniętych hipermarketów DIY w Rosji w latach 2011-I poł. 2016, jednostki

Źródło: obliczenia IA INFOLinia

Według danych badawczych INFOLine wśród rosyjskich sprzedawców detalicznych konkurencję dla Wielkiej Trójki stanowi obecnie jedynie STD Pietrowicz

„Spółka jest niekwestionowanym liderem w segmencie B2B i najskuteczniejszym sprzedawcą wielokanałowym, wykazując się fenomenalnie wysokimi dynamikami wzrostu sprzedaży internetowej i udziału w przychodach online” – mówi Iwan Fiediakow, podkreślając, że jeśli sieć utrzyma i zwiększy swoje wskaźniki będzie mógł wejść do pierwszej trójki TOP sprzedawców detalicznych DIY w Rosji.

Jak wynika z badania INFOLine, duzi gracze regionalni również stale powiększają swoją powierzchnię handlową. Do znaczących odkryć na początku 2016 roku należy zaliczyć otwarcie dwóch hipermarketów „MEGASTROY” firmy „Agava” o łącznej powierzchni handlowej 20,5 tys. mkw. m (w Republice Baszkortostanu i regionie Uljanowsk). Uruchomiły także dwa hipermarkety: Maxidom, Dobrostroy (Grupa Elko) i Meter (Grupa Desyatka) oraz po jednym przez Baucenter i OBI.

TOP 10 największych operatorów DIY

Na początku 2016 roku kluczowym graczom rosyjskiego rynku DIY, znajdującym się w pierwszej dziesiątce rankingu INFOLine DIY Retail Russia TOP, pomimo kryzysu w branży, udało się utrzymać swoje pozycje. Jednocześnie lider wśród rosyjskich sieci - STD Petrovich - dzięki wejściu na rynek moskiewski i obwód moskiewski, poszerzeniu asortymentu i zwiększeniu udziału sprzedaży internetowej, utrzymał wysokie tempo wzrostu, zbliżając się do osiągnięcia ambitnego celu - aby w ciągu najbliższych kilku lat wejść do TOP 3 największych operatorów DIY.

№	Podstawowa działająca osoba prawna (grupa spółek)	Marka	Źródło przychodu	2014	Początek 2016 roku	Tempo wzrostu, %
1	Leroy Merlin Wostok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Leroy Merlin	stopień	118,60	143,00	20,6%
2	OBI Rosja	OBI	stopień	43,43	39,00	-10,2%
3	Castorama Rus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Castorama	przeliczenie INFOLine w oparciu o MSSF	26,16	30,39	16,2%
4	STD Petrovich, LLC	Pietrowicz	UO	21,31	25,28	18,6%
5	Saturn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Rynek SaturnStroy	stopień	22,03	23,73	7,7%
6	MAXIDOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Maksidom	UO	17,18	17,03	-0,9%
7	Baucenter Rus, LLC (GK „Baucenter”)	Baucenter, BSM	UO	12,23	14,94	22,2%
8	K-rauta Rus, LLC	K-rauta	UO	12,69	13,02	2,6%
9	Stroitelny Dvor, LLC (GK „Stroitelny Dvor”)	Plac budowy, rozpraszanie ciepła, mata podłogowa	UO	12,56	12,46	-0,8%
10	Arsenal Trade, LLC (GK „Trest SCM”)	SuperStroy, StroyArsenal	stopień	11,00	10,00	-9,1%

Na rynku europejskim DIY (zrób to sam - „zrób to sam”) niemal całkowicie podzielony pomiędzy sieci handlowe. Według ekspertów rosyjski rynek artykułów gospodarstwa domowego rośnie o 15-20% rocznie i wynosi obecnie około 7 miliardów dolarów, mimo że dziś główną alternatywą dla hipermarketów są rynki budowlane, na które przypada 85% towarów DIY rynku, ponieważ sieci poważnych konkurentów ich nie uwzględniają. Eksperci nie mają wątpliwości, że udział niezorganizowanego handlu detalicznego będzie spadał; pytanie tylko, do kogo pójdą jego odbiorcy.

W 2007 roku wielkość rynku handlu detalicznego artykułami gospodarstwa domowego i naprawami wyniosła ponad 14 miliardów dolarów w Rosji i 3,5 miliarda dolarów w Moskwie.

Sytuacja na rosyjskim rynku detalicznym artykułów naprawczych i budowlanych zdecydowanie rozwija się na korzyść sieci handlowych.

Zarówno sieci międzynarodowe, jak i krajowe poszerzają swój zasięg. Jednocześnie największa sprzedaż nadal utrzymuje się na rynkach budowlanych, które obecnie stanowią około 80-90% wolumenu całego handlu detalicznego w budownictwie. W związku z tym obrót wszystkich innych (cywilizowanych) formatów - pojedynczych sklepów, sieci handlowych i hipermarketów - wynosi tylko 10-20%.
Badanie przeprowadzone przez agencję ABARUS Market Research zidentyfikowało 13 sieci o zasięgu federalnym (z czego 4 to gracze międzynarodowi) i 32 największe sieci o zasięgu regionalnym. Dotychczas liderami pod względem liczby otwartych sklepów w Rosji są krajowe sieci: Starik Hottabych, Superstroy, Domotsentr i Chudodom (na początku 2008 roku każda sieć liczyła ponad 20 sklepów). Jednak zachodni gracze wypierają rosyjskich z bardziej imponującą skalą i obrotami.

Prognozy przewidują, że najintensywniejsze zmagania w przyszłości toczą się w formacie hipermarketów DIY, w których działa większość zagranicznych detalistów. Hipermarket DIY, choć obecnie nie jest najbardziej rozpowszechnionym formatem w Rosji, ma jednak najlepsze perspektywy rynkowe. Do tego rodzaju handlu skłaniają się firmy zajmujące wiodącą pozycję na rynku krajowym.

Wiadomo, że mali niezależni gracze detaliczni nie są w stanie konkurować z sieciami ani ceną, ani szerokością asortymentu, mają jednak co najmniej dwie przewagi konkurencyjne. Pierwszą zaletą jest właśnie rozmiar (możliwość kompaktowego „klinowania” w obszarze, który nie jest w stanie wytworzyć dużych obrotów). A drugim może być specjalna linia produktów i własne podejście do kupującego.
W 2008 roku w Rosji zamknięto około trzydziestu wyspecjalizowanych sklepów należących do sieci federalnych, w tym samym czasie federalne sieci specjalistyczne otworzyły 60 nowych punktów sprzedaży detalicznej. Sieci uniwersalne, ze względu na to, że działają w większych formatach, są mniej zwrotne – redukcja dotknęła je w mniejszym stopniu; od 2007 roku zamknięto tylko jeden sklep wielobranżowy należący do sieci federalnej.

Do 2009 roku w kraju działało ponad 3200 sieci sklepów. Według badania Działu Konsultingu RBC „Rosyjskie sieci handlowe sprzedające materiały budowlane i artykuły gospodarstwa domowego (DIY)” wśród okręgów federalnych Centralny Okręg Federalny prowadzi pod względem liczby sieciowych sklepów detalicznych (ponad 800 sklepów z asortymentem uniwersalnym i specjalnym , z czego ponad połowa znajduje się w Moskwie i obwodzie moskiewskim).

Pod względem wskaźnika „liczba sklepów na 100 tys. mieszkańców” na pierwszym miejscu znajduje się Północno-Zachodni Okręg Federalny z 3,4 siecią sklepów na 100 tys. mieszkańców. Na ostatnim miejscu znajduje się Południowy Okręg Federalny, który na 100 tys. mieszkańców przypada 1,1 sklepu.

Przybliżone pozycje zagranicznych sieci opieki stacjonarnej (informacje się zmieniają).
1.OBI
2. Leroy Merlin
3. Castorama
4. K-Rauta
W 2010 roku niemiecki operator OBI otworzył trzy sklepy – w Jekaterynburgu, Krasnodarze i Moskwie. Jednocześnie sklep w Jekaterynburgu stał się drugim sklepem sieci w tym mieście, a sklep w Moskwie stał się przykładem nowego konceptu OBI – powierzchnia tego sklepu jest znacznie mniejsza w porównaniu do istniejących sklepów OBI ( ponad 10 tys. m2) i wynosi zaledwie 4,5 tys. m2. Na koniec 2010 roku OBI prowadzi w Rosji 17 sklepów

Jest strona poświęcona temu tematowi

Dla większości współczesnych ludzi DIY (zrób to sam, „zrób to sam”) oznacza towary do rękodzieła i same produkty tego rękodzieła. Ale tak naprawdę rynek DIY to niezwykle prężny segment nowoczesnego eCommerce. Obejmuje sklepy sprzedające produkty budowlane i naprawcze, ogrodnicze, domki letniskowe, a także artykuły wyposażenia wnętrz, meble, narzędzia, armaturę wodno-kanalizacyjną i wiele więcej. Ponadtobudowy i naprawy- najbardziej rozbudowana nisza, porozmawiajmy o tym.

Potraktujmy tę niszę jako niszę wyjściową dla nowego sklepu internetowego i odpowiedzmy sobie na pytanie: czy warto? A jeśli tak, to na co warto zwrócić uwagę?

50% to towary do budowy i naprawy

Rynek DIY może obejmować chociażby produkcję i sprzedaż piwa rzemieślniczego, czy szycie designerskich portfeli. Ale udział tego typu produktów będzie mikroskopijny. Nadal połowę całkowitego wolumenu sprzedaży stanowią towary do budowy i naprawy – to ok 22 miliardy rubli według Data Insight za 2015 rok.

Nawiasem mówiąc, w Europie sklepy z materiałami budowlanymi po raz pierwszy rozkwitły w okresie powojennym, w połowie lat czterdziestych - wszyscy potrzebowali materiałów budowlanych do renowacji zniszczonych domów. Wojna wzbogaciła nie tylko dostawców paliw i rusznikarzy.

Tak więc jednym z najpopularniejszych towarów są materiały budowlane, armatura wodna i narzędzia do naprawy i budowy.

Rynek robi się coraz bardziej zatłoczony

DIY stało się jednym z najbardziej popularnych szybko rosnący segmentach „artykuły gospodarstwa domowego” znalazły się nawet w pierwszej piątce według InSales za rok 2015, wykazując wzrost o 60% („materiały budowlane” to nieco mniej, 44%).

Wzrost wynikał głównie z przejścia dużych sieci na rynek internetowy. Dlatego nie powinieneś myśleć, że otwarcie sklepu i podniesienie rankingów odnoszących sukcesy będzie łatwe. Co więcej, warto wziąć pod uwagę, że tylko o połowa Wszystkie znane sieci otworzyły swoje sklepy internetowe – co oznacza, że ​​konkurencja będzie się nasilać.

Duzi gracze rządzą rynkiem (ale tylko w dużych miastach)

Leroy Merlin, Castorama, Megastroy i inne hipermarkety, o których wszyscy wiedzą, to sieci offline, które zdecydowały, że fajnie byłoby też wejść do Internetu.

Niezwykle trudno z nimi konkurować, nawet jeśli ma się inwestora – ci detaliści włożyli miliardy w rozwój i promocję swoich sklepów internetowych.

Jest jednak taka mała, ale przyjemna funkcja - duzi gracze nie wchodzą do miast o małej populacji. Wyjątkiem jest Leroy Merlin, który rozpoczął ekspansję w miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców i wprowadza tam nowy format swoich sklepów.

W przeciwnym razie konkurencja w małych miastach jest znacznie mniejsza i można spróbować odgryźć swoją część rynku.

Schemat: wybrany w Internecie, kupiony w sklepie

W DIY działa następujący schemat: ludzie wybierają towary i porównują ceny w Internecie, a następnie idą je kupić w hipermarkecie offline.

To zachowanie można wytłumaczyć dwoma czynnikami:

• Kupujący chcą osobiście na miejscu sprawdzić wiele produktów, aby zapoznać się z fakturą, materiałem i jakością.
• Ważnym segmentem kupujących są profesjonalni budowniczowie, którzy kupują towary i sami dostarczają je na plac budowy.

Dlatego najprawdopodobniej będziesz potrzebować lokalizacji offline. Jednak ten sam schemat nie działa w przypadku wszystkich produktów – zachowania klientów i ich preferencje dotyczące zakupów online lub w sklepie różnią się w zależności od kategorii.

Różnice występują nawet w obrębie tej samej kategorii – niektóre produkty są częściej kupowane online niż inne w sklepie stacjonarnym.

Z tego powodu sklepy z segmentu DIY powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwości wielokanałowej sprzedaży i płynnego doświadczenia klienta. Koszty CRM i warto uwzględnić w swoim biznesplanie.

Zła sytuacja ekonomiczna nie jest taka zła dla majsterkowiczów

Ten segment e-commerce mniej cierpi w czasie kryzysu – czego nie można powiedzieć o wielu innych branżach (np. elektronicznej czy odzieżowej). Wynika to z kilku czynników:

1. Ludzie odkładają zakup nowego domu do lepszych czasów i zamiast tego dokonują remontów.
2. Wiele osób nie wyjeżdża na drogie wakacje za granicę, spędzają je na daczy.
3. Bardziej opłaca się zrobić to samemu, niż kupować w sklepie - dlatego zaczyna być zapotrzebowanie na różne surowce (tkaniny, okucia meblowe itp.).

Nie można powiedzieć, że DIY w kryzysie kwitnie – wiele sieci znacznie ograniczyło liczbę swoich oddziałów, Metrica okazało się być w trudnej sytuacji finansowej. Jednak spadek wypłacalności populacji nie uderza tak mocno w majsterkowanie - na przykład „Pietrowicz” po kryzysiezademonstrowano wzrost sprzedaży o 20% (wzrósł także udział sprzedaży internetowej z 14 do 23%).

DIY jest wrażliwy na zmiany na rynku mieszkaniowym

Ponieważ połowę wszystkich ruchów w tym segmencie stanowi sprzedaż towarów przeznaczonych do budowy i renowacji, nie jest zaskakujące, że wahania na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych wpływają także na sprzedaż materiałów budowlanych.

„W związku z obecną rzeczywistością 53% Rosjan ankietowanych w trzecim kwartale 2016 roku uważa, że ​​obecne warunki dokonywania dużych zakupów są niekorzystne. Jednocześnie jedynie 9,2% Rosjan jest przeciwnego zdania”. ( Retailer.ru )

Jednocześnie zmniejsza się wolumen mieszkań oddawanych do użytku i udzielanych kredytów hipotecznych.

Dane: Retailer.ru

Wszystko to, jak można było przewidzieć, prowadzi do problemów na rynku DIY, sprzedaż spada:

Dane: Retailer.ru

Kupujący stali się bardzo wrażliwi na cenę

Niska wypłacalność populacji, chęć oszczędzania na naprawach, wykonując je samodzielnie – te przesłanki popychają sklepy w stronę polityki rabatów i wyprzedaży.

„Popyt przesunął się w stronę towarów ze średniego i niskiego segmentu cenowego, a konsumenci stali się bardzo wrażliwi na różne promocje i wyprzedaże. Ponadto dziś kupujący coraz częściej wybierają towary krajowe: ich ceny są bardziej stabilne” -Maria Evnevich, sieć Maximom.

W przypadku internetu oznacza to: sklep musi maksymalizować swoją obecność w przestrzeni informacyjnej kupującego, szybko komunikować zyskowne oferty, z wysokim odsetkiem „trafień” z odbiorcami.

Pamiętamy, że w DIY łańcuch zakupów często rozpoczyna się w Internecie – dlatego priorytetowymi narzędziami dla sklepów internetowych w tym segmencie są narzędzia komunikacji – pomagają one dostarczyć kupującemu na czas komunikat o rabacie:

Warto także zwrócić uwagę na automatyzację wszelkiej komunikacji (listy wyzwalające i web push), pozwoli to sklepowi internetowemu znacząco zaoszczędzić swój budżet.

Każdy klient jest na wagę złota

Pomimo tego, że większość kupujących będzie szukać tam, gdzie jest taniej, nie preferując żadnego konkretnego sklepu, detaliści powinni dołożyć wszelkich starań, aby zatrzymać klientów.

Programy lojalnościowe offline i online, I dla Internetu - narzędzia te pomogą nie tylko „wycisnąć maksimum” z każdego klienta, ale także przechwycą niemal zagubionego klienta w drodze na stronę konkurencji.

Dwie grupy nabywców

DIY jest też ciekawe, bo robią tu dwie duże grupy kupujących, a ich zachowania są diametralnie odmienne.

1. Profesjonaliści.Budowlańcy, specjaliści od remontów – ta grupa klientów stanowi trzon kupujących w każdym sklepie budowlanym. Produkty, które ich interesują to elektronarzędzia, materiały budowlane (wykorzystywane na wszystkich etapach naprawy, od obróbki zgrubnej po wykańczającą). Kolejną osobliwością tej grupy jest to, że nie mają oni dużego doświadczenia w zakupach online.
2. Gospodarstwa domowe.Mieszkańcy wolą kupować w kategoriach „artykuły gospodarstwa domowego” i „hydraulika”. Ta część odbiorców jest znacznie młodsza, kupuje online, często za pomocą urządzeń mobilnych.

W branży DIY, jak w każdej innej, ważne jest uwzględnienie specyfiki zakupów. Nie można popełniać błędów i kierować ofert do „niewłaściwych” odbiorców. Dlatego np. personalizacja produktu w sklepie internetowym powinna działać z uwzględnieniem .

Wniosek

Eksperci przewidują że segment DIY „stanie z kolan” najwcześniej w 2019 roku. Jednak rosnący rynek, który stopniowo wychodzi z kryzysu, jest zawsze dobrą szansą dla sklepów typu start-up.

Jeśli obstawiasz usługę online, nie zapomnij o zaleceniach, które podaliśmy w tym artykule. Wykorzystaj marketing wielokanałowy, branżową (progresywną) personalizację produktów i nowoczesne narzędzia do informowania klientów o promocjach i innych interesujących ich wydarzeniach.